东国管海风竞配落地，打开空间是关键-1024
精选小作文
2023-10-24 18:03:55
除了省管，国管落地超预期❗【天风电新】广东国管海风竞配落地，打开空间是关键-1024
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【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范，我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目，推动深远海海风在政策层面的落地。
【深远海项目进度开始有落地，最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。
而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响，9月陆风起量明显，海风在10月后才明显开始好转，【因此，板块三季报确实不行；但市场预期充分】。
站在当前时点更多是往24年去看海风的确定性&估值性价比，短期没有盈利高点的担忧，此前jf，ff等影响因素都已经落地，只剩航道问题预计年内，最迟明年上半年有明确进展解决；中长期出海+深远海渗透率天花板高。
【持续看好泰胜，大金，东缆】。
此外，看好其他补涨机会。
塔筒-海力风电、天顺风能等；
海缆-中天科技和亨通光电（通信组覆盖）等。
零部件-日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份等。
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【广东国管海域16GW竞配结果公布】。考虑到上周国家能源局发布《通知》开展1GW以上深远海海上风电平价示范，我们预计后续不排除会有部分项目先行作为国管海域的示范项目，推动深远海海风在政策层面的落地。
【深远海项目进度开始有落地，最重要的是打开了后续海风渗透率天花板】。
而风电板块调整主要对三季度业绩的担忧。由于三季度7-8月还存在督察组及后续的影响，9月陆风起量明显，海风在10月后才明显开始好转，【因此，板块三季报确实不行；但市场预期充分】。
站在当前时点更多是往24年去看海风的确定性&估值性价比，短期没有盈利高点的担忧，此前jf，ff等影响因素都已经落地，只剩航道问题预计年内，最迟明年上半年有明确进展解决；中长期出海+深远海渗透率天花板高。
【持续看好泰胜，大金，东缆】。
此外，看好其他补涨机会。
塔筒-海力风电、天顺风能等；
海缆-中天科技和亨通光电（通信组覆盖）等。
零部件-日月股份、恒润股份、振江股份、金雷股份等。
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