算力，星辰大海
diciple倾城
2023-10-12 20:02:34
思考了很久。写点东西。
我突然意识到。下来可能会有一个超级主线。虽然华为和消费电子我依然看好，短期可能会有回调。这个不用管。我觉得超级主线就是算力，搞清楚，这个算力不是上半年的光模块，就是算力。这个我清楚的说过。刚开始没理解透任正非说的算力是第四次工业革命的基础，但是从最近AI应用爆发性的增长，网易出了一个虚拟人口语教练模型。效果也很可以。让我想了很多，随着下游应用的增加，这个算力的需求就像流量的需求一样，是无限大的。
让我突然想到了那年我做医美，也是一二级市场联动，一级市场很过公司加码。并购，然后二级市场开始估价反映，几乎快10倍。而这个算力的需求可是比医美大的太多太多。所以行情的发展也会比医美更深。
短期算力标的过热，需要回避，等待回调，然后调仓开干。其他的不看了。
华为汽车，消费电子，算力。就这三个。ALL I
我突然意识到。下来可能会有一个超级主线。虽然华为和消费电子我依然看好，短期可能会有回调。这个不用管。我觉得超级主线就是算力，搞清楚，这个算力不是上半年的光模块，就是算力。这个我清楚的说过。刚开始没理解透任正非说的算力是第四次工业革命的基础，但是从最近AI应用爆发性的增长，网易出了一个虚拟人口语教练模型。效果也很可以。让我想了很多，随着下游应用的增加，这个算力的需求就像流量的需求一样，是无限大的。
让我突然想到了那年我做医美，也是一二级市场联动，一级市场很过公司加码。并购，然后二级市场开始估价反映，几乎快10倍。而这个算力的需求可是比医美大的太多太多。所以行情的发展也会比医美更深。
短期算力标的过热，需要回避，等待回调，然后调仓开干。其他的不看了。
华为汽车，消费电子，算力。就这三个。ALL I
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