01 每日财经早餐·热点新闻
1）人M日报：习近平总书记在浙江省金华市先后考察了义乌市后宅街道李祖村、义乌国际商贸城，了解当地因地制宜发展特色产业、推进乡村振兴和发展对外贸易、推动高质量发展等情况。
2）央视网：国务院总理李强在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调，要进一步坚定信心、保持定力，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。
3）证监会：中国证监会主席易会满在京会见了到访的英国伦敦金融城市长梁佑思（NicholasLyons）。双方就中英两国宏观经济形势及金融市场发展和改革、中英资本市场合作等议题交流了看法。
4）中国新闻网：据悉，德国正考虑禁用华为和中兴公司制造的某些设备，并从2026年开始将它们排除在德国的核心5G网络之外。对此，外交部发言人毛宁表示，我们一贯反对任何国家将经贸科技问题政治化，我们认为各国都应当为各国的企业提供一个公平、非歧视、透明的营商环境。
5）中国新闻网：俄罗斯总统普京在会见中gong中央政治局委员、中央外办主任王毅时表示，他接受中方邀请，将于10月访华。对此，外交部发言人毛宁表示，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行，中方正就此同“一带一路”的合作伙伴保持着密切沟通，我们将适时正式发布相关消息。我们欢迎积极参与共建“一带一路”的国家和伙伴届时来京，共商合作大计，共谋发展之道。
6）北京市商务局：牵头起草《北京市外商投资条例》（草案征求意见稿），现向社会公开征求意见，并就文件内容是否具有排除、限制竞争效果（公平竞争审查）征求社会公众意见。意见稿指出，北京市按照国家规定，支持真实合规的、与外国投资者投资相关的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。
7）上海市政府：发布《上海市落实〈关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放的若干措施〉实施方案》，从推动货物贸易、服务贸易、数字贸易、商务人员临时入境、优化营商环境等方面推出31条措施。试点措施中提到，自贸区和临港新片区允许试点地区企业和个人依法购买一定种类的境外金融服务。
8）商务部：将会同相关部门落实前期已经出台的政策，包括家居、汽车、电子产品等领域，确保这些政策的落地见效。此外，商务部将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。
9)商务部：管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前，经依法依规审核，我们已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。商务部将继续依照法定程序对其他许可申请进行审核，并作出许可决定。
10)教育部：四部门近日印发通知，调整完善助学贷款有关政策。通知明确，自2023年秋季学期起，国家助学贷款额度将提高。全日制普通本专科学生（含第二学士学位、高职学生、预科生）每人每年申请贷款额度由不超过12000元提高至不超过16000元；全日制研究生则由每人每年申请不超过16000元提高至不超过20000元。通知同时明确了国家助学贷款利率调整幅度，以及研究生商业性助学贷款工作开展。
11)21世纪经济报道：据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇(含竹林)、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。据透露，生物质能项目因存在争议暂未获准。符合条件的项目可以按照方法学要求设计、审定温室气体自愿减排项目，以及核算、核查温室气体自愿减排项目的减排量，也就是可以纳入CCER交易标的。
12)南方都市报：近日，重庆市人民政府发布关于修改《重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法》和《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》的决定。《决定》将征收对象中“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”调整为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套（含第二套）以上的普通住房”。同时将纳税期限由每年的10月1日至31日调整为每年的10月1日至12月31日，并调整了相关部门和区域名称。
13)每日经济新闻：近日，网传西安交通大学不再将大学英语四六级考试成绩作为学位授予条件。该校教务处工作人员表示，网传西安交大不再将大学英语四六级考试成绩作为学位授予条件的文件属实，但其他具体细节不方便透露。
14)界面新闻：英国央行意外维持基准利率在5.25%不变，市场预期加息25个基点；此前连续14次加息，自2021年12月以来累计加息515个基点。日前，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合普遍预期。
15）融资融券：截至9月20日，上交所融资余额报8016.53亿元，较前一交易日增加0.64亿元；深交所融资余额报7179.95亿元，较前一交易日增加0.26亿元；两市合计15196.48亿元，较前一交易日增加0.9亿元。
美股：标普500指数收跌72.20点，跌幅1.64%，连续第三个交易日下跌，报4330.00点。道指收跌370.46点，跌幅1.08%，报34070.42点。纳指245.14点，跌幅1.82%，报13223.99点。
欧股：德国DAX 30指数收跌1.33%，报15571.86点。法国CAC 40指数收跌1.59%，报7213.90点。英国富时100指数收跌0.69%，报7678.62点。
亚太股市：9月21日，香港恒生指数收跌1.29%，报17655.41点；恒生科技指数收跌1.85%，报3849.27点；日经225指数收跌1.22%，报32619.00点。韩国KOSPI指数收跌1.75%，报2514.96点。
17）外汇市场：
人民币：在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.3066元，较周三夜盘收盘跌176点。成交量150.47亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3141元，较周三纽约尾盘跌67点，盘中整体交投于7.3036-7.3215元区间。
美元： 周四（9月21日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.05%，报105.384点，日内交投区间为105.278-105.738点，逼近3月8日顶部105.883点、106关口、2022年11月30日顶部107.195点。彭博美元指数涨0.16%，报1256.90点，日内交投区间为1254.92-1259.79点。美元兑日元下跌0.53%，报147.56，盘中交投区间为148.46-147.32。
02 每日财经早餐·舆情热度
1）华为产业链-华为将于9月25日 14:30 举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场（创耀科技、荣联科技、日久光电、捷荣技术、常山北明等）；
2）华为鸿蒙-天眼查App显示，9月19日，鸿蒙生态务深圳有限公司成立（九联科技、软通动力、润和软件、初灵信息、恒为科技等）；
3）华为海思-乐视将于9月25日举行“乐视2023秋季媒体沟通会”，乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片”/两名知情人士透露，华为的子公司海思开始供应中国制造的监控摄像头芯片（力源信息、世纪鼎力、天邑股份、长电科技、深圳华强等）；
4）CCER-据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等（福建金森、百川畅银、岳阳林纸、永安林业、东珠生态等）；
5）双氧水-下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2200元/吨，来到近15年的历史高位（世龙实业、金禾实业、华尔泰、华泰股份、六国化工等）；
6）汽车产业链-商务部发言人表示，将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力（物产中大、广汇汽车、浩物股份、长安汽车、北汽蓝谷）；
7）航运-干散货航运周期反转，波罗的海干散货运价指数（BDI）两周大涨近50%（海航科技、宁波海运、中远海特、中远海科、招商轮船、招商南油）；
8）一带一路-普京表示将于10月访华；第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年10月举行；外交部：已有100余国的代表确认参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛（ 荣联科技、 金鹰重工、 海航科技、贝肯能源、哈焊华通等）；
9）三季报-上交所三季报预约披露时间出炉 我乐家居拔得头筹（我乐家居、平煤股份、柏楚电子等）
10）ST板块-A股一直都有“弱势炒妖”的特点，刚好IPO减弱，带来壳的价值，今天20只ST涨停（ST西发、ST泛海、ST天沃、ST中捷）
【博俊科技】部分一体化压铸产品近期已完成试模及制样
【豪迈科技】提供大型压铸机零部件业务
【九联科技】基于星闪技术的组网产品目前正在样机阶段
【金凯生科】公司与礼来、诺和诺德均有长期业务关系
【江波龙】UFS2.1产品预计将在2024年上半年开始量产出货
【ST三圣】下属医药子公司有生产减肥药中间体
【震裕科技】公司认为结构件未来仍有较大发展空间
【热威股份】公司未来一段时间生产的新能源车用电热元件欧洲向订单占比较高
【钧达股份】目前公司拥有P型产能9.5GW,N型产能44GW 公司产能结构以N型为主
【ST洲际】9月22日起实施退市风险警示并继续实施其他风险警示
【拓维信息】亮相华为全联接大会 共同启动“盘古政务大模型联合创新行动”
【东华科技】中标6.24亿元焦炉煤气分质深度利用项目EPC工程
【能辉科技】中标9982.06万元EPC总承包项目
【汉仪股份】华为是公司的重要客户与合作伙伴
【华宇软件】公司实际控制人邵学已正式获释
【海光信息】深算二号已经发布并实现商用 深算三号研发进展顺利
【熙菱信息】预计前三季度净亏损2800万元–3600万元
【祥源文旅】预计十一假期公司景区业务将实现较大增量
【锐明技术】华为是公司重要供应商之一
【万润科技】公司发布多款存储产品 未来市场销售情况尚存在不确定性
【拓尔思】海贝搜索数据库可替代国外开源软件ElasticSearch
【爱尔眼科】拟收购19家医疗机构部分股权
【普利制药】替韦立马原料药提交美国DMF
【邦彦技术】控股股东、实控人办理解除婚姻关系手续
【昆仑万维】拟投资并控股AI大算力芯片创业企业艾捷科芯
【晶科科技】拟3.15亿美元投建沙特阿拉伯400MW光伏发电项目
【艾为电子】近期推出的新产品有复位开关、CC逻辑识别芯片等
【贝肯能源】签署14.5亿元工程施工合同
【安达智能】ADA智能平台已在部分客户实现出货
【利元亨】工业机器人智能装备研发中心项目将于明年7月份建成【正业科技】拟投资建设景德镇高新区屋顶分布式光伏项目
【华虹公司】拟向全资子公司华虹宏力增资126.32亿元
【劲嘉股份】拟5亿元设全资子公司 开展电子材料相关业务
【上海雅仕】控股股东拟变更为湖北国贸 股票复牌
04 每日财经早餐·题材挖掘
近期，A股市场持续缩量调整，市场缺乏具有延续性热点题材，纯粹的短线情绪博弈成为当下市场的部分资金的选择，市值小且处于低位的ST板块反复活跃。但需要注意的是，活跃的ST股仍是少数，整个ST板块的走势仍不容乐观。
【*ST西发】是其中最惊艳的1只，9月11日以来连续录得9个涨停板，成为同一时间段涨停次数最多的股票。除此之外，还有【ST富润】、【ST三圣】、【*ST榕泰】、【ST花王】、【*ST中捷】等均录得涨停板。其中【*ST中期】连续5个涨停板，【*ST中捷】、【*ST柏龙】已连续4个涨停板，【ST通葡】、【*ST泛海】连续3个涨停板。
创新驱动 加快推进“车路云一体化”示范应用
9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京市开幕。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌出席大会并致辞。辛国斌表示，全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，工业和信息化部将持续推动智能网联汽车产业高质量发展。一是强化创新驱动，支持上下游企业建立创新联合体。二是完善标准法规，加快重点急需标准制修订，加强汽车与基础设施、信息通信等领域标准的协同，积极贡献基于中国实践的标准技术方案。三是深化试点示范，尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用。四是优化产业生态，推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。
点评：当前，随着智能网联汽车技术水平的不断提升和相关产业的全面融合，智能网联汽车产业正在进入新的发展阶段。数据显示，目前我国具备部分自动驾驶功能车辆的市场占有率已经达到30%以上，未来这一领域的智能网联汽车将会进一步快速发展。同时，多地多部门正密集部署新一轮措施，明确下一步发展目标，并围绕激励技术创新、优化政策供给、加快车路协同基础设施建设、打造自动驾驶和车联网示范区等多方面推动智能网联汽车产业化进程。
相关概念股：【力源信息】、【高鸿股份】等。
五大方向 推动预制菜产业标准化进程
据报道，近日，中国预制菜产业联盟研究院正式对外发布预制菜标准化建设五大方向，推动预制菜产业标准化进程，服务创新产业的高质量发展。据了解，五大标准化建设方向涵盖预制产品研发、保鲜、食用等产销全链路多个环节。业内人士表示，五大标准化建设方向首先要做的就是针对目前消费者对预制菜的认知误区，加强预制菜的安全性、健康性、营养性的行业普及，通过分类分级、产品研发、技术改进等方式，尽快形成分级分层且可追溯、可识别的标准化体系。
点评：商务部数据显示，C端消费者对预制菜的接受度正快速提升。2022年中国预制菜市场规模已达4196亿元，预计到2026年将突破万亿元。业内人士表示，目前预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段，行业集中度低，行业格局远未形成。此外，预制食品的餐饮渗透率偏低。一旦行业标准确立，国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展，且出现规模巨大的龙头企业。
相关概念股：【双塔食品】、【得利斯】等。
两部门联手 部署推进体育公园建设工作
近日，国家发改委、体育总局联合召开体育公园建设推进会。会议强调，要切实把体育公园建设好、利用好、管理好。要运用赛事活动激活场地设施，举办更多群众性、公益性的活动，充分调动社会力量参与体育公园的建设和运营，提升服务质量。统筹利用各类资金加大对体育公园建设的支持力度，推动解决体育公园建设运营面临的问题。各地要用好学习交流平台，借鉴体育公园建设的先进经验，做好中央预算内投资项目的信息报送，力争把体育公园打造成为全民健身公共服务体系的亮点工程。
相关概念股：【莱茵体育】、【中体产业】等。
我国将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点
9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部表示，将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目;推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。
目前全国已累计开放测试道路2万多公里总测试里程超过7000万金股讯公里，今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到42.4%。东莞证券表示，今年以来智能网联汽车相关政策频出，有利于推进智能汽车主机厂及相关配套零部件供应商对于智能驾驶路况信息的收集与测试加快高阶智能驾驶研发进程。
【经纬恒润】是国内少数覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一;
【中国汽研】主营包括智能网联汽车测评、数据监管平台服务后市场认证、信息安全认证等智能网联汽车全生命周期领域。
气氟碳化物受到配额总量限制 制冷剂行业盈利向好
9月21日，生态环境部就2024年度氢氟碳化物(HFCs) 配额总量设定与分配实施方案公开征求意见。拟设定2024年生产配额总量不超过18.52亿吨二氧化碳当量;配额调整不得增加总二氧化碳当量;任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%。制冷剂是氟化工产业链的关键一环，也是市场体量最大的细分领域，应用范围最广泛。南京证券认为，根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国2024年开始将HFCs的生产和使用冻结在基线水平上。行业供给端有序向好，需求端随着经济复苏逐步回暖，第三代制冷剂行业盈利有望改善。
【三美股份】是制冷剂行业领先企业，积极布局新材料、新能源等业务领域;
【永和股份】HFCs单质可外售产能16.5万吨/年，规模国内领先。
AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力 算力租赁需求突出
据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型的发展有可能使AI对文字、音乐、绘画、语音、图像、视频等领域的理解力超过人类平均水平，并与互联网和智能设备深度融合，深度改变全社会的消费模式和行为。
智能时代加速而来，最大的需求是算力，最关键的基础设施是数据中心。根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元；生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。各地都在加速建设数据中心，打造关键基础设施算力网络，全国的算力规模会保持高速增长。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。
【润建股份】宣布开发了具有自主知识产权的“曲尺人工智能开放平台”，“曲尺”平台已在为管维业务的目标检测、行为检测、视频优化、环境风险、物联网设备状态、网规网优、物体识别等多个场景提供AI赋能。
【中贝通信】已有合肥和长三角两大算力中心，与中国联通青海分公司签订了算力服务框架协议，双方合作开展AI算力服务业务。
台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术 这两家公司已有硅光产品
据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。例如，ChatGPT刚推出时，在问答过程中出现了滞后和中断的问题，这些都与数据传输问题有关。因此，随着人工智能技术的不断发展，保持计算速度是拥抱人工智能时代至关重要的一个方面。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片（ASIC），透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。
【博创科技】已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。
【光迅科技】公司已布局硅光多年，目前200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力，已应用于公司的产品中。
05 每日财经早餐·股东增减持及业绩
1）股东增减持
【瑞纳智能】拟以700万元-1200万元回购股份
【西菱动力】拟以3000万元-5000万元回购股份
【新诺威】拟不超4.22亿元回购公司股份
【均胜电子】公告，预计公司2023年前三季度实现营业收入约407亿元，同比增长约14%，其中，2023年第三季度预计实现营业收入约137亿元，同比增长约7%。
【皇马科技】公告，预计2023年第三季度单季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7500万元至8300万元，同比增长17.61%至30.16%。
【双良节能】公告，预计2023年前三季度实现净利润为13.5亿元到16亿元，同比增长62.59%到92.7%。
【贵州三力】公告，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为14,980万元-16,890万元，同比增长44.54%-62.97%。
【时代新材】公告，预计1-3季度实现营业收入120亿元左右，同比增长14%左右；预计净利润为2.70亿元左右，同比增长30%左右。
【冠农股份】公告，预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润6亿元左右，同比增加127%左右。
【秦安股份】公告，预计前三季度净利润为1.9亿元至2.01亿元，同比增长84.61%至95.30%。
【顶点软件】公告，预计2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润1.14亿元-1.24亿元，同比增长55.21%-68.14%。
【林洋能源】公告，预计2023年前三季度实现营业收入为45亿元-50亿元，同比增加24.91%-38.79%。
【新泉股份】公告，预计2023年前三季度实现营业收入72.5亿元-73亿元，同比增长53.57%-54.63%。
【同力日升】公告，预计公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元～1.54亿元，较上年同期增长20%～40%。
【小商品城】公告，预计前三季度净利润22.68亿元到24.3亿元，与上年同期相比将增加40%到50%。
【冠盛股份】公告，经初步测算，公司2023年1至9月预计实现营业收入同比增长6%左右、归属于上市公司股东的净利润同比增长20%到26%。
【上海沿浦】公告，预计前三季度净利润为6178万元左右，同比增加72.5%左右；前三季度落地量产的新项目增多，市场订单量充足。
【三棵树】前9月营业收入同比增长15%到25%
06 每日财经早餐·今日新股/新债
【中集环科】是全球制造规模最大、品种系列最全、技术领先的集罐式集装箱设计研发、制造和销售为一体的全球化工物流装备制造商和全生命周期服务商。报告期内，公司主要产品按照行业应用分为罐式集装箱产品及其核心部件、医疗设备部件和原子公司南通能源的能源储运装备。
公司资质评级：★★☆
申购代码：301559，创业板，申购价格24.22元，发行市盈率20.53倍，行业市盈率31.33倍， 发行总股本9000万股。
可比公司：四方股份、乐惠国际、宝色股份。
个人看法：报告期内业绩增速较快，是所在行业的全球龙头，领先优势明显，可以申购。
2）今日新股上市
（无）
（无）
（无）
（无）
6）已核准，待发行配债股
高含权前5名：
豪鹏科技：百元含权29，发行规模11亿
东南网架：百元含权29，发行规模20亿
运机集团：百元含权26，发行规模7.3亿
翔丰华：百元含权22，发行规模8亿
维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿
低规模前5名：
金现代：百元含权5，发行规模2.025亿
三羊马：百元含权7，发行规模2.1亿
山东章鼓：百元含权7，发行规模2.43亿
泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿
红墙股份：百元含权14，发行规模3.16亿
已经公告强赎：
天铁转债：最后交易日9.25日，当前溢价率为-0.32%；
苏银转债：最后交易日10.16日，当前溢价率为0.03%；
明泰转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.019%；
接近强赎标准：
鼎胜转债：还差0天，当前溢价率2.29%
爱迪转债：还差2天，当前溢价率6.66%
华钰转债：还差3天，当前溢价率4.26%
天地转债：还差6天，当前溢价率8.58%
伯特转债：还差6天，当前溢价率-0.06%
中钢转债：还差6天，当前溢价率0.11%
银轮转债：还差6天，当前溢价率6.33%
精测转2：还差7天，当前溢价率20.5%
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