股市炒的是预期对吧,光伏新能源前两年炒的多热,宁德时代当初200多市盈率的时候,大家没人说他贵,现在利润释放出来了,只有20多倍的市盈率,而股价还在新低的路上,这充分论证了股市炒的就是预期。明白了这一年,我们再来看未来炒预期的地方在哪里——那就是算力需求。对于算力供给,目前就是拿了英伟达卡的算力租赁公司,算力租赁价格已经水涨船高,已经有人类比锂矿从15万涨到60万的情况了,那么就利好目前在手算力多的公司。途径二:算力国产替代,包括但不限于华为算力,这块的增长率我就不算了,反正晟腾今年比去年翻了多少,自己去看,那只要是华为算力服务器,甭管谁卖给你华为服务器,是不是都得用华为的交换机,这东西绕不开吧,而菲菱科思就是华为交换机,唯一性和稀缺性凸现。总结一句话:只要你用了谁代工的华为服务器,你必然要用菲菱科思的交换机,这就是对它未来的预期!!!
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