光伏：硅片涨价强化基本面触底反弹，N型红利突出
夜长梦山
2023-07-10 08:47:21
【长江电新】光伏：硅片涨价强化基本面触底反弹，N型红利突出
事件：TCL中环公布最新价格，182/210价格分别为2.85/3.77元/片，N型182/210价格分别为2.90/3.84元/片。硅业分会本周182硅片价格为2.75元/片，N型182硅片价格为2.82元/片。182硅片与N型硅片呈现上涨态势。
1、继硅料电池涨价后，硅片亦涨价，强化基本面触底反弹信号。本周硅业分会N型硅料成交均价为7.42万元/吨，周环比涨幅为0.68%；182mm电池价格上涨1.4%，而本次TCL中环最新报价高于现货市场价格，显示硅片价格已经开始上涨，基本面触底向上信号再次强化。此外，组件企业7月排产有一定程度提升，行业整体在10%+，部分龙头企业有上修，印证行业基本面向上。
2、结构上N型硅片涨价，产业链新技术红利扩展到全产业链。N型硅片涨价，主要原因为N型电池逐步放量，7月N型电池产出将达到10-12GW，拉动N型整体需求。据我们统计，2023年底TOPCon电池产能预计达到440GW左右。电池自身供需保持良好的同时，放量将拉动产业链整体的N型需求，N型硅料、N型硅片、以及相关辅材包括银浆、胶膜、焊带等受益于N型技术红利将更突出。
3、 我们继续强调硅料见底之后的板块上行机会，建议布局：1）量利向上，包括一体化组件（晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、天合光能、通威股份、阿特斯、横店东磁等）和优质辅材（福莱特、福斯特、海优新材、信义光能等）；2）产业新方向，包括储能&微逆（阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技等）和新技术相关标的（聚和材料、捷佳伟创、钧达股份、爱旭股份、帝科股份、宇邦新材等）；3）其他细分环节优质龙头TCL中环、正泰电器、晶盛机电、奥特维、中信博、金博股份、双良节能、林洋能源等。
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