一、主营业务

公司是专注于高端装备的国家级高新技术企业，主要从事以锂离子电池干 燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售，产品主要 包括锂离子电池生产设备及其关键零部件和其他自动化设备，为锂离子电池、 光电、医疗用品、氢燃料电池等行业客户提供高端装备和自动化解决方案。 在锂离子电池生产设备领域，公司产品主要应用于锂离子电池制造全流程 干燥及涂布、辊压、分切、自动化装配等工序。公司可提供锂离子电池干燥与 涂布系统解决方案，并开发出锂离子电池极片连续成套自动生产线及智能控制 系统。

二、主要产品

三、主营业务收入

四、募集资金用途

五、竞争对手

六、可比上市公司估值水平比较

七、主要财务数据及财务指标

八、所含数据及估值区间

如果按照行业市盈率（静态不扣非）30.44倍给出估值。目标价15.62元，较上市首日溢价-51%。

如果按照行业市盈率（动态不扣非）30.44倍给出估值。目标价 元，较上市首日溢价 %。

如果按照可比公司22年静态市盈率26.72倍给出估值。目标价13.71元，较上市首日溢价-72%。

如果按照可比公司23年动态市盈率32.43倍给出估值。(扣非）目标价 元，较上市首日溢价 %。（不扣非） 元，较上市首日溢价 %。 

综上所述，本次发行价格23.68元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为13.71-15.62元。

申购建议：发行PE较高，溢价率较低，发行价格适中，流通市值较低，炒作价值较低。虽然溢价率低，但目前锂电行业经常轮动炒作，可以先要了。可以申购。