①由于市场的第一buff,华为+太强,几乎所有逻辑接近的科技概念实际炒作也被兼并了;靠拢华为与否分化显著。
(节前最有一天在小周期的新型工业化、AI等分歧下,这种感觉似乎比较明显了。)
②要么逻辑上离华为+足够的远,另一个独立市场。
(非华为的同类竞争,像带路节前乃至目前还是打不过减肥药,没什么清晰组织。)
这是市场结构延续节前目前主要的二分法,大概还会持续蛮长周期吧。比起跷跷板可能更像并行,各有上岗的时间段,我自己仍然没有试图左右逢源,做好单边为主。
交易方面:
目前持有华为汽车x3(新开2笔创次新;过节老仓光弘科技既是HW消费电子也做HW车载电子,也算进去吧)
华为5.5G/6G x1(节前打板的老仓硕贝德还没动;老仓中贝通信接近午盘套现出来)
从国庆长假开始,多数时间放在探究如何做交易转型,希望可以适应更多的资金投入,而不是像之前那样控制资金投入上限,结果越来越多现金转出闲置。
原来有些做法只适应小资金投入,有些交易比较大资金投入,无论流动性条件,还是心理上也不会觉得不适。就是要摸索新交易方式,去掉一些不适应的方式。
所以公社不会做太高频的更新了,时间精力上顾不上,望理解。