近期的行情快速轮动，白酒上蹿下跳的，题材方向先减仓为好，哪怕大票，该止盈也建议止盈一部分。

啤酒还可耐心等一等， 毕竟最好的销售时间还未到，还有一段冲劲。

指数调整如果这个位置跌不下去,那么接下几天就该出大阳线了。

软件这边赋了个鸿蒙,本质上还是超跌反弹，走不远的因为没有实质性逻辑去支撑基本面和股价。

芯片，只有极个别品种能穿越出来.整体芯片走势还是在去年2月见顶的基础上做了一年多的大平台,中间反复的上上下下，所以只有跌下来的时候，会有兴趣,有浓厚兴趣之类的。

新能源光伏，这里也是一样要去择股了,首先各大分支里，要看产能缺口,这里缺口最大的是Ifp，然后是6F,其他隔膜这些属于相对紧缺然后一个逻辑就是宁德大单锁6F后，对其他产业链上关键分支会不会也下大单锁产能.光伏没啥好说的,最近一直走自己的节奏.

消费电子，7月份消费电子旺季是比较明确的历史经验。电子产品最大的旺季就是11-12月，有圣诞和双11购物节两个大采购时间，大部分产品会在9月份生产出来。不信你今年圣诞换换手机看，基本都是9月生产的。

那么7月份订单就要安排上了，两个月时间备料生产非常正常。

7-8月订单数据一出，全年业绩可以估算个7788,那么能不能涨，估值贵不贵，机构都有数了。

这个时候就是疯狂抢筹的阶段了。举个例子，比如今年圣诞VR要爆款，那其实7月份就已经知道了，这就是产业链的传导。

都要提前考虑布局的，等8月再进，可能都涨了20-30个点了。