一、新能源调整，无需为他找理由

今天新能源普跌，而且调整幅度还不算小，新能源的龙头宁王也大幅调整，而且是从高位连续下跌，导致新能源整体板块大幅调整。其实，就是涨多了，需要调整了，宁德时代今年低位上来已经翻倍多了，这么大市值还如此大张，调整一下很正常。
于是，就开始有人给他找各种阴谋论和理由：
1、外资机构减仓，不看好宁德，这个理由根本不成立，只是短期影响，也有机构加仓的，到财报的时候再来看，也许整体机构的仓位还是增加的。
2、机构太集中，要把筹码倒给散户，这种满脑子的阴谋论不值得驳斥。
3、中央会议没有提新能源和碳中和，重点谈了地产，导致新能源不再受重视。这个也完全不成立，国家政策是有很强的连续性的，一个大政策出来不是只持续几天或是几个月的，碳中和是长期政策，一次几次没提到也很正常，这不今天的政策就提到了。

"把工作重点聚焦到中共中央决策部署上来，充分激发广大成员干事创业的热情，聚焦世界科技前沿、国家科技短板、科技核心领域，围绕碳达峰碳中和、数字经济等重大问题，深入调查研究，积极建言献策，加强民主监督，推动政策落地落细落实。"

市场上很多人是玻璃心，一天不提就瞎想。这种心态是做不好投资的。

4、更多的是认为宁德高估了，等着看宁德腰斩。我相信市场会打这种想法的脸，宁德是有真正业绩的，而且明年将近是翻倍的扩充产能，业绩也会相应的大增，等腰斩的人都是刻舟求剑的思维，看不懂大趋势的思维，说到底，就是格局小。

最近储能的利好信息不断，包括各种政策和各地政策细化，也包括各种储能项目信息，但是储能的股价感觉不涨反跌。

其实，对于各种利好，股价不一定会马上反应，股价的走势是市场合力的表现，股价短期是投票器，长期是称重机。这也是为什么有内幕信息的可能还亏钱，因为有利好可能正好碰到利好出货。

对于这些，我们更应当从投资的角度来考虑，价值发现需要时间。而且储能的利好政策要转发为业绩，还需要时间，即使业绩已经转化出来了，市场对他也可能会有误解，需要时间化解误解都有可能。当然，目前没看到市场对储能有误解。

1、今天最重要的信息---储能费用首次纳入电价

储能行业一直认为，想要市场为储能买单，就需要将储能电价纳入输配电价，并且实现市场化交易。如今广东率先实现了这一构想。

北极星储能网获悉，12月1日，广东省发改委批复同意执行《广东省电网企业代理购电实施方案（试行）》。实施方案指出，代理购电价格包含平均上网电价、辅助服务费用、保障居民、农业用电价格稳定产生的新增损益分摊三部分。其中现阶段辅助服务费用主要包括储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用，相关费用由直接参与市场交易和电网企业代理购电的全体工商业用户共同分摊。储能、抽水蓄能电站的费用具体按电网企业每月实际发生成本的金额确定，需求侧响应等费用的计算按国家及广东省相关规定执行。如国家或广东省对储能、抽水蓄能电站等费用规定了其他疏导方式，则不再此辅助服务费用中体现。该方案自今年12月1日起实施。

解读：
（1）这是近期最关键的信息，可以让储能更市场化，一旦真正市场化，能够形成市场利益，会极大的刺激推动储能的建设。

（2）这个政策率先在广东推出，预计其他地方也会慢慢推出，也说明政策是排山倒海、一波接一波，力度很大，一定要推动储能的建设。这让我想起，最早买房的时候是可以退税的，就是早期为了刺激房地产的发展，凡是新兴行业，国家强力推动的，都是大机会，但是大机会来临的时候，真正能识别出来、并能抓住的人是少数。
（3）几个最关键的储能利好政策：

    a）7月23号国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》

    b）7月26号发改委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，其中明确峰谷电价价差至少不低于3：1，在最大系统峰谷差率超过40%的地方，价差不低于4：1，进一步拉大峰谷价差，促用户侧储能发展；

    c）8月10日发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模》，指出保障性规模外的并网需安装15%比例的储能（4小时），安装20%比例的储能优先并网，促源网侧储能发展；