【大业股份】，股价企稳反弹
夜长梦山
2023-08-02 19:04:03
强推【大业股份】，股价企稳反弹：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估
今日，大业股份企稳强势反弹，股价上涨接近3%！
🌟轮胎行业高景气持续，玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行！森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果，子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户，大业股份有望充分受益；
🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头，成本下降带来业绩弹性；
🌟践行节能生产，具备显著α：
①风电项目：公司计划投建风电发电机组，建成投用后预计显著降低电费成本，绿色能源占比可达50%；
②光电项目：50.5MW屋顶分布式光伏项目已建成使用，我们测算每年可节约电费成本2235.90万元。
③生物质颗粒锅炉：建成后降低蒸汽成本20%。
🌟我们对下半年公司业绩表现展望积极，认为具备较大弹性，暂不上调公司盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为1.75/3.25/4.10亿元，当前股价对应PE为20.5/11.0/8.7倍，维持“买入”评级。
👉风险提示：下游行业需求不及预期风险等。
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