【天风通信】星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势
点石为金
2023-10-28 09:50:53
继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。
【核心观点】
手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束配置数量不足以对卫星视场实现全覆盖；
终端现状及痛点；1）从技术端存在的挑战来说，终端/芯片小型化、射频天线优化是双模终端接入关键技术挑战；2）从市场参与度来说，5G NTN端到端产业各环节参与企业少、产品成熟度低；
未来发展趋势：１）从市场规模上来说，到2030年手机直连卫星用户数将达到3.5亿人；２）从技术趋势上来说，宽带手机直连卫星将普遍采用星载多波束超大面积天线；３）从行业统一标准上来说，未来手机直连卫星通信体制标准可能会统一到3GPP NTN。
相关标的简介：
1）【震有科技】天通一号核心网以及低轨卫星核心网提供方。天通一号核心网部分由震有科技独家承建用以提供对用户的通服务，手机卫星直连普及后天通卡终端用户增长将为公司营收贡献较大增量；
2）【盛路通信】中调落地后军品业务有望迎来恢复性增长，公司与战略客户在卫星通信终端天线方面进行业务合作；
3）【上海瀚讯】主业有望回暖，G60载荷增量弹性较大；
4）【铖昌科技】低轨卫星射频芯片核心供应商，在分系统所占较大份额，24年将受益于低轨卫星TR芯片放量+遥感业务复苏+地面雷达&机载雷达渗透率提升；
5）【信科移动】卫星载荷主要供应商；
6）【国博电子】军用:星载项目确定性较强。民用:和战略客户合作从基站延伸至终端，有望成为下一代手机射频芯片核心供应商；
7）【中国卫通】唯一拥有高通量宽带卫星及卫通通信运营牌照的公司；
8）【海格通信】H客户手机终端卫星通信射频芯片供应商，卫星业务多点布局。
其他：普天科技、佳缘科技、臻镭科技、复旦微电等
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