投资晨报 2023.10.23星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.10.23星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-10-23 07:42:06

海通证券：10月19日贵州茅台放量跳空下跌，这在历史上并不多见。贵州茅台作为机构“压箱底”的标的，其市场表现与市场情绪较为相关，一定程度上反映着市场极端情绪的释放，可以作为市场底部信号的参考。贵州茅台放量跳空下跌常常出现在市场下行的末期，例如2015年8月、2018年10月、2022年10月。

中国足协：2022年，总负债达到12亿，相比4年前的4.7亿增加了超7亿；总收入5.8亿，相比4年前的8.4亿缩水近3亿；支出方面，各级国家队支出由上一年的3.56亿减少至2.79亿，青训及培养建设支出缩减了六千万。

快手：电商消电家居行业迎双11购物节开门红，10月21日GMV破22亿，打破行业单日GMV纪录，其中家具家装、手机、大家电、小家电等类目均实现销售爆发。慕思单链接GMV破10亿，TCL智能电视GMV破1.2亿，海尔、极萌、荣耀手机GMV破1亿。

宏观经济

1、国铁集团：1-9月，国家铁路累计发送货物28.97亿吨，日均装车完成17.66万车，保持高位运行。三季度各铁路主要口岸日均交车2479车、同比增加271车；日均接车3176车，同比增加565车，再创历史新高。

2、北京市人社局：三季度，全市薪酬水平整体保持平稳，环比保持微幅增长。生活服务产业在暑期文旅消费需求加速释放，月平均薪酬中位值增速领先。数字经济、智能/高端制造、医药健康等月平均薪酬中位值分别为14007元、12466元、12697元，处于优势水平。高技能人才薪酬同比增幅较为明显，高级技能人才月平均薪酬中位值均过万元。

3、农业农村部：全国秋粮已收获77%，其中，大豆收获接近尾声，玉米收获近八成，中稻过八成。随着秋收进度不断加快，全国秋冬种也有序推进。全国冬小麦播种完成意向面积的近四成，冬油菜播种完成意向面积的过五成。

4、上证报：摩根士丹利表示，看好中国增长潜力。预计四季度增长将好于二三季度。此外，高盛、德意志银行、澳新银行等多家外资金融机构陆续上调对中国2023年GDP增速预测。随着中国经济边际改善，投资者有望提升市场信心，中国股票资产风险回报率正不断提升。

地产动态

1、上海市房管局：今年第十次以集中批量供应的方式推出房源。该批房源共涉及32个项目，总建筑面积约103.3万平方米，共计9240套，备案均价62567元/平方米。备案均价在6万元/平方米以下的项目15个，面积占比约53.6%；6-10万元/平方米以下的项目12个，面积占比约32%。

2、中国经营报：在“金九”销售不及预期的背景下，全国多地和房企将提振楼市消费的重心押注在了“银十”上。近期，除武汉市外，江苏省无锡市和南通市、湖南省郴州市、吉林省长春市等多地均举办了不同形式的房交会、房展会，通过开展团购、抽奖等活动，助力房企促销去化，提振楼市发展信心。

3、时代周报：美国房地产市场正陷入进退两难的萧条。在新冠疫情期间的房地产热潮中，全美房价暴涨超过40%；随着美联储不断加息，美国30年期房贷利率上升至20多年来的高位。美国30年期固定抵押贷款利率上周三触及8%，这是2000年以来首次。

股市盘点

1、上周五，上证指数收跌0.74%，报2983.06点，周跌3.4%；深证成指收跌0.88%，报9570.36点，周跌4.95%；创业板指收跌0.88%，报1896.95点，周跌4.99%。

2、上周五，恒生指数收跌0.72%，报17172.13点，周跌3.6%；恒生科技指数收跌1.03%，报3662.15点，周跌5.61%；国企指数收跌0.89%，报5871.71点，周跌3.99%。

3、中信证券：A股投资者悲观情绪已步入极值区域，积极因素正在积累，建议继续遵循三阶段策略逐步布局。经济底再次被确认，三季度经济数据超出市场预期，预计四季度继续呈现改善趋势。短期资金面偏紧，地方特殊再融资债发行节奏和规模明显超预期，预计央行会加大投放应对资金压力，短期仍有降准降息可能。

4、中金公司：最近一周在国内外因素综合影响下市场延续调整，背后原因有，海外环境仍承压，全球地缘局势冲突加剧，美债利率继续走高；投资者情绪较长时间偏弱背景下，对风险及不利因素关注偏高。绩优蓝筹及强势板块的补跌往往是市场下跌行情末期的非理性现象，四季度仍有结构性机会。

5、圣龙股份（十一连板）：前三季度营业总收入10.51亿元，同比降3.16%；净利润3531.40万元，同比降53.21%，受客户年降等因素影响，营业收入比上年略有下降，同时，公司研发费用等投入较上年增加，因此盈利水平较上年有较大下降。

6、高新发展（两连板）：拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权，并募集配套资金。除上述事项外，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

7、南钢股份：董事会同意就出售浙江万盛股份有限公司事项，与复星高科共同签订补充协议，约定复星高科向公司支付首笔转让价款10亿元，完成股份转让过户登记之日起的12个月内支付剩余转让价款16.5亿元。

8、海康威视：分红率跟企业的现金流情况息息相关从2015年开始，现金分红比例都基本维持在50%左右，甚至是50%以上，其实50%的分红率，在整个国内的上市公司中已经算是比较高的水平了，说明公司在现金流管理方面做的比较好。目前没有更高比例的分红计划。

9、中际旭创：前三季度实现营业收入70.3亿元，同比增长2.41%；净利润12.96亿元，同比增长52.01%。其中，第三季净利润6.82亿元，同比增长89.45%。

10、江丰电子：前三季度实现营业收入18.52亿元，同比增长9.84%；净利润1.93亿元，同比下降13.02%。拟以1.28亿元收购控股子公司芯创科技的45.9990%股权。收购完成后，公司对芯创科技的持股比例将增加至100%。

11、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中沪市主板2只、深市主板1只，分别为上海汽配、百通能源、麦加芯彩。

12、限售解禁：本周，共有73只限售股解禁，解禁数量共计39.91亿股，解禁市值达到757.07亿元。其中，长江电力以179.79亿元排名解禁榜第一，长安汽车和地铁设计分别以72.87亿元、53.18亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、市场监管总局：12315消费投诉信息公示平台全面上线。公众可以通过官网、小程序、公众号查询特定商家投诉情况。通过一个平台集中公示各地消费者对各类经营者的投诉，可以有效减少消费市场信息不对称，更好保障消费者知情权和选择权。

行业观察

1、央视新闻：香港重阳节假期为10月23日，与周末相连形成3天小长假。10月21-22日（截至12时），深圳湾边检站累计查验出入境旅客约16.6万人次，其中香港旅客占周末两日出入境旅客总量约七成，10月21日单日出入境旅客突破今年新高，达13万人次。

2、中国足协主席宋凯：从骨子里把青训当成头等大事，中国足球要走长征路，因为全国人民、社会各界都不满意，建设体育强国，足球不能拖后腿，所以首要的任务就是要抓青训。力争在政策引导下，让中国足球的好教练去抓青训，同时建设更有力的竞赛体系。

3、新京报：2023年中国罕见病大会开幕。专家表示，我国罕见病目录病种今年增至207种。截至9月，我国已累计登记约78万例罕见病病例。药品审评中心正考虑出台CARE计划，即以患者为中心的罕见病药物研发行动，鼓励患者全程参与药物研发各个阶段，让更多罕见病药物快速上市。

4、中国探月工程总设计师吴伟仁：未来15年，中国深空探测将在月球探测、行星探测、运载技术等领域，实施十大工程任务。针对近地小行星撞击地球这一极小概率、极大危害事件，将对一颗数千万公里外的小行星实施动能撞击，使其改变运行轨道，实现”撞得准，推得动，测得出，说得清“。

5、乘联会秘书长崔东树：近几年二手车呈现较快发展，从2014年的600万台一路上升到2021年的1759万台，7年间增长了1100万台的规模。1-8月，二手车销量达到1190万台，同比增长13%。二手车交易额达到7419亿元的水平，体现了二手车的交易的产品档次不断提升。

6、中国商飞：C919相比老款的同类机型能够降低碳排放12%-15%，C929则提出更高的设计目标，要降低碳排放60%。可以说C919是全球第一架将减排理念纳入顶层设计的大飞机。目前，C929飞机也已进入初步设计阶段，将采取一系列手段降低碳排放。

7、中信证券：钢结构需求扩容叠加焊工短缺，催生对焊接机器人的迫切需求，国产产业链正主导本轮焊接机器人的智能化升级，推动高度非标的钢结构加工行业实现“工业化”。看好钢结构智能化焊接领域的投资机会。智能焊接机器人的介入将带来企业生产能力提升及降本增效。

8、中科协：发布2023重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。人工智能、新能源、高性能材料、生命科学等领域重大问题受到关注。今年的征集发布活动共收到89家全国学会和学会联合体、部分企业科协推荐的590个问题难题。

公司要闻

1、库迪咖啡：开业一周年全球门店数量达到6061家，位居全球第四。目标2025年底全球门店数量达20000家，门店规模进入全球前三。

2、环球时报：据悉，税务部门近期依法对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。

环球视野

1、央视财经：全球最主要的酒店预订平台之一“缤客”被日本多家酒店和旅馆告上法庭。缤客从今年7月开始拖欠账款，缤客方面需赔偿大约3600万日元。由于拖欠账款，日本部分酒店和旅馆的资金周转出现困难，甚至面临倒闭风险。原告方律师称，据估算涉事总额已经达到上亿日元。

2、CCTV国际时讯：据悉，本轮冲突中，已经有4651名巴勒斯坦人死亡，另有超1.4万人受伤。以方已有至少1400人死亡。目前维持加沙地带医疗卫生系统运行所需的燃料已经耗尽。

金融数据

1、新三板：上周，新增7家挂牌公司，成交金额10.36亿，环比增加6.91%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6280家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达467.05亿元。

2、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量244.99万吨，总成交额19866.29万元，收盘价81.67元/吨，周涨1.87%。

3、美股：上周五，道指跌幅0.86%，报33127.28点，周跌1.61%；标普500指数跌幅1.26%，报4224.16点，周跌2.39%；纳指跌幅1.53%，报12983.81点，周跌3.16%。

4、欧洲：上周五，德国DAX30指数跌1.64%，报14798.47点，周跌2.56%；法国CAC40指数跌1.52%，报6816.22点，周跌2.67%；英国富时100指数跌1.30%，报7402.14点，周跌2.60%。

5、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.70%，报1994.4美元/盎司，周涨2.7%。

6、原油：上周五，WTI原油期货结算价收跌0.69%，报88.75美元/桶，周涨1.21%；布伦特原油期货结算价收跌0.24%，报92.16美元/桶，周涨1.40%。

·生猪市场旺季来临？·

农业农村部：2023年1月全国能繁母猪存栏4367万头，较2022年12月减少23万头，降幅为0.5%，结束连续8个月的环比增长态势；同比增长1.8%，连续4个月同比增长。按照能繁母猪推10个月后的商品猪存栏，2023年11月，即四季度商品猪存栏将环比下降，届时供给收紧，叠加四季度是传统生猪消费旺季，消费增加，猪肉价格势必获得支撑。

华福证券：上周养殖端惜售情绪较强，叠加二育入场的积极性较高，使得供应减少，生猪价格上涨。但供大于求的现象依旧突出，后半段猪价继续偏弱调整。根据能繁存栏量判断，2024年年中之前，大量供给仍需消耗，而且去年年底今年年初的产能去化缓慢，供给量仍处高位，需求的提振有限，长期依旧疲软，生猪价格持续上涨动力不足，价格或以偏弱震荡为主。四季度为猪肉消费旺季腌腊和灌肠等猪肉需求将快速攀升，迎来猪肉消费旺季，但产能过剩或导致生猪板块继续磨底。

浙商证券：能繁母猪产能去化速度仍然是猪周期投资的重要指标，近期板块回调之后，上市猪企以2023年目标出栏量估计的头均市值大多处于历史较低分位数，建议把握板块低估值机会，静待加速去产能催化的行情。前期二次育肥的生猪或在未来1-2个月持续出栏，供给压力依然巨大。综合判断。往后看猪价大概率仍低位盘旋，资金链更加剧，去化加速，布局生猪板块。

财通证券：生猪养殖方面，短期仍持续关注仔猪价格、猪病影响及消费恢复情况；中长期，规模场部分放缓规模扩张计划，补栏情绪持续低迷，预计前期周期扩张带来的供给快速释放阶段将结束，后续猪价上行趋势确定性增加，伴随猪肉消费持续恢复，成本随饲料下行逐步进入下行通道，仍看好未来生猪均价及板块盈利水平。

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