①光刻机-ASML：最大程度保证中国用户光刻机订单 ASML已经获得荷兰官方的允许，在今年年底前向中国客户出口其部分先进工具/ASML首席执行长Peter Wennink表示ASML预计今年公司销售额将增长30%（张江高科、蓝英装备、奥普光电、苏大维格、同益股份等）；

②卫星导航-据报道，苹果iPhone 14系列手机支持卫星通信，据悉，iPhone 14卫星通信服务提供商是Globalstar（华力创通、上海瀚讯、天迈科技、天银机电、神宇股份等）；

③掩膜版-光学掩膜版是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一（冠石科技、清溢光电、路维光电、菲利华、华润微等）；

④腾讯大模型-腾讯全球数字生态大会将于9月7日开启，根据官方推文，腾讯AI聊天机器人或于明日公布（岭南股份、拓尔思、世纪华通、东华软件、博思软件等）；

⑤房地产-融创北京一号院项目开盘，正好受益于政策放开，目前开盘去化达到六七成，反响较好（中国武夷、滨江集团、京投发展、沙河股份、特发服务等）；

⑥食糖-全球最大食糖贸易商Alvean预计，国际市场将出现连续第六年的供不应求（南宁糖业、中粮糖业、华资实业、粤桂股份、冠农股份等）；

光刻机产业链全梳理：

题材复盘（2023.9.6）