7.14

      早上一个说得不太对，银信科技走的华为存储。HBM带动的各个存储的大涨之后，资金挖掘补涨。今天还看到公社一个博主帖子在华海诚科启动前一天发帖，那之后连续上涨之后，热度较高，而后再次发帖推荐银信科技。类似网红带货的路径。放在个股上也是类似的，大哥涨三倍然后大家赚了钱，眼红赚钱的，再去挖补涨，拉小弟赚钱。

       大哥涨，可能是基本面的驱动，是资金对现实世界的反馈。而小弟涨，则更多的是偏向于资金的主观感受，因为有个榜样，眼红、贪婪、恐高驱使资金挖掘低位补涨好也能分一杯羹。

        HBM的回落分歧，较为良性，并没有直接摁死。板块内新晋首板，华海诚科冲高回落而香农芯创表现还强势，还有机会修复；跟存储类似的科技周期行业，面板也有强势的表现，京东方、彩虹股份、TCL科技进来趋势较好。20cm的拉了智云股份和天山电子。行业上的逻辑一个是中国成为LCD寡头后，巨头涨价需求，另一个是Omdia：OLED显示器面板出货量2024年将达174万片 两年时间实现10倍以上激增。一个LCD一个OLED。

        汽车板块内，浙江世宝没能带飞万安科技，昨天晋级的万安科技竞价就低开不及预期，汽车线隔日也修复失败，次新里强势的星源卓镁、泰祥股份尾盘加速跳水。次新板块表现比较亮眼的C赛维和C英华特，C赛维在我卖飞之后价格又上了两个台阶。

       两个分时图放在一起看，C英华特在下午的时候抢过了C赛维的风头，而后越走越强，甚至一度翻红。而后尾盘C赛维跳水。这样内卷不是一个容易持续的表现。次新板块还有一批20cm的个股，天山电子、满坤科技、浩瀚深度、新莱福占所有20cm个股接近一半。

        具体交易参考放在7.14 赞赏回复里了，有需要自取。