2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。

▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准化管理委员会发布关于印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。文中指出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

▍政策支持：智能网联汽车建设指南持续更新，自动驾驶道路试验方法及要求正获批准。年初以来，自动驾驶相关的政策以及征求意见文件持续发布。在2023年6月21日举行的国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示2022年具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到了34.5%，接下来除了支持关键技术攻关和进一步完善网联基础设施以外，也将深化测试示范应用，启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，指的是L3级，及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，并将于近期发布新版的智能网联汽车标准体系指南。如今指南已经发布，结合指南和全国标准信息公共服务平台，我们可以看到部分重要的自动驾驶相关政策如《智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件》、《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》目前处于征求意见阶段；《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》目前处于正在审查阶段；《智能网联汽车自动驾驶功能道路试验方法及要求》目前处于正在批准阶段；《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》目前已经顺利发布并于2023年5月1日实施。

▍行业进展：新势力厂商即将批量落地城市NOA，自动驾驶行业有望迎来拐点。2022年9月，小鹏城市NGP、华为系北汽极狐阿尔法S城市NCA分别落地广州、深圳。根据小鹏汽车公布的数据，城市道路占用户总用车里程的71%，总时长的90%，城市NOA将大幅提升智能驾驶功能的实用性。因此，主流新势力厂商纷纷规划在今年落地相关城市NOA功能。举例来说，小鹏计划在2023年下半年开放城市NGP到约50个城市，在2024年落地200个城市；华为计划在2023年四季度将城市NCA覆盖到45个城市；理想目前已经开始推送城市NOA内测，并计划在2023年底推送至100个城市；蔚来也在北京五环内的高速公路和城市快速路中推送了NOP+增强领航辅助功能。高阶智能驾驶的场景正在从高速逐渐切换至城市，自动驾驶行业将从配置竞赛逐渐过渡至需求引领，高阶智驾配置选配率有望提升。

▍风险因素：自动驾驶功能落地进度不及预期；驾驶域控市场竞争加剧；相关法律法规落地进度不及预期；国内乘用车市场承压等风险。

▍投资策略：产业支持政策的不断出台和城市NOA功能的批量落地料将提升智能驾驶功能的可用范围及用户体验，促进消费者选配高阶智驾配置，带动支撑城市NOA功能的高算力智能驾驶域控制器，及激光雷达市场空间提升。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。