一、宏观新闻

国内

1、证监会：指导证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》。

2、北京：继广州、深圳后，9月1日上海、北京官宣执行“认房不认贷”政策。至此，一线城市都已宣布执行“认房不认贷”政策措施。

3、证监会：制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》。

4、工信部：七部门印发汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年），力争2023全年实现汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%。

5、工信部：七部门发布关于印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的通知。持续扩大工业母机、仪器仪表、制药装备、工业机器人等的需求。

6、北京：将试点网约车、共享单车与地铁联动预约。

7、央视评华为mate60发售 ：自主创新大有可为。

8、程序化交易：监管新规引热议 防范“危险代码”成共识。

9、证监会焦津洪：及时清除市场里面的“坏鸡蛋”和“害群之马”。

10、中国农资流通协会：尿素市场供给充足 企业应理性经营切忌跟风炒作。

11、香港财政司司长陈茂波：数据显示调低股票交易印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投。

12、商务部国际贸易谈判代表王受文：下一步，将合理缩减外资准入负面清单，加快出台全国跨境服务贸易负面清单。

国际

1、美股：周一休市一日。

2、泰国：考虑对中国游客免签。

3、尼日利亚总统：宣布在全球范围召回驻外使节。

4、乌克兰总统：决定解除列兹尼科夫的国防部长职务。

5、伊朗外长：伊核协议各方已收到最新谈判相关计划。

6、华纳兄弟：电影《芭比》在全球范围内的票房达到13.8亿美元，成为2023年票房最高的电影。

7、美国：8月非农就业增加18.7万超预期，但6、7月就业数据大幅下修，失业率升至3.8%创去年2月来新高，时薪同比增幅降至4.3%；暂停加息预期升温。

二、行业新闻

1、新股申购：①盛科通信：申购代码787702，申购价格42.66元，发行市盈率/倍，公司主营以太网交换芯片及配套产品。②斯菱股份：申购代码301550，申购价格37.56元，发行市盈率33.71倍，公司主营汽车轴承。

2、国际黄金：美东时间9月1日，COMEX 12月黄金期货收涨0.06%，报1967.1美元/盎司。

3、国际原油：美东时间9月1日，WTI 原油期货收涨2.29%，报85.55美元/桶；布伦特原油期货收涨1.98%，报88.55美元/桶%。

4、人民币：在岸人民币兑美元9月1日16:30收盘报7.2633，较上一交易日涨271个基点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2703元，较周四纽约尾盘涨52点，盘中整体交投于7.2781-7.2392元区间。

5、煤炭：动力煤价格近日持续反弹，煤炭板块拉升走高领涨两市，机构表示，近期国际煤价涨势较强，进口煤优势减弱，后续进口量有望减少。电煤刚需保障下有望维持高位，非电需求已经启动，进入9月旺季后有望加速释放。综合来看，长期发运倒挂导致港口存煤大幅减少，秦皇岛港库存已降至500万吨以下，供应收紧的支撑作用长期存在，预计9月后在非电旺季的驱动下，煤价将会小幅上涨。

6、国内期货：9月1日，国内商品期货收盘，多数上涨。BR橡胶、橡胶、NR主力合约涨停，纯碱涨超8%，焦煤涨逾6%，沪铅涨超4%，焦炭、纸浆等涨逾3%，乙二醇、液化气等涨超2%，工业硅、原油等涨逾1%，SS、沪锡等小幅上涨；苹果、玉米等小幅下跌。

7、融资融券：截止8月31日，上交所融资余额报7792.33亿元，较前一交易日减少9.76亿元；深交所融资余额报6978.80亿元，较前一交易日减少12.23亿元；两市合计1.48万亿元，较前一交易日减少21.99亿元。

8、白酒：上半年白酒行业弱复苏、缓动销，渠道库存依然高企。多家上市酒企上半年营收增速未达年初目标，或者业绩不及部分券商预期。综合来看，白酒龙头表现整体较为稳健，且集中度进一步提升。而对于年初披露的业绩目标来看，今年上半年，TOP6白酒企业不仅都实现营收双位数增长，而且基本都达到了年初的目标增速。

9、票房：“最热”暑期档华丽收官。在《消失的她》《孤注一掷》《封神第一部》等超10部热门新片带动下，今年暑期档实现总票房206.11亿元，超越2019年177.78亿元，成为影史暑期档票房冠军。一位电影发行人士表示，暑期档过后，9月仍有多部新片上映直通国庆档，实现了暑期档和国庆档的“无缝衔接”，暑期档的“热度”有望延续至国庆档。

10、民航：三大航最近向美国交通部提交的9-10月新增航班计划，于9月1日正式生效。此后，中方航司每周可以执行18对中美直飞往返客运航班，比此前的12对增加6对往返航班。而随着航班的增加以及传统淡季的到来，此前一直价格高企动辄上万的中美直飞航线，也终于迎来了票价的下滑。

11、房市：机构发布《百城价格指数报告》，8月份百城新建住宅价格已连续4个月下跌，重点城市二手房源挂牌量仍居高位。从市场表现来看，新建住宅方面，8月房企推盘积极性有所提升，但多数城市新房去化依旧缓慢，百城新建住宅价格连续4个月下跌。二手住宅方面，重点城市房源挂牌量仍居高位，二手住宅价格持续下跌。

12、生猪：9月3日外三元生猪价格17.02元/公斤，周环比下跌1.22%。受学校开学终端备货增加影响，屠宰开工率明显提升，鲜销率保持稳定。但总体猪肉消费依然疲弱，随着备货结束，屠企再次集中压价。出栏体重继续提升，意味着生猪存栏量也相应增加，叠加近期饲料成本快速上涨，养殖户出栏压力逐渐加大。规模场未来几个月出栏计划逐月增加，出栏节奏有所加快。短期猪价面临一定回调压力，但二育依然蠢蠢欲动，预计下跌空间较为有限。

13、华为：9月3日，华为Mate 60 Pro全面开售。天猫等渠道的部分颜色Mate 60 Pro手机在发售数秒内即售罄，其余渠道官方旗舰店的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。上海、北京、深圳、广州等地华为门店再现排队盛况，引发抢购热潮。

14、中药：今年6月以来，全国中药材价格持续上涨引发各方关注。来自中药材专业网站数据显示，今年上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。据相关行业协会6月发布的报告显示，在安徽亳州、河北安国、四川成都、广西玉林等几大中药材批发交易市场，相比去年同期，有超200个常规品种涨幅高于50%，25个常用大宗药材涨幅超200%，个别品种甚至涨价4至9倍。

15、化肥：9月3日，据“中国农资流通协会”微信号消息，中国农资流通协会呼吁：近期尿素市场已偏离供需基本面，行业企业要理性经营，防范风险，自觉抵制投机行为，切忌跟风炒作。要提高政治站位，充分认识到做好化肥保供相关工作的重要性，切实履行社会责任，积极组织好肥料生产、市场购销及服务工作，全力做好化肥等农资的国内供应，切实维护价格稳定。

16、硫酸：据百川盈孚，7月中旬以来国内硫酸市场价格持续上涨，近日涨势迎来明显加速。9月1日，国内硫酸价格最新报价已涨至752.19元/吨，单日大涨9.56%，周涨幅超过27%。同时，自7月中旬低点上涨以来，硫酸累计涨幅已接近2倍。硫酸是重要的工业原料，主要应用于磷肥、钛白粉、氢氟酸饲钙等领域中。

17、种子：据种子天下信息，今年入汛以来，受降雨、上中游来水持续偏少影响，内蒙古中西部、青海、甘肃、宁夏等地先后发生干旱，局部旱情较为严重。甘肃是我国最大的玉米制种基地。2023年，甘肃落实玉米制种面积165万亩。目前，制种玉米已到灌浆期，早熟品种开始收获。就目前情况来看，由于高温叠加持续干旱影响，甘肃制种或有减产可能。

18、白鸡产业：磨底近3年，产能持续去化。祖代引种缺口已成，且种鸡结构中部分换羽难度较大，效率不高，缺口或更大。重视白鸡空间！

19、钼：中信建投研报，8月钼需求再超预期！招标量有望超12000吨！需求强势，一定重视产业升级机会。经济虽有压力，但国内钼近几年需求复合增速约15%。

20、债市：碧桂园赢得喘息之机。“16碧园05”是碧桂园旗下公司碧桂园控股有限公司发行的私募债券，今年9月2日到期，余额为39.04亿元。8月31日，碧桂园再次发布该债券的延期方案，从8月29日9:00至8月31日22:00，延期至9月1日22:00。经过两次投票时间的延期，“16碧园05”展期方案终获通过。

三、热点前瞻

1、规避量化丨量化收割，寸草不生。建议①避开有融券的中小盘公司。②关注优质低价大盘白马股。

世纪鼎利、西部牧业、杭州园林、梦天家居

2、北交所｜①9月1日晚，证监会发布了被称为“北交所深改19条”的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》。②多家券商已上线“一键开通北交所权限” ，并通宵测试验证上线。

易实精密、三祥科技、华原股份、鼎智科技

3、房地产及中介｜①上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策。至此，一线城市都已宣布执行“认房不认贷”政策措施。②上海“认房不认贷”执行首日：有楼盘访客量增近4倍；北京多楼盘连夜涨价，电话被打爆。

我爱我家、三六五网、国创高新、世联行

4、华为产业链｜华为Mate 60系列线下今日（9月3日）开售，较计划提前一周时间。

诚迈科技、美芯晟、同兴达、唯捷创芯

5、煤炭｜①海外价格大涨且进口煤已高于国内。海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨。②煤炭板块缺乏机构持仓，占比很低。③因为商品市场表现强势，未来煤炭板块还会有行情。

中国神华、晋控煤业、兖矿能源、山西焦煤

6、钼｜【建投金属】8月钼需求再超预期！招标量有望超12000吨！需求强势，一定重视产业升级机会。经济虽有压力，但国内钼近几年需求复合增速约15%。

金钼股份、洛阳钼业、中金黄金、中国中铁

7、禽｜天风：估值安全边际凸显，重视周期反转机会！白鸡产业磨底近3年，产能持续去化。祖代引种缺口已成，且种鸡结构中部分换羽难度较大，效率不高，缺口或更大。重视白鸡空间！

圣农发展、益生股份、民和股份、禾丰股份

四、公司新闻

机构调研

大北农：接受机构调研时表示，公司养猪育肥完全成本近期在17元/kg多，公司养猪业务在各个区域以平台的形式发展，目前有十大养猪平台，各个平台养猪成本有所差异，好一些平台比如陕西正能平台成本可以做到16元/kg以下，母猪产能将近40万头，但现存栏约23万头，空栏多，存栏程度不到60%。

多氟多：氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际。多氟多在互动平台表示，氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，其它半导体厂导入进程也顺利进行中，部分已实现批量供货。

益生股份：近日接受机构调研时表示，受饲料价格上涨和毛鸡价格下跌影响，近期鸡苗价格下跌。受美国禽流感和航班通航影响，从2022年5月开始，我国祖代肉种鸡的引种量较少，进口量同比大幅下降，从祖代种鸡传导到商品鸡苗至少需要14个月的时间，这将主要影响今年四季度和明年我国商品代肉鸡苗的供应，预计今年四季度鸡苗价格将呈上行走势，行业景气度高。

双环传动：接受机构调研时表示，机器人精密减速器包含RV减速器和谐波减速器，多年前因下游市场的诉求，公司在RV减速器业务基础上拓展了谐波减速器，到目前为止已经有五年的积累。所以在谐波减速器方面，无论是类型还是型号，公司都在逐步推进，当前已有客户有批量化诉求，公司也在努力拓展更多的工业机器人客户。

天奇股份：近日，公司与玛莎拉蒂（中国）汽车贸易有限公司签署长期服务协议，双方拟在动力电池回收利用领域内开展合作，建立动力电池从退役整车回收拆解-电池及零部件回收分类-电池梯次利用及零部件再制造-报废电池元素提取等全生命周期的管理体系，保证废旧电池有序回收与规范化处理。

宇信科技：公司系统集成业务上半年增长50%，这一两年信创的推进主要是在大行、股份制，今后城商农信等各个层面的客户都有信创的需求和商机，预计未来3至5年将是提升公司竞争地位和经营质量的积极因素。此外，信创相关业务系统的升级和改造也有很多商机，公司有产品、能力和相应的团队去把握这些机会。

定增&重组

金贵银业：公司于2023年8月31日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。

重要事项

同德化工：公司的全资子公司余热宝科技有限公司，投资控股阳城县国泰中科清洁能源技术有限公司新建伏岩煤矿乏风发电项目（15兆瓦低浓度瓦斯发电项目），经过前期调试、试运行，已于近日正式并网发电。

比亚迪：公司2023年8月新能源汽车销量274,386辆，去年同期为174,915辆；新能源汽车本年累计销量1,792,184辆，同比增长83.10%。

北汽蓝谷：公司子公司发布2023年8月份产销快报，北京新能源汽车股份有限公司8月销量7878辆，去年同期为3766辆，同比增长109.19%。前八月累计销量46428辆，同比增长90.15%。

广联航空：公司与中捷飞及其股东董涛、董喆于2023年9月3日签署了《股权转让协议》，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元，并购款项来源为自筹资金。本次交易完成后，公司将持有中捷飞51%的股权，中捷飞将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

兴发集团：公司控股子公司湖北兴友新能源科技有限公司“新建20万吨/年磷酸铁项目（一期10万吨/年磷酸铁）”已于近日完成机电仪安装调试及试生产准备工作，生产线已正式全面投产。根据装置试生产情况，该项目自动化程度高，工艺稳定可靠，产品一致性好，质量总体较优。

东鹏控股：公司及控股子公司、孙公司于近日取得由国家知识产权局颁发的7项发明专利证书。截至本公告日，公司及控股子公司、孙公司现有各类型有效专利1541项，其中包括发明专利342项。

淮河能源：公司拟向淮河电力支付现金购买其持有的潘集发电公司100.00%股权、淮浙煤电50.43%股权、淮浙电力49.00%股权，交易价格为432,720.88万元。本次交易完成后，潘集发电公司、淮浙煤电将成为淮河能源的控股子公司，淮浙电力将成为淮河能源的参股公司。

信达地产：公司全资子公司信达重庆房产与公司关联方中国信达共同参与认购芜湖沁景股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）份额。合伙企业总认缴规模为100,155万元，其中信达重庆房产认缴30,000万元，占合伙企业规模的29.96%，并对项目进行联合开发建设。

广州港：2023年8月份，公司预计完成集装箱吞吐量206.7万标准箱，同比增长4.3%；预计完成货物吞吐量4,689.2万吨，同比增长3.9%。2023年1-8月份，公司预计完成集装箱吞吐量1,561.0万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量36,614.9万吨，同比增长3.4%。

科森科技：公司于2023年9月1日与苏州易升富远创业投资有限公司、汪亚勤、薛勇签署了《苏州汇毅易远创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合伙企业认缴出资总额为人民币6,600万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元，占认缴出资比例的45.45%。

ST星星：2023年9月1日，深交所审核同意公司撤销其他风险警示的申请。公司股票将于2023年9月4日开市起停牌一天，并于2023年9月5日开市起复牌。公司股票自2023年9月5日开市起撤销其他风险警示情形，股票简称由“ST星星”变更为“星星科技”。

ST开元：公司关于撤销其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票将于2023年9月4日开市起停牌一天，自2023年9月5日开市起恢复交易。公司股票将自2023年9月5日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST开元”变更为“开元教育”。

兆易创新：公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元参与认购盈富泰克创业投资有限公司管理的盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）的基金份额。基金目标认缴出资总额为人民币10亿元，本次募集完成后认缴出资总额为人民币5.3亿元。

通源环境：公司于2023年9月1日收到《中标通知书》，确认公司作为牵头人与龙港中浩市政建设有限公司组成的联合体中标龙港市新美洲垃圾填埋场生态治理工程。上述联合体项目中标金额为18,102.10万元。根据投标阶段《合作协议书》约定的合同工作量划分，预计公司最终所占业务金额为10,861.26万元。

特变电工：公司储架发行人民币50亿元公司债券，本次发行的债券期限不超过七年。

中鼎股份：公司子公司AMK Holding GmbH & Co.KG中国子公司安美科（安徽）汽车电驱有限公司近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称）新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为6.13亿元。

顺丰控股：公司根据相关规定已向中国证监会报送了关于公司发行境外上市外资股（H股）的备案申请材料，并于近日获中国证监会接收。

元隆雅图：公司与成都大熊猫繁育研究基地于近日签署战略合作协议，双方将在IP衍生品开发、销售渠道、IP品牌管理、商标注册等方面展开深入合作。

昇兴股份：公司董事会会议审议通过议案，同意公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，公司拟在内江经济技术开发区投资建设“昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地”，该项目是天丝红牛内江灌装生产基地的配套制罐项目。项目总投资约10亿元，分期建设，一期项目投资约5亿元，其中固定资产投资约3亿元。

荣盛石化：公司于9月1日获悉商务部下达成品油、低硫船用燃料油出口配额的通知，安排浙江石油化工有限公司成品油一般贸易出口配额104万吨，低硫船用燃料油出口配额2万吨。

三德科技：2023年2月1日，公司使用闲置自有资金1,000.00万元购买了中融-圆融1号集合资金信托计划，产品期限2023年2月3日-2023年9月1日。截至公告日，公司尚未收到上述信托计划的本金及投资收益。鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于其非保本理财产品的性质，存在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。

恒泰艾普：自2023年9月4日起，公司名称由“恒泰艾普集团股份有限公司”变更为“新锦动力集团股份有限公司”，公司证券简称由“恒泰艾普”变更为“新锦动力”，公司证券代码“300157”保持不变。

回购、增持&减持

妙可蓝多：2023年9月1日，公司控股股东内蒙蒙牛通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司1,236,700股股份，占公司目前股份总数的0.24%。同时，自增持计划披露之日起6个月内，内蒙蒙牛拟通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份不超过1,028万股，并不低于514万股（含本次已增持部分）。

天准科技：公司将注销回购专用证券账户中剩余回购股份3,280,000股，占目前公司总股本的1.68%，注销完成后公司总股本将由195,431,000股减少为192,151,000股。

华天酒店：公司控股股东湖南旅游集团自愿承诺：自2023年8月31日起12个月内不以任何形式减持名下所持有的公司股票。

齐翔腾达：基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，同时为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。公司总经理车成聚承诺自本公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次拟增持的金额不低于10,000万元，不超过12,000万元。资金来源为车成聚的自有资金。本次增持计划实施前车成聚直接持有公司股份105,027,091股，占公司总股本的3.69%。

长春高新：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励。本次拟用于回购资金总额不低于1.5亿元、不超过2亿元，回购价格不超过200元/股。

停复牌

复牌：科华控股（603161）。

停牌：ST星星（300256）、ST开元（300338）。

五、环球市场及汇市

美股：美东时间9月1日，道琼斯指数收涨0.33%，报34837.71点；纳斯达克综合指数收跌0.02%，报14031.82点；标普500指数收涨0.18%，报4515.77点。

欧股：9月1日，英国富时100指数报收于7464.54点，涨幅为0.34%。法国CAC40指数报收于7296.77点，跌幅为0.27%；德国DAX30指数报收于15840.34点，跌幅为0.67%。

亚太股市：9月1日，香港股市因台风暂停交易。日经225指数收涨0.41%，报32727.50点。韩国KOSPI指数收涨0.29%，报2563.71点。