一、宏观新闻

国内

1、中央：国家最高领导人主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会

强调，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。

2、商务部：商务部将继续合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性，吸引更多全球要素进入中国市场

将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》，努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。此外，步入四季度，商务部将按照“消费提振年”的总体要求，多措并举，推动消费持续恢复扩大。

3、商务部九部门：联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》

明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。

4、国家卫健委：发布2022年我国卫生健康事业发展统计公报

2022年全国出生人口956万人，出生人口中二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，出生人口性别比为111.1。2022年，全国医疗卫生机构总诊疗人次84.2亿，与上年基本持平。全国中医类医疗卫生机构总数80319个，比上年增加2983个，总诊疗人次12.3亿，比上年增加0.2亿人次。

5、工信部：发布关于举办2023年中国5G发展大会的通知

为进一步推动5G技术发展，深化5G产业协同，促进5G应用创新，定于2023年10月20日至21日举办2023年中国5G发展大会。主论坛围绕5G网络建设、技术产业、融合应用等方面，深入研讨5G发展趋势并分享最新进展。分论坛设置了5G网络建设、5G轻量化技术产业发展、5G助力新型工业化、投融资对接会等若干个专题。

6、中办、国办：调整央行职责、机构、编制

不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室。将国务院金融稳定发展委员会办公室职责，划入中央金融委员会办公室。将对金融控股公司等金融集团的日常监管职责，划入金融监管总局。将建立健全金融消费者保护基本制度职责，划入金融监管总局。

7、安徽：发布《二十五省（区、兵团）2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件（征求意见稿）》

安徽牵头25省（区、兵团）组成采购联盟，将联合开展人乳头瘤病毒（HPV-DNA）检测、人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测、性激素六项（化学发光法）、传染病八项（酶联免疫法和化学发光法）、糖代谢两项（化学发光法）五大试剂品类的集中带量采购，预计涉及品种市场容量近百亿规模。

8、北京：脑机接口产业联盟

北京市经信局科技标准处联合工信部科技司高技术处组织召开政策宣贯会，帮助脑机接口企业了解揭榜挂帅工作，抢抓发展机遇，享受政策红利，进一步推动脑机接口产业创新发展。工信部科技司高技术处李谨成表示，脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术，将通过揭榜挂帅发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用。

9、福州：2023世界航海装备大会在福建福州开幕

大会以“承载人类梦想驶向星辰大海”为主题，围绕航海装备热点领域，聚焦产业链和供应链协同创新、产学研合作、成果转化等，推动航海装备产业实现高端化、绿色化、智能化创新发展。

10、上海：第三批上半场集中供地7宗地块全部成功出让，总土地出让金197亿元，成交楼面均价19697元/㎡

7宗地块中4宗封顶摇号，2宗底价成交。参拍房企均为国央企，民企退出本次土拍，参拍房企数量明显减少，土拍热度较第二批次出让有所下降。

11、广州：拟修订住房公积金提取管理办法

拟修订住房公积金提取管理办法，其中加装电梯提取范围有所扩大；生育二孩及以上（至少一个子女未成年）的家庭，缴存人租房月提取额度可以上浮30%。

国际

1. 澳大利亚：或将铁矿石等纳入“关键矿产清单” 。

2. 阿根廷央行：将基准利率从118%提高至133%。

3. 福特：对汽车工人劳资谈判中的退让已到极限。

4. 俄副总理诺瓦克：如有必要，将进一步放宽燃料出口限制。

5. 美联储柯林斯：收益率上升或降低加息必要性；不排除进一步紧缩的可能，9月CPI数据表明物价恢复稳定需要时间。

6. 欧佩克月报：维持今明两年全球石油需求增速预期不变，欧佩克原油产量在9月份增加了27.3万桶/日，至2775万桶/日。

7. 美国9月CPI总体略超预期，加息预期有所上升，美元美债、黄金快速定价，并在30年期美债标售不佳的数据公布后扩大趋势。

8. 巴以冲突-已致双方超2800人死亡、以色列同时对叙利亚的阿勒颇机场和大马士革国际机场发动空袭，伊朗外长被迫改道、以议会批准成立紧急联合政府、布林肯除了访问以色列外，还将访问沙特在内的海湾多国、欧盟主席将于周五访问以色列、国际油价几乎抹平冲突以来的涨幅、巴总理：向加沙地带派遣地面部队将导致“灾难性后果”、英国宣布将在东地中海部署军事力量。

二、行业新闻

1、国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.23%，报1883.00美元/盎司。

2、国际原油：WTI 11月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.69%，报82.91美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.18美元，涨幅0.21%，报86.00美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：跌0.67%，报1935点。

4、国内期货：10月12日，国内商品期货收盘，涨多跌少。碳酸锂主力合约涨停，集运欧线涨超5%，NR涨超4%，橡胶、红枣等涨逾3%，BR橡胶、尿素涨超2%，SS、纸浆等涨超1%，乙二醇、豆粕等小幅上涨；液化气跌超2%，PTA、硅铁等跌超1%，鸡蛋、花生等小幅下跌。

5、人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.3059，较上一交易日夜盘收盘跌69点。成交量135.87亿美元。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3098元，较周三纽约尾盘跌88点，盘中整体交投于7.2896-7.3130元区间。

6、美元：周四（10月12日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.71%，报106.569点，日内交投区间为105.535-106.602点，美国CPI数据发布前一直窄幅低位震荡，数据出炉后快速拉升日内整体转涨，随后震荡上行，逼近10月3日顶部107.348点。

7、北向资金：净买入66.16亿元。比亚迪、招商银行、赣锋锂业分别获净买入5.18亿元、2.74亿元、2.38亿元。赛力斯净卖出额居首，金额为2.29亿元。

8、融资融券：截至10月11日，上交所融资余额报8058.8亿元，较前一交易日增加11.66亿元；深交所融资余额报7268.97亿元，较前一交易日增加38.92亿元；两市合计15327.77亿元，较前一交易日增加50.58亿元。

9、逆回购：10月12日，当日进行1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有5080亿元14天期逆回购到期，当日实现净回笼3460亿元。

10、新三板：10月12日，合计挂牌6387家公司，当日减少3家，成交金额2.14亿。三板成指报887.77，涨0.06%，成交额0.78亿。

11、欧债收益率：集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.8个基点报4.419%，法国10年期国债收益率涨7.5个基点报3.397%，德国10年期国债收益率涨6.8个基点报2.782%，意大利10年期国债收益率涨9.8个基点报4.753%，西班牙10年期国债收益率涨8.8个基点报3.891%。

12、美债收益率：集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报5.077%，3年期美债收益率涨10.2个基点报4.853%，5年期美债收益率涨12.4个基点报4.702%，10年期美债收益率涨14.7个基点报4.704%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.861%。

13、特殊债：各地正密集推进特殊再融资债券发行。10月12日，福建、宁夏、云南、甘肃、大连等5地披露了拟发行特殊再融资债券文件。其中，云南是近期第二次披露特殊再融资债券发行文件，两次拟发行的殊再融资债券合计达1076亿元。云南也由此成为继内蒙古之后，第二个拟发行规模超过1000亿元的省份。内蒙古拟发行总额为1067亿元。

14、碳酸锂：期货价格持续反弹，10月12日早盘碳酸锂2401合约一度涨停，达到16万元上方，较近期底部反弹10%。机构表示，上周产业链下游需求稳中有涨，上游供应充足，产业链持续博弈，认为随着下游新能源车需求恢复，带动锂电产业链需求上行，坚定看好锂电主材、中下游行业需求。

15、萤石：作为氟化工产业链的起点，萤石价格正在继续刷新历史记录，截至10月10日，萤石价格较去年同期上涨近30%，部分企业报价突破4000元/吨。萤石价格不断上涨也为氟化工产业链带来了新的变数，部分龙头企业产品顺势提价，但也有企业人士表示，上游成本支撑（涨价）固然有一定作用，但氟化工产品在成本以外也有其他定价逻辑，利润空间最终被放大或压缩，关键要看价格传导是否顺畅。

16、城中村改造：从住建部了解到，超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施。一类是符合条件的实施拆除新建，另一类是开展经常性整治提升，第三类是介于两者之间的实施拆整结合。各地正按照部署，扎实开展配套政策制定、摸清城中村底数、编制改造项目方案等工作，住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。

17、楼市：截至9月，TOP50上市房企的累计销售总额达到3.79万亿元。9月份的单月销售额是3900亿元，与8月单月2800亿元相比大增39%。保利发展、万科和中国海外发展分别以3321.3亿元、2806亿元和2389.6亿元的销售额位列前三，包括华发在内的14家上市房企进入千亿阵营。

18、专项债：近期地方已开始储备谋划2024年专项债项目。按照监管要求，2024年专项债投向整体保持10大领域不变，但一些细项发生变化，保障性安居工程领域新增城中村改造、保障性住房两个投向。此外，专项债作资本金领域新增供气、供热两个领域至15个。

19、硅片：本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价降至2.78元/片，周环比降幅10.03%；N型单晶硅片（182mm/130μm）成交均价降至2.88元/片，周环比降幅9.72%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价降至3.7元/片，周环比跌幅为9.09%。

20、造船：7-9月，我国造船完工量961万载重吨，同比增长3.33%；新接订单量1967万载重吨，同比增长98.9%；截至9月底，手持订单量13393万载重吨，同比增长30.6%。三大指标均位居世界第一，继续全球领跑，我国造船市场份额保持全球领先。

21、关节炎：全球骨关节炎患者已超过5亿，而我国骨关节炎患者也超过1亿。目前，关节炎年轻化趋势明显，甚至是十几岁的儿童也会患病。特别是过量运动、久坐、肥胖等都会导致人们患病风险增加。

22、OLED：在OLED产品尺寸逐步放大以及多家品牌积极布局下，今年OLED监视器出货量预估达50.8万台，年增率高达323%。2024年由于OLED产品尺寸及规格将更丰富化，预计将进一步推动OLED监视器出货超过百万台。

三、热点前瞻

1、特斯拉机器人丨特斯拉官网发布招聘人形机器人执行器生产主管，工作地加州，将主管世界最大功率密度力矩的人形执行器的团队，与设计、生产制造（含组装）紧密合作。

双环传动、中大力德、贝斯特、鸣志电器、柯力传感

2、后汽车市场｜商务部九部门明确汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，构建多层次汽车赛事格局。

星宇股份、上海沿浦、上声电子、瑞鹄模具

3、新能源车｜①阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市。②盘中外媒曝小米正与华晨、奇瑞等车企洽谈生产合作。③滴滴自动驾驶宣布获广汽集团投资 加速推进自动驾驶规模化和商业化应用。④亿航智能13日将发布重大事项，“有关其业务运营的重大进展”系公司即将获得中国民航局颁发的EH216-S型号合格认证。

阿维塔：圣龙股份、长城汽车、赛力斯、安利股份

自动驾驶：锐明技术、中威电子、光庭信息、兴民智通

飞行汽车：亿航智能、商络电子、光洋股份、星源卓镁

3、长江经济带｜最高领导江西考察时召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会。

纳川股份、中持股份、百胜智能、科大国创

4、卫星手机｜SpaceX官方发布消息，将通过星链系统，推出卫星直连现有手机业务。

铖昌科技、上海瀚讯、华力创通、盟升电子、海格通信

5、半导体设备｜①2024年初有望重新开启大规模下单，2024年全年订单量有望 6万片，超 2022年同期水平。②2024年YMTC有望带来增量订单60亿，订单弹性大。

中微公司、拓荆科技、华海清科、北方华创、精测电子

6、VR｜“虚实融合，智兴百业”2023世界VR产业大会将于10月19日至20日在江西南昌举行。2023年VR产业营收预计突破800亿元， 已设立30亿元的江西VR产业母基金。

兆威机电、三利谱、达瑞电子、创维数字

四、公司新闻

聚焦

苏大维格：深交所发布关于对苏州苏大维格科技集团股份有限公司的关注函称，苏大维格在互动易平台对投资者提问的回复涉嫌存在不真实、不准确、不完整情形及误导性陈述，市场影响恶劣。根据《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定，将对苏大维格公司及相关违规当事人启动纪律处分程序。

欧菲光：9月底，有消息称，欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额，对于华为手机订单情况，欧菲光董事长蔡荣军对回应，“倔强的活着。”此外，有知情人士表示，目前华为（摄像头模组）订单确实绝大部分为欧菲光所提供。

浙江国祥：发布关于向浙江融意新材料有限公司出售厂房及土地使用权的说明，表示浙江融意新材料有限公司系三名自然人股东为收购土地厂房而专门新设立的公司，经了解目前该等厂房主要用于对外租赁，该公司自身无相关人员具备合理性。但有媒体称浙江国祥虚拟交易，财务做假。交易对方融意新材料公司零人员、零社保。

利好

嘉美包装：前三季度净利同比预增6655.34%-8325.19%

嘉美包装(002969)发布业绩预告，预计前三季度净利润5239.44万元-6534.58万元，同比增长6655.34%-8325.19%。上年同期，公司净利为77.56万元。前三季度，随着外部经济环境、终端消费需求恢复常态，公司“全产业链饮料服务”平台也进入正常运营状态、公司客户订单数量回升至正常可比年份平均水平。

林州重机：前三季度净利同比预增763.87%-1179.81%

林州重机(002535)发布业绩预告，预计前三季度净利8100万元-1.2亿元，同比增长763.87%-1179.81%。上年同期，公司盈利937.64万元。报告期内，在行业基本保持高景气度背景下，公司产量增加，同时，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升。

三星医疗：前三季度净利同比预增99.54%到113.8%

三星医疗(601567)公告，公司预计前三季度实现净利润14亿元到15亿元，同比增加99.54%到113.80%。报告期内，在智能配用电板块，公司拓展产品线，业务规模增长明显。在医疗服务板块，医院整体经营管理持续提升。同时，康复医疗业务并购整合取得成效，医疗业务板块实现收入、利润稳步增长。

中国神华：9月煤炭销售量3790万吨 同比增长19.2%

中国神华(601088)公告，9月煤炭销售量3790万吨，同比增长19.2%；总售电量155.3亿千瓦时，同比下降0.4%。前9月煤炭销售量3.325亿吨，同比增长7.5%；总售电量1468.3亿千瓦时，同比增长9.8%。

天坛生物：前三季度净利润8.88亿元 同比增长47.72%

天坛生物(600161)披露业绩快报，前三季度实现营业总收入40.22亿元，同比增长38.09%；净利润8.88亿元，同比增长47.72%；基本每股收益0.54元。业绩增长主要由于2023年前三季度产品销量增加带来销售收入持续增长。

新大陆：前三季度净利润同比预增106%-133%

新大陆(000997)发布业绩预告，预计前三季度净利7.66亿元-8.66亿元，同比增长106%-133%。报告期内，在商户运营及增值服务方面，公司重点把握国内线下消费复苏的有利条件，不断优化成本结构，盈利能力保持较快增长；智能终端集群方面，公司继续把握海外移动支付快速发展机会，进一步加强海外业务本地化部署，业务规模持续增长。

燕塘乳业：前三季度净利同比预增65%-85%

燕塘乳业(002732)发布业绩预告，预计前三季度净利1.39亿元-1.55亿元，同比增长65%-85%。

中集车辆：前三季度净利同比预增228%-262%

中集车辆(301039)发布业绩预告，前三季度预计实现净利润21.66亿元-23.94亿元，同比增长228%-262%。

长江电力：第三季度境内发电量同比增加22.77%

长江电力(600900)公告，受长江流域来水改善影响，第三季度，公司境内所属六座梯级电站总发电量约1001.23亿千瓦时，较上年同期增加22.77%。

浙能电力：前三季度净利预增1058.28%-1374.17%

浙能电力(600023)发布业绩预告，预计前三季度实现净利润52.47亿元-66.78亿元，同比增长1058.28%-1374.17%。业绩预增的主要原因是报告期内受益于煤炭价格下降，公司参控股煤电企业效益有所提升。浙能电力同时公告，1-9月，公司全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量1207.8亿千瓦时，上网电量1142.6亿千瓦时，同比分别上升4.27%和4.38%。

*ST金山：前三季度预盈21.22亿-22.22亿元 同比扭亏

*ST金山(600396)发布业绩预告，预计2023年前三季度净利润为21.22亿元-22.22亿元，去年同期为亏损12.98亿元；预计扣非后净利润为-8.06亿元到-7.06亿元。业绩预盈的主要原因是报告期公司开展重大资产出售，向华电辽宁能源有限公司出售持有的辽宁华电铁岭发电有限公司100%股权及阜新金山煤矸石热电有限公司51%股权。

思特奇：拟3000万-5000万元回购股份

思特奇(300608)公告，公司拟3000万-5000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过13.5元/股。

其它

新城控股：9月合同销售金额57.4亿元 同比下降31.08%

新城控股(601155)公告，9月份公司实现合同销售金额约57.4亿元，比上年同期下降31.08%；合同销售面积约78.2万平方米，比上年同期下降16.91%。1-9月累计合同销售金额约601.93亿元，比上年同期下降35.88%，累计合同销售面积约753.34万平方米，比上年同期下降20.88%。

东亚药业：实控人一致行动人承诺12个月内不减持公司股份

东亚药业(605177)10月12日晚公告，收到实控人池骋的一致行动人台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）发来的承诺函：自承诺函出具之日（2023年10月11日）起未来12个月内不通过二级市场、大宗方式减持其持有的公司股份。

隧道股份：控股子公司中标约33.45亿元新加坡项目

隧道股份(600820)公告，公司控股子公司上海隧道工程股份（新加坡）有限公司近日中标“新加坡樟宜机场T2航站楼连接设施外壳项目CE036标”，项目中标金额6.22亿新加坡元（折合约33.45亿元人民币）。项目总工期约5年，预计2028年10月结束。

广汽集团：子公司拟设立专项基金投资滴滴自动驾驶公司

广汽集团(601238)公告，公司全资子公司广汽资本有限公司拟与广州开发区投资集团有限公司按同等比例，共同出资设立规模不超过1.55亿美元等额人民币的专项基金，投资滴滴自动驾驶公司（Voyager Group Inc.）不超过1.49亿美元。其中，公司向全资子公司广汽资本有限公司专项增资不超过0.75亿美元等额人民币，用于设立专项基金及参与此次投资。另外，公司附属公司广州广汽荻原模具冲压有限公司（公司间接持股94.9%）拟实施数字化新工厂建设项目，项目计划总投资6.98亿元。

汇顶科技：公司屏下光学指纹芯片未曾发出涨价通知函

汇顶科技(603160)披露股票交易异动公告称，公司注意到国内部分媒体发布或转载的关于公司屏下光学指纹芯片作为屏下光学指纹核心部件，芯片价格受屏下光学指纹模组供应商提价影响的相关报道。截至目前，公司屏下光学指纹芯片未曾向代理商及客户发出涨价通知函。

渝农商行：副行长及监事长因达到法定退休年龄辞任

渝农商行(601077)公告，因达到法定退休年龄，王敏辞去本行副行长职务。王敏的辞任自10月12日起生效，辞任后王敏不再担任本行任何职务。因达到法定退休年龄，杨小涛辞去本行监事、监事长及监事会履职尽职监督委员会主任委员、提名委员会委员职务。杨小涛的辞任自10月12日起生效，辞任后杨小涛不再担任本行任何职务。

鹿山新材：拟1.5亿元在马来西亚设境外全资孙公司

鹿山新材(603051)公告，为满足公司主营产品太阳能电池封装胶膜和功能性聚烯烃热熔胶粒在海外市场发展的需要，公司拟由新加坡设立的100%控股的全资子公司海普科技有限公司在马来西亚设立全资孙公司，项目投资总额1.5亿元，资金来源全部为公司自筹。

中国银行：已全额赎回400亿元二级资本债券

中国银行(601988)公告，2018年10月9日，本行发行了10年期固定利率规模为400亿元的二级资本债券。截至公告日，经国家金融监督管理总局批准，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。

中电港：拟不低于3560万元挂牌转让艾矽易100%股权

中电港(001287)公告，公司全资子公司广东艾矽易信息科技有限公司主营电子元器件非授权分销、电商分销业务。为优化企业资源配置，聚焦核心主营业务，公司拟通过北京产权交易所挂牌的方式，公开转让艾矽易100%的股权，挂牌价格不低于3560万元。

五、环球市场及汇市