【昆药集团】华润入主后融合顺利完成,中长期战略规划有望落地,股价调整充分,2024年将迎来重磅经营拐点!
百日融合顺利完成,华润引领昆药将布局中长期战略:23H1昆药已顺利完成与华润的“百日融合”,中长期战略规划有望落地,明确着力打造以三七产业为核心的慢病管理平台和以“昆中药1381”为核心的精品国药平台;2024年公司将轻装上阵,催化剂丰富,有望迎来一系列积极的变化;
华润三九入主,长期变化客气:2023年公司轻装上阵,催化剂丰富,有望迎来一系列积极的变化,中长期看华润三九赋能:1)昆中药收入潜力可期,140个批文、21个独家产品、16个国家中药保护品种,可挖掘潜力巨大,有望打造多个5-10亿单品;2)“三七”产业潜力可期,血塞通口服制剂有望在华润旗下打造成数十亿爆品;3)昆药有望转变为“品牌中药”的市场定位;
风险提示:整合不及预期,行业竞争加剧,行业政策影响。