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【东北电新 | 产业跟踪】10月上半个月好于预期，物料是核心

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2021-09-27 22:39:01

【东北电新 | 产业跟踪】10月上半个月好于预期，物料是核心矛盾，需求无忧下组件持续进行压力测试

【硅料】价格短期难回落，实际产出及工业硅均为限制性因素，市场成交价在220左右，报价往230+走。

【硅片】库存低，拉晶和切片产能有受双控影响，产出在减少。尺寸在往182转变，166逐步减少产出。10月硅料暂未锁定，可能进一步影响产出。

【组件】原预期10月会大幅下降，实际了解情况好于预期，几大特点：
一、国庆假期定在3-4天不等，部分组件企业没有放假安排（初定），比预想的好；
二、目前开工率处于高水平，一线好于二线。一线企业8成到满产不等，二线企业开工率七成左右（核心是物料）；
三、预期10月不会大面积挺摆，但对于电池外采力度下调，自供为主；
四、目前原材料是限制产出的主要因素，组件企业在根据原材料价格及下游价格接受度动态调整开工率。

【价格】在产订单价格基本在1.8元左右，组件在不断提升报价。目前报价在1.9元以上，部分报价在2元以上，下游在不断对下游进行压力测试。如果客户接受度不高，且10月份各项材料价格没有明显回落，不排除10月下旬开始组件企业在完成手里订单后下调自身稼动率，重点只做高价订单，来给各供应商施加压力的可能。

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