渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标,渗透率越低意味着未来成长空间越大,对应到善于炒作预期的A股市场,那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。
【光伏-TOPCon电池,渗透率5%】已建TOPCon产能超过41.6GW,待建产能219.5GW,TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%,到2022年底产能70-80GW,新增产能的渗透率约30%。【关注:中来股份,赛伍技术,东方日升,鹿山新材等】
【光伏-HJT电池,渗透率约等于0%】据统计HJT已建产能约11.6GW,2022年计划建设产能34GW,但整体进度暂时不及TOPCon电池,仍处于放量前夕。2021年渗透率刚起步,到2022年底预计产能达到20-30GW,新增产能渗透率约10%。
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【磷酸锰铁锂】昨天刚解读的分支,一旦特斯拉宣布上车,那就是0-1的标志性事件:“对产业链来说,此前尽管磷酸锰铁锂电池有多重优势,但因为部分细节的原因,大多数厂商、车企都在观望,所以迟迟没有放量,然而一旦此次特斯拉开始上车后,会反过来倒推磷酸锰铁锂的关注度和接受度,从而加速磷酸锰铁锂的渗透率,这是个产业0-1的标志性事件。”
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【光伏HJT—电镀铜】6月25日,太阳井新能源宣布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,意味着太阳井首创的HJT低成本铜制程方案从实验室阶段走向产业化阶段,后续将助力HJT降本。HJT也是N型重要路线之一,制约其产业化的主要是成本,而HJT核心成本在于降银,电镀铜是核心解决方案,这次事件虽然不好说是标志性事件,但大幅提升了HJT产业化预期。
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