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天禄科技（301045）——光刻机国产替代核心创业板最小市值核心标的

小蜗牛

中途下车

2023-09-08 15:11:20

一、偏光片是光刻机核心部件。

光刻机中通常需要使用偏光片，尤其是在半导体制造中。偏光片是一种光学元件，可以控制光的振动方向。在光刻工艺中，偏光片的主要作用包括：

1)控制光的偏振方向，光刻工艺需要使用特定方向的偏振光来定义微小的图案和结构。偏光片可以调整入射光的偏振方向，以满足所需的光刻图案。

2)增强图案对比度，通过使用适当的偏光片，可以增强图案的对比度，使图案更清晰可见。这对于微小的芯片制造非常重要，因为它们需要高分辨率和精确的控制。

3)减少反射和散射，偏光片还可以帮助减少反射和散射，这有助于确保光刻图案的质量和准确性。

4)解决光学问题，在光学系统中，偏光片还可以用来解决一些光学问题，如消除干涉、抑制光学干涉或减少光学偏移。

总之，在光刻机中使用偏光片可以提高制程的精确性和可控性，从而有助于生产高质量的半导体芯片和其他微电子器件。不过，具体的应用和需要可能会因光刻工艺的不同而有所变化。

二、天禄科技目标市值240e-10倍空间。

偏光片是光刻机核心部件，进行检测离子质量控制，TAC膜占偏光片成本40-50%。目前TAC膜国产化率为0，由日本垄断，用于下游LCD为主，国内市场空间150亿。天禄科技成破局唯一解法。天禄科技子公司引入京东方战略入股，掌握核心TAC膜团队，已实现实验室量产，产线投入在即。天禄科技一期厂房（9亿），二期预期投入15亿（纯设备线），产能至少扩张3倍以上，对应年产值26e，净利率30%，7.8e净利润，最保守给30x pe，目标市值240e，10倍空间！！

风险提示：宏观因素、产业发展不及预期等。

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