一．今日消息汇总

1数据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台

国家数据局正式挂牌步入倒计时。与此同时，各地数据交易所建设也如火如荼。数据显示，截至6月底，全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达到44家，头部数据交易所交易规模呈爆发式增长趋势。记者了解到，下一步数据要素各方面制度体系和配套政策将加快出台，数据要素流通使用试点示范也将推开。业内人士称，数据要素产业将步入加快发展期。国家发改委价格监测中心主任卢延纯撰文表示，据初步测算，全国企业数据要素支出规模约3.3万亿元。如果考虑数据资产评估、质押、融资等衍生市场，整体规模可能超过30万亿元。

贵阳贵安印发实施方案 将贵阳大数据交易所打造成“国家级”

相关概念：安妮股份，朗威股份，中国联通

2【特斯拉：已在中国建立数据中心 所有中国大陆市场车辆数据存储在境内】财联社8月14日电，特斯拉表示，特斯拉公司已在中国建立数据中心，以实现数据存储的本地化。所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。2021年10月政府主管部门联合发布《汽车数据安全管理若干规定（试行）》后，特斯拉公司作为首批试点企业，积极参与了主管部门组织的合规试点

相关概念：光环新网，海量数据，易事特

3(9部门：到2025年在全国打造500个左右的县域商业“领跑县” 财联社8月14日电，商务部等9部门办公厅（室）发布关于印发 《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》的通知，建立县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。到2025年，在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。

相关概念：长久物流，中央商场，汇嘉时代

4【人民时评：用“新供给”激发文旅消费新活力】财联社8月14日电，人M日报发表时评文章指出，今年以来，得益于一系列促进文旅消费的政策举措，我国文旅消费需求加速释放，部分业态恢复至2019年同期水平甚至更高。文旅消费强势复苏，见证了我国消费市场的巨大潜力，也为扩内需、促消费注入强大动力。旅游是综合性产业..........

相关概念：华天酒店，麦趣尔，桂林旅游

5其他消息

蓝筹：商WU部：进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制(格力电器，金龙鱼，华熙生物)

算力：英博数科完成1000P英伟达A&H系列组成的AI算力集群并交付，近期与国开行、海光信息、三六零等频频互动。（南凌科技，鸿博股份，铜牛信息）

一带一路：今年是“一带一路”倡议提出10周年，将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛(新疆交建，上海科建，青松建化)

大模型：《生成式人工智能服务管理暂行办法》明日起施行，国产大模型产品有望加速推进（人M网，科大讯飞，昆仑万维）

机器人：2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京经济技术开发区亦创国际会展中心举办【国家发展改革委产业司调研工业机器人产业发展情况】

（光洋股份、新时达、鸣志电器）

二个股公告

股权变动

贵广网络 控股股东拟协议转让公司4.14%股份

海伦哲 拟出售东莞海讯100%股权

融资

天赐材料 拟发行GDR募资不超过59.8亿元

翰宇药业 拟定增募资不超2.54亿元用于司美格鲁肽研发等项目

获批中标

永福股份 预中标2726万元特高压项目

银龙股份 中标2.85亿元项目

投资签约

嘉泽新能 拟约37.71亿元投建储能电站、风电项目

沃尔核材 拟在青菱都市工业园投资建设洪山区新能源产业园项目

增减持与回购

移远通信 控股股东拟减持不超2%股份

苑东生物 拟使用1亿元-2亿元回购公司股份

康冠科技 控股股东拟增持1000万元-2000万元

业绩经营

兴业证券 上半年净利润17.96亿元同比增30.73%

天赐材料 上半年净利润12.88亿元同比下降55.67%

东方证券 上半年净利润19.01亿元同比增193.72%

万控智造 上半年净利润同比增长24.73%

蔚蓝锂芯 上半年净利润同比下降88.13%

全聚德 上半年净利润2792万元同比转盈

首创证券 上半年净利润同比增长13.46%

博汇股份 上半年净利润同比增长159.39%

瑞芯微 上半年净利润同比下降90.89%

首都在线 上半年净亏损1.02亿元亏损同比扩大

华泰证券 上半年净利同比增长21.94%

中国平安 1-7月原保险合同保费收入为5213.5亿元

晶科能源 上半年净利同比增324.58%拟定增募资不超97亿元

韦尔股份 上半年净利润同比下降93%

其他

ST阳光城 将于8月16日被深圳证券交易所摘牌

科大讯飞 董事长刘庆峰卖出公司1.73%股份偿还借款本金

指南针 控股股东广州展新参与转融通证券出借业务

华兰生物 公司取得单采血浆许可证

东亚机械 收到公司土地被纳入征收范围告知函

华阳新材 终止2021年度定增事项并撤回申请文件

陕西煤业 杨照乾辞去董事长职务

三互动易

云内动力您好！贵司目前在氢燃料领域与国内哪些头部企业有合作呢？贵司燃料电池在国内属于领先地位？

答：2022年公司与武汉众宇合资成立合原新能源动力科技有限公司作为公司氢燃料电池的研发平台。公司合作方武汉众宇成立于2011年，致力于燃料电池核心零部件、电堆及系统的研发和生产。依托本公司近70年的燃油发动机的研发、生产、销售能力和众宇在过去11年中积累的燃料电池技术及经验，目前和武汉众宇共同生产的120kw燃料电池在体积功率和可靠性上均处于行业领先地位

问：尊敬的董秘，您好！近期报道贵司与中机电签署10.13亿的燃料电池合同。请问贵司燃料电池在国内领域有何优势，中机电为何选择贵司合作？

答：2022年公司与武汉众宇合资成立合原新能源动力科技有限公司作为公司氢燃料电池的研发平台。公司合作方武汉众宇成立于2011年，致力于燃料电池核心零部件、电堆及系统的研发和生产。依托本公司近70年的燃油发动机的研发、生产、销售能力和众宇在过去11年中积累的燃料电池技术及经验，目前和武汉众宇共同生产的120kw燃料电池在体积功率和可靠性上均处于行业领先地位。公司的燃料电池发电系统，从技术水平、已有的成功案例等方面获得了中交机电的认可。

朗威股份

问：公司的数据线除了在新一代数据中心中使用，能用在电动车伤吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司的数据电缆属于电线电缆中数字通信电缆，主要用于数据传输、信号传输的电缆产品。暂无应用于电动车。感谢您的关注！

问：请问贵公司海外市场就只有美国、澳大利亚和德国吗？海外市场占营收份额有多少（来自: 深交所互动易）

答：尊敬的投资者，您好！公司境外销售主要客户所在地区或国家包括：德国、法国、比利时、波兰等欧洲国家，以及美国、南非、阿联酋等。公司产品2022年外销占比44.19%。感谢您的关注！

摩恩电气董秘您好，请问子公司摩安投资是否有不良资产清收业务在开展，营收如何，谢谢

答：尊敬的投资者您好，子公司摩安投资在依法依规并按照公司制定的经营战略开展不良资产清收业务。营收情况请查阅公司披露的定期报告，感谢您对本公司的关注。

卫宁健康的控股子公司快享医疗专业从事药品耗材SPD业务，有盈利没有

答：您好，感谢您的关注。卫宁健康的控股子公司快享医疗成立于2018年，专业从事药品耗材SPD等业务。近三个年度，快享医疗净利润有正有负，具体请查阅公司相关年度报告。

瑞康医药请问我们公司在SPD领域有相关业务和项目吗

答：您好，公司在2016年已开展院内物流精细化管理（SPD）方案及运营服务等综合服务，致力于打造服务型智慧供应链，感谢您的关注

华东医药利拉鲁肽中国专利已经到期,公司的利拉鲁肽成为国内首款GLP-1类减肥药，对公司有何影响？

答：公司是中国大陆首家也是目前唯一一家拥有利拉鲁肽注射液肥胖或超重适应症上市批文的医药企业。感谢您的关注！

四异动公告

开开实业：相关业务的转型发展都需要较长的培育期】开开实业发布股票交易风险提示公告，公司正在积极谋求“大健康”转型，医药板块雷西公司正在有条不紊的推进口腔科扩建项目、医用耗材试剂供应链综合管理平台项目以及为推动以上项目进行的数字化平台建设和持续推进ERP升级等项目。相关业务的转型发展都需要较长的培育......

五研报会议等

1【国盛机械&机器人】近期机器人时间展望&复盘

下周机器人展望：（1）世界机器人大会将于8月16日至22日在北京召开；（2）小米雷军将于8.14举行第四场年度演讲，或可期待机器人产品亮相；（3）“华为天才少年”稚晖君的创业项目——智元机器人将于8月18日发布

近期大事件复盘：（1）6月20日，华为成立东莞极目机器人有限公司，宣布进军机器人领域；（2）7月12日，傅利叶智能召开发布会，正式推出通用人形机器人GR-1；（3）7月28日，谷歌推出RT-2模型，打通了语言、视觉、动作三个层次的控制；（4）三星入局人形机器人成长为王，大时代值得期待。机器人板块自高点已经回调了近一个月，回调幅度基本在20-30%之间，空间和时间都已经足够大，具备深蹲反跳前提。机器人是AI最强应用和制造业为数不多的成长赛道，后续催化不断，应用落地或为市场关注焦点

2上周市场出现了快速调整，原因有三：

1经济数据的低迷与政策期待的落空；

2房企流动性困局与信托尾部风险；

3外部地缘冲击加剧。

二、经历两年调整和偏低的估值水平，市场对于长期的经济/地缘风险的看法并无太大分歧并已计价，悲观者筹码多数出清。短周期ppi企稳，盈利增长的名义底部正在接近。因此，在大跌之后，不必过虑，维持上证3100-3400的看法。

三、投资者结构走向两个极端，高风险偏好者拥抱不确定，低风险偏好者回避风险。筹码出清和市场底部，部分乐观者的预期可以充分表达，交易主导炒新炒小重出江湖。

四、社会机会变少、利率水平下降的宏观环境中，一个低换手的选择是红利资产。一鸟在手胜过二鸟在林。央国企（永续假设稳定）+特许经营（垄断优势和定价权）+稳定盈利与高股利分配在当下稀缺。看好运营商/公共事业/石化。

五、行业比较，TMT+券商布局反弹，红利股息稳健底仓，顺周期行情在年底。

1）看好中小成长。前期科技股调整充分，中小市值交易阻力小。数字要素顶层设计和AI应用审批有望加快，推荐计算机/传媒/通信。

2）金融股脉冲结束分歧加大，看好中期受益“活跃资本市场”，逢低布局券商龙头；

安全资产耐心布局：逢低布局盈利增长预期在底部、国产替代需求提升的安全资产与高端制造

3AI应用龙头表现强劲再次提示布局AI应用的最好时点！【东吴传媒互联网张良卫团队】

作为市场上最坚定看好AI应用的卖方团队，在三季度AI板块（尤其应用端）的持续调整中，我们保持乐观。近期市场对妙鸭爆款应用、大模型发布等利好反应钝化，AI应用板块筑底信号明显，我们在7月底开始，坚定喊出AI应用端已再次进入较好布局的时点的观点。在近期的路演中持续向市场坚定推荐，相关应用龙头近期已经开始体现出较强的超额收益，我们重申看好观点：

1、下半年AI应用有望陆续兑现落地，当前正是积极布局的窗口期。国内大模型的技术已经进入到接近商用的阶段，参考海外节奏，下半年一定会有应用落地，近期妙鸭等产品的出圈，也验证了我们的观点。期待后续随着生成式人工智能服务管理暂行办法的正式实施，进一步催化国内大模型应用的落地。拉长来看，当前正站在新一轮科技浪潮的起点，产业趋势明确，而市场有所分歧，正是再次布局的较好时点。

2、大模型及AI应用推荐昆仑万维、万兴科技、蓝色光标、焦点科技等；潜力AI应用方面推荐游戏（推荐恺英网络、吉比特、三七互娱、名臣健康、巨人网络、宝通科技等）、出版教育（推荐凤凰传媒、皖新传媒、南方传媒等）、跨境电商（推荐焦点科技、华凯易佰、吉宏股份等）等板块及标的。

4天风传媒|数据要素】上证报报道下半年数据要素政策或迎来密集落地期，关注数据要素发展速度！

根据上证报报道，截至6月底，全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达44家，头部数据交易所交易规模已达亿元级别，呈爆发式增长趋势。据上证报，业内人士指出，下半年或进入数据要素政策密集落地期，数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业将步入加快发展期。如我们前期提到，数据要素顶层设施进一步完善。前期“数据二十条”的出台、三月国家数据局的成立、数据局长的任命，数据要素顶层设施进一步完善，有助于明确整体数据要素的发展方向，建议持续关注相关政策落地情况。

5CXO板块观点更新【西部医药李梦园团队】

资金配置意愿提升，筹码结构改善。受医药反腐事件影响，近期医药板块呈现较大波动。CXO板块服务于药品的研发阶段，行业销售费用率维持个位数较低水平，行业受反腐事件影响有限，资金配置意愿有望提升。

需求景气度不减，龙头内生增长强劲，新业务表现亮眼。近期行业龙头药明康德公布业绩，23H1实现营业收入188.7亿元（+6.3%），扣除新冠商业化项目内生强劲增长27.9%；来自美国收入实现123.7亿（收入贡献66%），扣除新冠商业化收入增速42%。TIDES业务收入达到13.3意愿（+37.9%），在手订单增长188%，全年预计增速超70%。海外投融资回暖，加息进程有望放缓。根据动脉橙数据，7月全球同比环比均有增长，1至7月海外同比实现正增长。全球融资额于20年降息周期快速增长，22年Q1随加息周期逐步回落，后续随着加息放缓及降息周期开始，融资额有望恢复至较高水平，研发投入增加，CXO订单有望恢复高景气度。估值历史低位，安全边际较高，龙头强者恒强。行业在经历过高速增长后，具备一体化从早期至商业化后期服务的龙头公司将更具备竞争优势，接单能力优势凸显。目前CXO板块23年PE为24倍（药明康德22.7xPE；康龙化成25.4xPE；九洲药业20.7xPE；），处于历史低位。考虑到龙头公司长期的成长性，我们觉得行业估值还有较大的提升空间。

6长江汽车】本周核心观点0814：技术创新驱动成长，销量后续增速提速带来共振，继续积极看多汽车板块表现烟花技术创新1：特斯拉开启新一轮智能驾驶创新周期。FSD北美使用率大幅提升，最新FSD11.4 5月10日开启投放，消费者反馈较好。国内厂商新车型陆续上市，如小鹏G6、问界M5高阶智驾版、理想L8Max早鸟版开始测试。智能驾驶有望进入量变到质变，使用体验大幅提升。烟花技术创新2：电动平台不断升级，供给创造新需求。自比亚迪DMI技术打开市场空间，长城枭龙、吉利银河L7、长安深蓝S7等一众新车推出，优质供给有望进一步打开新能源市场空间。10-20万价格带新能源进入加速渗透的阶段。烟花技术创新3：特斯拉人形机器人持续迭代，汽车供应链延伸机器人打开新的成长空间。汽车供应链长，工艺品类全，同步研发能力强，大规模生产带来的成本和质量控制，在制造业中处于顶尖水平，预计未来汽车产业链中大量零部件公司将成为机器人的核心供应链

7【科大讯飞】董事长减持情况交流会要点速递

#事件： 2023年8月14日，科大讯飞刘庆峰董事长通过大宗交易减持股份3995.61万股（1.73%），用于偿还刘董为认购公司非公开发行股份，于2021年7月通过质押融资等方式筹集的借款23.5亿元。

#21年定增背景： 受教育部政策影响，中科大逐步开展于下属企业的脱钩剥离，可能影响公司实控人控制权的稳定性。在此背景下，科大讯飞在21年初启动了对刘庆峰董事长的非公开发行，目的为“提高公司实际控制人持股比例，巩固公司控制权”。

#为什么选择这个时点减持： 若在过去股价高点减持，当时讯飞面对美国施压，且半年报未发布，可能会在信息不对称的情况下对市场形成重大误导；若在815发布会后减持，可能减持股价更高，但公司围绕讯飞星火大模型开展的各项积极市场推广活动，有可能被误读为刻意炒作，对下阶段产业发展带来不必要的负面影响。为了避免对二级市场的冲击，刘董采用大宗交易的方式并付出对应的折扣代价，预计未来很长时间内不会再进行减持；大宗交易另一方为科大讯飞长期投资者，希望和讯飞共同长期发展。

#为什么董事长减持没有预告： 如果在二级市场减持需要提前15天发公告，如果大宗交易则不需要提前披露。

六个股挖掘

1上海凯鑫（300899）膜技术应用领军企业，积极拓展膜分离应用新场景

膜技术应用领军企业，2023Q1扭亏为盈。公司成立于 2011 年，依托众多自主研发的膜分离应用技术，向客户提供多种膜分离技术应用的整体解决方案。2023 年 Q1，公司实现营业收入 0.20 亿元，同比增长 44.00%；实现归母净利润 0.02 亿元，同比增长 301.46%，顺利扭亏为盈。

提供膜分离技术整体解决方案，积极拓展技术应用新场景。公司深刻了解上下游特点，能够为工业客户提供经济、高效的膜分离技术整体解决方案。炼焦化纤行业，公司产品优势明显，耐酸碱能力强，同时可提供碱回收循环使用技术方案，回收纯碱约 40 万吨/年；纺织印染行业，东南亚等海外市场带来新增量，公司可深度处理废水，目前中水回用率达 50%-70%左右；生物制药行业，公司可处理原水，减少化学品消耗并降低生产成本，提高原材料转化率等。完善科技创新体系，加大研发投入。公司持续加强研发团队建设，加大研发投入，拓展膜分离技术应用场景；同时，公司积极保持与科研院所的密切合作，提升自身技术先进性。2022 年，公司研发投入金额 1856.51 万元，同比增长 9.97%；占营业收入的 12.05%，同比增长 4.64pct。

2金冠股份（300510）：①公司确认成为许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目的成交人，成交金 额2.36亿元；②在此次合作之前，公司已中标多个储能项目，反应出过硬产品力得到市场认可，由此支撑本次超算项目的顺利承 接；③民生证券邓永康认为超算处理器数量庞大，由此带来的高能耗引起业界广泛重视，看好公司超算项目用储能产品首单合作 格局打开；④同时，公司换电业务也在获得俄罗斯进展，邓永康预计公司2023-25年归母净利润分别为1.6/2.66/3.9亿元，同比 增长232.5%/65.8%/46.9%；

3招商公路（001965）：①收费公路步入稳定增长的成熟期，分红比例高且呈上升趋势，板块近2年持续实现正收益且跑赢大 盘；②公司可视为公路行业的一揽子投资标的，在公路行业近年来利润稳定的背景下实现利润增速远高于行业水平；③公司现金 分红比例由40%提高至2022年的53%，积极主动向市场展现公司良好的治理水平、传递可期的投资价值；④华创证券吴一凡预 计2023-25年盈利预测归母净利为54.3、58.5、61.6亿元，给予公司2023年每股净资产1.2倍，目标价12元，预期较现价33%空 间，维持“推荐”评级；

4彩讯股份：这家企业数字化转型服务商核心产品已完成全栈信创适配，公司提供完整覆盖数据安全治理的整体解决方案，下半 年加码布局数据要素领域业务；

彩讯信创Richmail邮箱已完成全栈信创适配，可对微软Exchange和原IBMDomino邮件系统全面替代，入选了工信部数字技术 融合创新应用典型解决方案，是中国500强企业的首选国产邮箱。核心客户包括中国银行、中国人寿、南方航空、中国五矿等大 型企业。C端板块，彩讯持续开发、建设和运营139邮箱，目前全量用户9.75亿，月活1.5亿。 云和大数据产品线，公司立足于“移动云”生态，贯穿云方案、云迁移、云运维各个环节，专注于定制化的企业上云配套服务；

聚焦数据中心数据安全，提供完整覆盖数据安全治理的整体解决方案。2022年云和大数据产品线首次突破两个亿，2023年上半 年整体的营收1.69亿元，较去年同期增长47.72%。 公司透露，拓展数据要素领域业务发展是公司下半年重要规划之一。

5重药控股 ：①国盛证券张金洋认为近期市场讨论重心还是反腐对医药板块的影响，其中次新把“错位反攻”发挥到极致，SPD讲的是反腐带 来的结构性受益逻辑；

②短期来看，反腐免疫的企业有望优先收益，中长期看，受反腐的相关企业，比如销售节奏、进院节奏、临床推进节奏等被打 乱，后续恢复弹性大；

③西南证券杜向阳看好公司商业网络已覆盖全国31个省，在全国多区域市占率领先，并积极推进高毛器械业务，2022年已在四 川、辽宁、陕西、广州推进了8个SPD项目；  

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特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐。任何人不得以文中展示证券标的作为投资依据及做出投资决策，否则一切后果需自负，与本号无关。投资有风险，入市需谨慎！