玻纤全面提价，行业景气度持续性或远超预期
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-09-07 15:33:53
玻纤全面提价，行业景气度持续性或远超预期
🌞9月初，泰玻、重庆三磊等企业粗纱价格继续上调100-200元/吨，巨石全品类粗纱价格推涨，传统旺季到来，需求依旧紧俏，今年计划新点火的生产线基本都已投产，但行业库存仍处于底部，电子布、热塑纱等需求十分旺盛，而今年“缺芯”导致的需求延后或到明年继续强劲，而受“风光大基地”项目的催化，十四五风电装机量或再超预期，从而拉动上下游产业链需求，风电纱需求或逐步回暖，高端产品需求或齐发力；从目前跟踪的情况来看，今明两年供需是匹配的，并未出现供给明显过剩，行业高景气度持续性或远超市场预期，龙头企业向上修复空间巨大。
建议重点关注：
⚡️中国巨石（龙头稳健）：预计今年粗纱销量220万吨，电子布5-6亿米，作为行业龙头，充分受益行业高景气度，产品结构优化及成本构建的护城河优势明显，产能增量不断提升市场份额。
⚡️中材科技（兼具新能源概念）：玻纤、风电、锂膜三块业务齐头并进，1、“风光大基地”项目的推进，风电装机预期将逐步修复，公司作为风电叶片行业龙头，受益行业景气度上行；2、目前公司玻纤产能位居行业第二（110万吨），规模优势明显，盈利能力突出；3）锂电隔膜产能快速扩张，未来有望成为新的业绩增长点。
⚡️长海股份（弹性首选）：1）产能保持继续扩张（短期扩建10万吨树脂产能，10万吨玻纤纱，预计均在9月份投产，以及5条薄毡线；中期再建玻纤产能60万吨），产能增量明显，业绩弹性更强；2）打通玻纤纱-制品-精细化工产业链一体化，自我调节能力强。
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中国巨石
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