【健麾信息】国内智慧药房龙头,海外订单近期有望再次推进,当前底部位置强烈推荐!!
智慧药房龙头,激励布局海外市场,近期有望进一步进展。公司为国内发药机龙头,头部医院客户认可度高,并积极布局沙特等海外市场,海外布局近期有望进一步进展;
在手订单充足,2G与药店业务贡献高弹性。智慧发药机老院改造+新基建需求充足,短期反腐稍有影响,并积极布局新需求渠道:1)2G政府业务:21-22年分别有2亿/0.6亿体量政府订单落地,更多政府订单有望落地贡献业绩弹性;2)药房订单:与国内大型连锁,美团基金展开合作,探索药房自动发药机商业模式,蓝海市场潜力十足;
投资建议:23-24年预计归母净利润2.1/2.6亿元,PE对应24/20倍,海外布局,2G,药房三大新布局有望贡献强业绩弹性。