风电产业上游材料主要有塔筒、风机、机舱罩、主轴、电缆以及叶片,其中风电叶片是最贵也是最重要的组成部分,其成本约占风力发电系统总成本的比例约为20%-30%。
2019-2027年间,全球风机供应链潜在市场价值高达5400亿美元。其中,叶片和塔筒的市场潜力最大,分别有望超过1000亿美元。
在风电抢装背景下,风电机组的产能和交付很大程度上将受到叶片制约,上游核心材料叶片有望迎来高速发展机遇。
1、公司所生产的芯材在整个风电叶片中占比12%,1000亿美元*12%=120亿美元接近千亿空间。叶片上目前三种用到主流的填充材料分别是巴沙木、PVC和PET。巴沙木来自厄瓜多尔,市场供应有限,PVC是市场的主流。
2、产能处于国内第一梯队,公司的PVC产能达到了4万立方。而隆华科技目前的产能才2万立方米,到年底才能达到4万立方米。目前一台2.5兆瓦的风机三个叶片我们就叫一套,这样一台2.5MW的风机用到PVC大概40立方左右。刚才我也讲过随着进一步机型的加大,PVC一些用量会有一些适度的增加,但是总的来说两个大的数字可以供你参考。一个是一台2.5MW的风机大概一套叶片会用到40立方左右的PVC,目前国内一年需求是40万立方左右。 3、隆华科技的调研纪要表示,德国劳氏船级社认证是业内的标志性时间,而公司早在2015年就认证通过,应该就是隆华科技调研纪要说的国内最早通过的那一两家之一。
4、公司积极布局新能源汽车产业,不仅在车辆轻量化方面有所涉及,还在新能源汽车电池组用胶带等车用胶带方面有所建树。