【光大同创301387】:联想拟推出AI PC,公司将充分受益于大客户产品发布📈
#联想拟推出AI PC。联想集团将于10月24日至25日举办年度全球创新盛会Tech World,今年的主题是“AI for All”,联想集团将首次展示在多个人工智能领域的愿景,包括人工智能大模型、人工智能解决方案、人工智能基础设施和人工智能设备。群智咨询预测2024年将成为AI PC规模性出货的元年,未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。
#公司是联想集团核心供应商、全线产品受益于大客户产品发布。公司是联想集团笔电产品核心供应商,合作时间长,深度服务大客户,2021-2022年公司对联想集团的销售收入接近5成。笔电行业回暖趋势明确,根据Canalys统计数据,联想Q3个人电脑为出货量为1603.1万台,环比增长13%,全球市场份额达24.5%,环比提升1.6%,公司将充分受益行业回暖和大客户新品发布。
#碳纤维在消费电子领域应用加速、公司产品有望全面铺开。碳纤维质量轻、坚固耐用、散热性能好,是消费电子轻薄化的首选材料。9月联想在海外发布拯救者Y9000K 2023旗舰游戏本,搭配了全新的锻造碳纤维A面,兼具性能和重量优势。华为发布的mateX5折叠屏手机中采用超轻碳纤维等材料,实现了减重20%的突破,轻量化的机身重量仅有243g。#公司是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商,掌握碳纤维结构件制成核心技术,在联想集团市场份额提升的同时积极开拓其他客户。公司具备异形碳纤产品生产能力,在折叠屏手机等领域储备丰富,随着苏州和武汉碳纤维产能达产,将推动公司业绩快速增长。
👏展望未来,仅笔电业务产能扩张&产品单机价值量提升,将推动公司未来三年归母净利润30%的复合增长。预计公司2023-2025年EPS分别为2.01/2.99/4.06元。目前对应2024年PE仅16倍,持续推荐!
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