新宙邦今晚公告，LG新能源拟增资子公司波兰新宙邦。
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2021-04-13 10:05:14
新宙邦今晚公告，LG新能源拟增资子公司波兰新宙邦，增资完成后LG新能源持股15%。对此我们点评如下：
1、波兰新宙邦是公司此前在海外设立的第一个生产基地，前期规划拟投资3.6亿人民币建设4万吨电解液、5000吨NMP、5000吨导电浆。我们认为本次公司联手LG新能源增资一方面能够为建设项目提供资金，加快推进产能落地，目前波兰基地已经取得环评，一期预计今年将逐步落地；另一方面将强化公司与LG化学的合作，公司波兰基地未来可能就近出货LG波兰工厂。
2、公司凭借在精细氟化工领域多年积累，在技术层面具备优势，是国内电解液行业中率先实现出口的企业，公司过往电解液海外出货比例一般在30%左右，客户包括LG、三星、松下、索尼等。目前除了波兰基地外，公司设立荷兰子公司、美国子公司，进一步加强海外产品供应配套能力。
3、此外，公司在电解液环节已形成国内海外多基地布局，截至今年底，预计拥有广东、福建、南通、苏州、荆门、波兰6个基地，覆盖国内各大区域和欧洲市场，合计电解液产能约12-13万吨。同时，公司延伸布局溶剂（今年有望开始自供）、添加剂领域（VC、FEC产能大约为1500-2000吨），生产成本和供应链保障有望不断优化。
4、短期看，在锂电产业需求拉动下，公司电解液保持满产满销，并且有机氟等业务在新市场新客户开拓下有望持续高增长。公司预告21Q1业绩1.4-1.6亿元，同比增长45-65%，延续高增长态势；预计2021年业绩超7亿元，继续推荐。
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新宙邦
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