存储芯片，行业提前见底，大厂开始加大HBM订单。全球多家科技巨头正竞相竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E，其中包括AMD、微软、亚马逊等知名企业。逻辑上倒是算不上多新，主要是发酵时机比较好。正好cpo资金出来没地方去+指数企稳，所以这个位置主观还是相当看好的。比较核心的趋势走法华海诚科+香农芯创，华海诚科的高开走强也是奠定了板块反弹基础。10cm蹭板块的主要是万润科技和睿能科技，这俩主要是套利为主。趋势大牛看新高的德明利。

CPO，这个板块走到这个位置没什么好分析的，主升浪肯定是走完了，但是过度看空没必要，就是震荡企稳的节奏。昨天已经说的很明确了，短期就是搞龙头做做t就完事了，中际旭创走势依旧稳，剑桥科技也冲高了下。

汽车方向，唯一活口万安科技就是准备明天和存储唯一连扳高标睿能科技PK的，睿能这个票昨天烂板是很多人看都不看的，明天如果弱转强成功了就是下一个浙江世宝。万安如果胜出，那汽车必有回流以及今天低位神通科技炸板的反核。如果睿能胜出那存储芯片大概率直接开主升浪。

还要观察🔎RMW这个方向，今天老一批AI的回流可以说是RMW一手带动的，先是赚钱效应扩散到下游再带动上游盘活全局，这种带动性强的明天基本是高奖励了，并不好接盘，主要还是观察持续性为主。

人气股

京能热力，昨天点评过吸核性价比不错，但是开盘直接想走弱转强，这打板价值就不高了。

万安科技，汽车补涨，尾盘上板。想卡高标节点，博弈明天资金回流汽车。所以这个套利板还是比较妙的，有希望冲板。

林州重机，业绩加持反包2板，强度不错，现在反包2板相对来说还是比较难得的，明天溢价不低，3板的话也有接力价值。

RMW，今天数字方向整体有异动，但是新走一波难度极大，主要还是看溢价了。