1、事件驱动：近日大宗商品普跌，强宏观资产受压制，导致拥有一定景气度的成长股迎来超跌反弹，加上光伏、风电等短期有排产数据催化，今日集体反弹。

2、风电板块。4月风电设备招标量大增136%，提速明显，目前头部企业毛利率逆势大幅回升，今年三季度或将进入业绩兑现期。为了降低对俄罗斯油气供应的依赖，德国实现100%可再生能源发电的目标较原目标提前15年，国内具备快速出海条件的风电零部件厂商预计受益，而4月钢材综合价格指数平均下降2.3%，风电各板块盈利也出现分化。

3、新能源车。宁德时代计划于今年二季度内正式发布麒麟电池，此外公司还将致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化。不过，临近收盘据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，4月动力电池企业装车量前十五名中宁德时代单月装车量5.08GWh，占比38.28%，而3月份数据宁德时代占比达50.49%，数据显著下滑，而比亚迪的动力电池装车量4.27GWh，占比32.18%，缩小了与宁德时代的差距。

4、芯片半导体。全球晶圆代工龙头厂商台积电进行2021年以来的第二次调涨价格，由于俄乌战争、中国封控等因素导致成本上升，先进制程和成熟制程全面涨价，平均涨价幅度约6%。今年4月中国大陆设备中标数量为67台，国产率达62%，1-4月开标的401台设备中，有97台是大陆厂家制造的设备，国内厂商受益。

5、反弹能持续多久？4月美国通胀水平居高不下，市场预期美联储将大幅收紧货币政策来抑制通胀，美股大幅下跌。今晚美国劳工部将公布4月CPI数据，如果通胀数据出现大幅回落的话，将有助于成长股继续反弹。而5月初国内将清零摆到首位后，对于全球供给有一定影响，美联储加息预期压制仍然很强，不宜看得过高。

（部分资料来自财联社、德邦证券）