日本核污水事件持续发酵，三个板块值得重点关注！-韭研公社

登录注册

日本核污水事件持续发酵，三个板块值得重点关注！

耕谷坊丨金岁月

只买龙头的龙头选手

2023-08-26 18:01:42

7月22日，日本原子能规制委员会正式批准了东京电力公司有关福岛第一核电站的核污染水排海计划。虽然日本政府和东京电力公司称，已经用过滤设备去除了62种放射性物质，但是氚则难以从水中清除。

据了解，日本使用的多核素去除设备的实际效果并不像宣称的那么理想。截至2020年3月，经过这种设备处理过的核污染水中约70%超过排放标准。

德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，一旦核污水排放的话，在57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域，3年后美国和加拿大将遭到核污染影响，10年后蔓延到全球海域。

日本核污水在排放后240天就会到达我国沿岸海域（一年不到），1200天后将到达北美沿岸并覆盖几乎整个北太平洋（3年左右）。

这将严重影响到全球鱼类迁徙、远洋渔业、人类健康、生态安全等方面，对人类社会和海洋生态环境健康的潜在威胁难以估量。

这个消息在周末没有发酵，但是有资金已经开始布局这个板块了。这三个板块值得重点关注。

一，养殖业
养殖业受到的影响最大，根据德国海洋科学院机构的研究部门，核污水的排放首先就会对远洋渔业造成严重的打击。

核污水的流动速度很快，对于世界渔业的污染都是不可避免的。因此远洋渔业受到的威胁最大，但是海鲜又是不能缺少的美味。于是，淡水养殖业就会更加受益了。

其实，除了淡水养殖业外，相应的肉类消费量也会相应地增加，这就是经济学所谓的替代效应吧。

不过，总的来看，淡水养殖业是最受益的板块：

1，大湖股份：国内最大的淡水养殖企业！拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩，占我国已养殖湖泊和水库面积的4.9%，位居国内第一！

2，天马科技：中国淡水鳗鱼龙头企业 + 淡水鱼饲料龙头企业

公司主营业务：分为淡水鳗鱼养殖等特种淡水鱼+淡水鱼各种饲料+ 淡水鳗鱼养殖加工出口全产业,还是出口鳗鱼龙头企业，相当于淡水鱼从养殖到加工全覆盖

3，百洋股份：公司有淡水鱼养殖业务

二，护肤品：关键时期的“背刺”

这两年，其实是日本化妆品在中国市场的关键时刻。

曾经，日本和韩国化妆品在我国消费者中很受欢迎，但近些年却在和欧美品牌以及国货品牌的竞争中慢慢掉了队。

以日本品牌资生堂为例，根据其财报披露的数据，2018年以来，资生堂在中国市场的营收增速基本处在下滑趋势，2022年甚至还同比下降了6%。

跟资生堂这样的高端品牌相比，主打中端大众市场的日本化妆品在中国市场面临的竞争压力更大，业绩表现也更不尽人意。

日妆核污水舆论回归长期并非竞争决定性因素，但将持续扰动品牌的营销推广并挫伤中国消费者忠诚度，预估品牌力将长期受损，有望释放出份额空间

国产化妆品的崛起，就给日本大众品牌带来了不小冲击。

1，拉芳家化：公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售,报告期内公司不断的进行产品创新、品牌品类曰阵建设、营销渠道网络的更新升级。主要产品有膏霜、护发素、沐浴露、洗发露、香皂、嘟水、嗜理膏。2、医美国际控股集团有限公司是关容医疗服务提供商，其在中国市场主要品牌为“鹏爱医疗关容医院”。拉芳全资了公司Hawyu (HK) Limited同意认购医美国际新发行的合计21413276股普通股，总代价为1亿元，相当于4.67元/股。3、公司加吧新零售，拓展直播带货、社交电商、拼购等多种营销渠道，继续依托KOL在微博、小红书B站、抖音、快手等社交平台中以短视频、直播等方式进行多渠道推广销售。

2，青岛金王：

A股彩妆第一股,通过收购杭州悠可—国内第二大化妆品线卜运营商.

公司与腾讯签署智慧零售战略合作协议，明确表示通过利用腾讯智能化管理系统，先进的云计算及A能力。

众妆优选将全加打造终端门店+社群+直播+分销的自有智慧生态圈，最大限度地实现线上线下渠道联动，给消费者带来全新的新零售体验。

3，水羊股份：公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“EDB”、“大水滴”、“小迷潮”、“御、“花瑶花”、“VAA”、“HPH”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域在销售渠道上，与沃猫淘宝、抖音、京东、唯品会、快手、拼多多等主流电商平台建立了深度合作关系。同时，产品在SKP、丝芙兰、银泰百货、屈臣氏、咛等线下渠道上架销售，实现线上线下渠道全覆盖。在业务板块拓展上，通过在中国市场的全域服务能力以及深度孵化品牌和溢价的能力，持续推进海外品牌代理业务，为进入中国市场的海外美妆品牌提供资本、品牌、产品等多维度的赋能，并在市场、销售、渠道等维度提供一揽了解决方案，助力海外美妆品牌触达中国核心消费者。

4，上海家化：主要产品包括六神、佰草集、高夫、美加净、启初、家安、玉泽、双妹汤关星等。公司参与起草国标GB/T 37625-2019《化妆品检验规则》并获得审批发布，还参与了14项团体标准的制定，包括《化妆品冻干片》、《防蚊剂》、《化妆品-体外眼喇激性方法(ET50 )》等系列体外动物替代方法，《从黑素细胞黑素生成抑制试验》等，其期中TSHRH 016《化妆品生产企业原料管理规范》荻得审批发布。

5，丸关股份：广东丸美生物技术股份有限公司主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，产品品牌包括“丸美”品牌和“春纪”品牌。主要产品∶弹力蛋白凝时紧致系列、巧克力青春丝滑系列、弹力蛋白精华系列、丸美雪绒花纯争保湿系列、丸美新肌系列、杨梅水漾保湿系列、弹力娇嫩系列、五谷菁纯系列。综合行业各数据分析,公司在国内化妆品市场占据一定的市场份额

三，核污染检测和治理板块
1，中电环保:国内“核废水处理”第一龙头！
①公司是“放射性废水处理+盐湖提锂”第一龙头，产品在放射性废水处理方面得到了广泛的研究与应用。

②公司在互动平台回复称公司国内核电水处理市场占有率居于前列，项目覆盖核电的除盐水凝结水、二回路汽水取样和化学加药、放射性废水等。特别是在第三代核电技术项目中，公司继山东海阳和浙江一门项目后，承接了中广核首台第一代反应堆华龙一号，防城核电3、4号机的凝结水及除盐水，实现了核电第三代反应堆的全满贯，进一步巩固了公司在核电市场的领先地位。

③低价+低位+低估值，公司股价刚5元，市值不到35亿，流通26亿。业绩优秀，中报预期高增。

④股价调整充分，股性活跃，涨停板启动。近期大量资金进场，MACD月线强势金叉，短期预计40CM+涨幅，中期收益预计翻倍

2.碧水源

公司是国内水处理企业的龙头，主营业务是从事污水资源化技术开发以及污水处理等项目，目前产业链已经形成了自来水处理、工业废水处理、固废危废处理、民用净水处理等多个项目。

3.中广核技

公司收购的中广贝谷科技拥有海水核辐射监测能力，主营业务有核与辐射大数据应用包括了核与辐射监管（核技术利用监管、辐射环境安全监管、伴生矿监管、输变电站/移动基站监管、行政审批、企业申报等监管事项内容）和监测（电磁环境监测、空气/水/土壤辐射监测、年度监测、移动执法等监测事项）。

4.远达环保

公司在污水和工业废水处理、自来水处理、海水淡化、民用净水、黑臭水体治理、固废危废处理等全业务链上有一定的经验。

5.沃顿科技

A股唯一具备中低放射性核废料处理牌照的公司！

子公司时代沃顿是国内唯一一家反渗透膜生产商，技术领先！反渗透膜可以过滤掉99.99%放射性物质，可以有效用于核污水导致的海水污染、净化问题。

除此之外，食品和海洋环境监测相关公司也值得关注，谱尼测试、辰安科技、捷强装备、普利特等个股均有相关的检测业务。