【今日导读】
＞网络自智大势所趋 中移动网管系统自主可控提速
＞赛事竞猜型体彩持续高增 关注亚运会等赛事催化
＞全军装备质量工作会议召开 国产化率有望再提升
＞腾讯全球数字生态大会召开在即 相关公司引关注

【中证视点】
网络自智大势所趋 中移动网管系统自主可控提速
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　　据悉，中国移动以全面提升网管系统自主可控水平为目标，联合子链伙伴，积极推动国产化软硬件现网规模应用，重点攻关全栈国产化系统，通过产研协同，带动产业能力提升。在国产化操作系统替换方面，计划9月完成全网网管系统50%操作系统的国产化替换，当前全网网管系统已完成2.7万套操作系统替换，进度超80%。
　　近年来，电信运营商大力推进以5G、大数据、云计算、人工智能和物联网等为代表的新型数字化基础设施建设，积极落实国家“东数西算”工程部署，引领算力网络从概念原型进入产业实践。同时，在以网络和业务自动化、智能化运维为目标的自智网络建设框架下，启动云化、微服务化、中台化架构的下一代OSS系统建设。自智网络作为数字化转型升级的实践手段之一，已步入从战略到执行的高速发展期。
　　相关上市公司有望受益，1）$烽火通信(sh600498)$ 为中国移动实现自智网络“三零三自”的愿景目标提供了可行的实践路径。携手浙江移动积极探索自智网络实践，在丽水集中管控OMC引入5G基站业务自动开通方案，并在SPN现网完成验证。2）$直真科技(sz003007)$ 综合网管业务板块聚焦运营商自智网络架构规划中面向业务的端到端跨专业、跨域协同管理需求，提供涵盖故障管理、质量管理、运维管理、业务编排以及算网大脑等网络管理能力中心的产品和解决方案，为运营商面向客户和业务的端到端支撑响应打造数智化能力。3）$东土科技(sz300353)$ 智能网优信息化业务就是为运营商网络运维和优化部门，提供基于AI的智能网络优化平台及相关综合解决方案。客户目标主要为中国移动、中国联通、中国电信的集团公司及各省公司，以及各个运营商的设计院和研究院。

我国将建设国家计算机病毒库 利好网安龙头
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　　在近日举行的网络空间安全高峰论坛上，国家计算机病毒应急处理中心与30余家网络安全企业共同建立标准规范联合研究、关键核心技术创新、网络犯罪生态研究等8项机制，进一步整合数据、技术、力量、人才等资源，同时推进国家计算机病毒库建设，切实提升互联网技术自主研发能力。
　　据悉，2023年针对组织机构的计算机病毒攻击与去年同期相比则呈现上升趋势。教育、金融、卫健等领域的关键信息基础设施由于承载了大量公民敏感个人信息，成为2023年黑客攻击窃取数据的重点目标。这也意味着网络安全问题对重要部门的数据安全仍然构成严重威胁。
　　当前国内绝大多数政企机构在网络安全基础设施建设和网络安全运营能力方面存在严重不足。一方面，仅有12.7%的政企机构能够通过安全巡检提前发现问题，避免损失，而绝大多数政企机构只能在重大损失发生之后，或被第三方机构通报后才能发现安全问题；另一方面，攻击者利用弱密码、永恒之蓝等常规漏洞攻击主机、服务器的事件占比近三分之一。
　　综上，网络安全市场迎来发展新契机。加之，2023年国家网络安全宣传周将于9月11日至17日在全国范围内统一开展。除开幕式外，还将举行网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等活动。可关注$奇安信(sh688561)$ 、$安恒信息(sh688023)$ 及$美亚柏科(sz300188)$ 等。

【热点聚焦】
赛事竞猜型体彩持续高增 关注亚运会等赛事催化
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　　近日财政部官网公布2023年7月份全国彩票销售情况。数据显示，7月份，全国共销售彩票489.05亿元，同比增加175.35亿元，增长55.9%。其中，福利彩票机构销售178.66亿元，同比增加54.85亿元，增长44.3%；体育彩票机构销售310.39亿元，同比增加120.50亿元，增长63.5%。主要是即开型彩票和竞猜型彩票销量增长拉动。
　　点评：2023年以来彩票行业复苏态势良好，体彩销售好于福彩。1-7月累计，全国共销售彩票3228.04亿元，同比增加1093.71亿元，增长51.2%。其中，福利彩票机构销售1076.82亿元，同比增加204.41亿元，增长23.4%；体育彩票机构销售2151.21亿元，同比增加889.30亿元，增长70.5%。体彩中与赛事相关的竞猜型、即开型销售额增速显著，预计下半年亚运会等赛事召开将持续催化体彩销售额增长。
　　上市公司，$中体产业(sh600158)$ 体育彩票业务以体育彩票技术系统的研发和运营维护、体育彩票电脑热敏票的生产印制、即开型体育彩票印刷和彩票终端机销售及售后维修维护服务等为主；$东港股份(sz002117)$ 新渠道彩票销售业务中，即开型彩票的销售占比较大；$安妮股份(sz002235)$ 彩票用纸对10个省级彩票中心供应合作，彩票定点印制业务中涉及相关产品。

杭州亚运会临近 电竞板块有望迎来提振
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　　据了解，第十九届杭州亚运会将于9月23日正式开幕，本次杭州亚运会上，电子竞技将首次纳入正式比赛项目。此前，人M网援引经济日报《正视电子竞技产业的价值》一文，强调电子竞技产业的蓬勃发展是大势所趋，随着电子竞技行业的快速发展，近年来已成为全球最受关注的体育竞技类项目之一。根据艾瑞咨询发布的《2023年中国电竞行业研究报告》，中国电竞市场规模已超过1500亿元。
　　电子竞技作为正式比赛项目即将亮相杭州亚运会，届时不仅能够加深社会公众对电竞运动的认知，也为我国电竞产业国际化发展提供重要机会。相关公司中，$完美世界(sz002624)$ 代理的《DOTA2》入选杭州亚运会电竞赛事项目，公司全力支持和配合亚组委、国家体育总局的运动员甄选以及备战工作；$电魂网络(sh603258)$ 主力产品《梦三国2》入选2022年杭州亚运会电子竞技正式比赛项目，届时《梦三国2》将在国际赛场展示中华优秀传统文化的魅力。

【产业观察】
新能源龙头车企8月销售数据靓丽 关注产业链机会
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　　近日，多家新能源汽车企业公布了2023年8月新车交付情况。具体来看，比亚迪8月共销售274086辆新能源乘用车，环比增长4.97%，再创历史新高；广汽埃安8月销售4.5万辆新车，仅比上月多出4辆，在终端交付上，埃安在8月首次突破5万，达到5.2万辆，出现了“交付倒挂”的现象，埃安解释称受目前工厂生产能力限制；小鹏汽车8月共交付新车13,690台，环比增长24%，同比增长43%，连续两个月交付突破万台；理想汽车8月共计交付新车34,914辆，同比增长663.8%，理想L系列三款车型月交付均突破万辆。其他如极氪汽车、岚图汽车、深蓝汽车、创维汽车、高合汽车等，8月交付量同样实现了环比增长。
　　总的来说，8月份新能源汽车企业的销售数据呈现出不同程度的增长，随着技术的不断进步和政策的支持，预计未来新能源汽车市场将继续保持高速增长态势，产业链有望受益，建议关注$岱美股份(sh603730)$ 、$嵘泰股份(sh605133)$ 等。

全军装备质量工作会议召开 装备国产化率有望再提升
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　　全军装备质量工作会议28日至29日在北京召开。会议强调，要把准装备质量建设的发力重点，围绕真打实抗加强优质供给，深入抓好现役装备质量整治，强化先进技术引领力、工业基础支撑力、自主可控保障力，促进装备质量迭代提升。分析认为在装备性能发展提升的同时，装备质量也是装备发展的核心要点，其中产业链自主可控至关重要。
　　另外，复杂形势下军工长期增长确定性强。日本防卫省8月31日公布的2024年度最初预算案显示，预算要求总额达7.7385万亿日元（约合3864亿元人民币），创下历史新高。日本首相岸田文雄的政府提出从根本上强化防卫力，决定使2023至2027年度5年内的防卫费达到43万亿日元。另外，美国众议院、参议院通过了《2024财年国防授权法案》修正案，涉及总金额达到创纪录的8860亿美元。堪称天文数字的军费几乎占据了美国联邦政府总开支的一半。
　　当前军工板块正处于历史估值较低水平，板块高性价比更加凸显。操作上，可关注新型战机航空主机厂$中航沈飞(sh600760)$ 、航空结构件平台型龙头$中航重机(sh600765)$ 等。

【行业动态】
腾讯全球数字生态大会召开在即 相关公司引关注
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　　2023腾讯全球数字生态大会将于9月7日-8日在深圳举行，主题为“智变加速，产业焕新”。届时，腾讯将与生态合作伙伴、技术开发者、政府及社会组织共话千行百业产业创新升级的前沿趋势，共赴智能变革时代新征程。
　　腾讯全球数字生态大会是腾讯在产业互联网领域规格最高、规模最大、覆盖最广的年度盛会。2023腾讯全球数字生态大会将在线下、线上同时举行。由主峰会、40多个产品及行业分会场、Techo腾讯科学家论坛、云湾之夜，以及智能互动式展区等多个板块组成。其中，主峰会将聚焦产业未来发展新趋势，针对云计算、大数据、人工智能、安全、SaaS等核心数字化工具做关键进展发布，并联合生态伙伴推出最新行业场景解决方案。作为腾讯产业互联网最重磅的年度大会，2023腾讯数字生态大会希望通过聚焦数字科技前沿应用趋势，助力全行业加速“智变”。
　　相关腾讯投资参股公司中，$常山北明(sz000158)$ 子公司北明数科作为腾讯与北明软件合作的依托，以云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术为基础打造了数智一体化平台；$东华软件(sz002065)$ 与腾讯、华为等业界顶尖公司的开展战略合作，包含数字孪生、元宇宙、云计算、碳中和、智慧产业数字化等领域。

【信息追踪】
再保险“国际板”建设加速 利好行业龙头
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　　近日在国家金融监督管理局上海监管局指导下，上海保险同业公会、保险学会举办主题为“启航新征程保险助力上海自贸区临港新片区高质量发展”媒体调研活动。
　　据了解，2023年6月，原上海银保监局与上海市地方金融监管局联合发布《关于加快推进上海国际再保险中心建设的实施细则》，在上海开设面向全球的再保险分入业务交易市场，明确上海国际再保险中心建设路径，形成了各方政策支持合力。8月14日，国家金融监督管理总局批复7家险企设立上海再保险运营中心，助力我国再保险市场由“单向开放”向“双向开放”转型升级，上海再保险“国际板”再次迈出实质性步伐。
　　所谓再保险，也叫分保，是保险公司在原保险合同的基础上，通过签订分保合同，将它所承保的部分风险和责任向其他保险公司进行保险的行为。而再保险“国际板”，便是在上海开设的面向全球的国际再保险交易市场。当前，我国已经是全球第二大保险市场，但存在较大的再保险贸易逆差。行业数据显示，2022年，中国分出至境外保费规模约1120亿元，境外分入保费规模约283亿元，再保险逆差近4倍。业内表示，再保险市场的国际地位跟原保险市场远不匹配，这已成为制约我国保险市场成长为成熟保险市场的发展短板。
　　再保险“国际板”有利于活跃我国再保险交易市场，便于国内保险企业充分利用便利条件进行承保风险分散，提升自身的抗风险能力。也有利于我国保险业与国际先进水平接轨，提高中国再保险业务的专业水平和技术上的创新。利好行业龙头，可关注$中国人寿(sh601628)$ 、$中国太保(sh601601)$ 等。