（注意：如果持续强势就多关注下，绝不能出现大阴线，否则放弃关注。）

TrendForce：AI及HPC需求带动，预估2023年对HBM需求容量将年增近60%

https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-07-06/doc-imyztyfn8487140.shtml

SK海力士HBM需求暴增 AI巨头排队下单

http://www.cctime.com/html/2023-7-5/1656685.htm

【消息称HBM价格已开始上涨 预计未来两年供应仍将紧张】《科创板日报》6日讯，业内消息人士透露，由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存（HBM）价格已开始上涨。目前，全球前三大存储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM，但由于调整产能需要时间，很难迅速增加HBM产量，预计未来两年HBM供应仍将紧张。 (台湾电子时报)

【存储】算力之后看存力！！！三大原厂 7月普涨5-10%！！！核心推荐【香农芯创】【万润科技】

存储：20年周期底部，拐点将至。近期三大原厂合约价普涨5-10%。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！

【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商，掌握阿里、字节等稀缺客户资源，有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势，预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务，国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 ：AI存储核心部件HBM占公司收入比例10%、收入超过10亿元。4、江波龙420亿和佰维存储360亿元市值提供对标，香农芯创目前约125亿元市值显著低估。

【万润科技】存储模组赛道最大弹性标的。1、晶圆优势：万润科技背靠大股东长江产业集团，依托于兄弟公司长江存储晶圆资源，积极布局闪存封装和闪存测试以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。2、轻装上阵，考虑到友商较高的存货水平，万润科技在行业底部轻装上阵，有望深度受益于存储复苏大势。3、估值低估，江波龙和佰维存储目前约420和360亿元市值，万润科技月收入有望快速提升友商水平，目前万润科技仅75亿市值严重低估。

同有科技(300302)❗ 再次强call：信创军工利好，订单预期再增，业绩确定性增强

7月3日网信办会同工信部等部门公布更新《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，相关信创标的核心受益。

 从芯到系统的“同有系”存储布局：鸿秦科技、泽石科技、亿恒创源、国科亿存，自主可控收入爆发增长。搭载自研28nm主控芯片的产品已出货，12nm芯片已进入后端验证，预计明年出货。企业存储机械盘替换为SSD叠加全国产化替代需求，下游需求加速释放，在跟订单超10e。

 携手飞腾、麒麟共建自主可控生态圈：公司产品质量行业领先，参数性能较同业高3-5倍。公司服务客户超过 20000 家，其中包括国务院办公厅、全国人大、发改委、国家信息中心、国家保密局、中央办公厅、工信部、公安部、中国人民银行、国家开发银行等。

 背靠长沙科技产业集群优势，积极布局AI算力领域，落地指日可待。公司积极布局推进北京算力中心和湖南算力中心建设项目，预计高算力SSD将成为公司业绩新增长点，需求或将快速攀升。

受益于信创、军工行业利好，今明两年订单均翻倍式增长，业绩确定估值低，叠加AI算力催化，双击将至；当前是存储板块估值最低个股，可参考JBL今年翻倍涨幅。预计23-25年营收8.3e/17.5e/26.7e，净利润1.3e/3.1e/4.7e（未考虑算力相关业务），继续看150e翻倍空间