2024年展望：新一轮技术革命驱动力
丁山路部
超短追板的散户
2023-10-30 19:40:10
大模型在To B2C应用场景的巨大提升AI大模型在语音助手、自然语言处理等方面相比于传统智能语音助手有巨大的提升。这些大模型在生产力工具、广告创作、个人创意等领域也展现出了巨大的潜力。不同厂商的大模型在功能和性能上差异不大，但在模型训练上还有提升空间。目前的目标和方向是先做出第一个大模型，然后再进行创新和优质化，实现差异化。AI大模型企业在A股市场的机遇与挑战对话片段中提到了选择AI大模型企业的标准，如公司在行业内的技术功底、做NLP模型的潜力、投入真金白银等。发言人认为，具备这些条件的企业有机会在AI领域取得成功。此外，AI的崛起对国内算力层和大数据产业链带来了新的发展机遇，值得关注。华为体系的生产线在算力池打造方面表现强劲，英伟达作为全球AI核心支撑的最强企业也值得关注。同时，生成条件的改进和提升也将加速AI产业的发展。总体而言，英伟达、生产和AI芯片公司是A股市场值得关注的AI大模型企业。AI大模型与智能座舱的结合带来的提升和影响近年来，AI与智能汽车的结合逐渐紧密，其中智能座舱是一个重要的应用场景。通过AI大模型的运用，智能座舱能够实现更顺滑、更多样化的交互，提升用户体验。目前已有多家车企宣布将引入AI大模型，例如长安、吉利、红旗等。这一技术的应用将带来智能度和交互性的提升，使得车辆能够通过语音与用户进行交流，实现更方便的操作。然而，AI技术的工具化仍需要较长时间的发展。尽管如此，AI在智能座舱领域的应用将会带来令人惊艳的成果，但仍需要较大的资金投入。智能座舱与自动驾驶：驾驶功能更受期待智能座舱与自动驾驶的交互功能备受期待，但驾驶功能可能会带来新的技术挑战。大模型在交互方面有优势，但在驾驶决策上仍有难度。智能座舱与办公结合可提高工作效率，而与娱乐结合可创造新的情感纽带。此外，创新类的APP也有潜力成为新的市场机遇。国内值得关注的产业标的及其盈利模式该对话片段中提到了国内值得关注的产业标的，包括办公软件类、游戏类和AI类公司。对于办公软件类公司，只要微软能够做出标杆，国内公司也能够做出来。游戏类公司虽然估值处于低位，但仍有潜力做出爆款应用。至于AI类公司，虽然商业落地的过程中还没有明确的盈利模式，但可以根据付费方式和项目的落地程度进行评估。数据资产入表推进及其价值释放国有企业在AI领域拥有竞争优势，数据资产入表的尝试将会持续推进。未来几个月内将会看到更多催化剂，数据要素方向有机会。关注两类公司：拥有数据资产的运营商、银行等，以及参与和服务数据资产的公司。数据流转业务有巨大潜力，符合产业趋势和政策鼓励。数据合法收集与使用的讨论讨论了数据的合法收集和使用问题，涉及到数据的确权和立法细则。在讨论业绩表现方面，计算机板块上半年收入和利润下滑，背后的支撑逻辑有待进一步观察。然而，整体经济的恢复不及预期。对于计算机板块的未来，短期内存在压力，但明年可能会有所改善。计算机板块：超预期新创新和第三方支付是重点关注方向计算机板块的新创新和第三方支付行业的表现。其中，工业软件相关领域呈现出较好的增长态势，而第三方支付行业也呈现出较高的增速，有望实现长期稳定发展。此外，计算机板块的估值水平相对较高，但处于历年较低水平，需等到三季报发布后再评估全年利润情况。总的来说，计算机板块目前处于底部区间，可以考虑布局，但具体操作时间点需根据个人判断进行决策。华为强势：国产替代的主力军华为在市场上的强势地位以及其在硬件和软件领域的潜力引发了广泛关注。华为的麒麟芯片和自主系统鸿蒙的成熟度逐渐提高，预示着其有望实现国产自主。尽管还存在一些挑战和时间问题，但人们对华为的未来发展持乐观态度。2024前瞻：乐观看好明年行情明年看好的方向包括业绩好的支付公司、AI相关产业和信创领域。他认为明年有机会穿越牛熊，建议关注这些领域的投资机会。同时，他也强调了合规问题，提醒大家多学习研报并遵守相关规定。节目最后感谢国瓷永丰源的赞助，并祝大家投资顺利。Q:介绍一下AI大模型的优势和应用场景。A:大模型的核心是模型训练，通过构建具有通识智能的大脑来解决问题。具体应用场景有很多，如在办公软件中的应用、在生产力工具中的应用等。Q:AI技术的应用范围如何？AI技术的工具化有哪些？AI技术目前的应用场景有哪些？AI技术在企业生产力工具中的应用如何？A:应用范围广泛，可以在很多领域实现对人的替代，如生产力工具、广告图片、视频、文字的制作等。工具化可以实现AI技术的快速应用和实践，例如to b和to c的应用场景。主要有图像处理、广告图片、视频、文字的制作等。可以大幅降低生产力工具的开发成本，如帮助企业进行广告图片、视频、文字的制作。Q:AI技术目前的状态如何？AI技术目前的生态如何？A:AI处于迭代和发展阶段，目前存在很多应用场景和应用领域。AI技术目前处于快速发展和迭代阶段，AI公司众多，市场潜力巨大。Q:AI技术的优劣势如何？A:各家厂商发布的大模型技术各有优劣势，包括工具化、路线定义、禀赋能力等方面。Q:AI技术的下一步发展方向如何？AI技术目前的优劣势有哪些？A:AI技术目前的发展方向是如何更好地做出一个更好的模型的训练，但下一步的发展方向尚未确定。AI技术目前的优劣势在于不同厂商之间的模型训练技术和算力池运营能力的差异，同时也需要进行一定的优化。Q:AI技术对算力产业链的影响如何？A:目前的算力需求对算力产业链具有较高的需求，例如对AI模型训练和算力池运营等。Q:AI大模型与智能座舱的结合会带来哪方面的提升？A:交互上的提升，比如语音对话交流、下载视频等，但工具化还需要时间。Q:智能座舱和自动驾驶有什么关系？A:很多公司都宣布了类似的合作伙伴，但很难说是否能将大模型引入驾驶领域。Q:智能座舱的技术难点在哪里？A:技术难点在于如何将大模型应用于驾驶领域，但反应时间长，推理时间长，难以做到。Q:您觉得智能座舱的哪些方向最先受益？A:可预期的最先受益方向包括与办公结合，以及娱乐结合，特别是在娱乐上具备通过图形测试的能力。Q:国内有哪些产业标的值得关注？A:国内做办公软件类的公司是一定OK的，因为数据各地的原因，如果数据中国数据，就需要这些公司去做。这类公司值得关注。Q:AI大模型的商业落地过程中有明确的盈利模式吗？A:to c看付费，to b有两种方式：订阅付费或项目落地程度。to b看单位价值，至少几十万到几百万之间。有些公司可能能做到每个月千万级的利润。Q:数据资产入表的尝试接下来会怎么样去推进？A:数据标的不能说，我还挺看好数据要素方向的标的。数据局挂牌也在临近，国家立法中包括数据资产入表。这些标的未来几个月内都会看得到，这个方向在一段时间内还是会有比较密切的一些催化。Q:数据的合法收集如何做到？A:在数据的确权问题上，需要根据法律和行业规定来做出决策，比如对商户的支付交易数据是否拥有使用权，需要与商户达成协议。同时，立法上也会有相应的规定，需要等待细则的出台。Q:计算机板块上半年业绩表现背后的支撑逻辑是什么？A:今年计算机板块的业绩表现不如预期，包括收入和利润。尽管三年来经济恢复的势头并不强，但在2020年疫情期间，计算机行业的收入和利润都没有下滑，甚至还出现了增长。但今年上半年，计算机板块的收入和利润都出现了下滑。Q:工业软件和第三方支付行业表现如何？A:工业软件行业在中报版和中报三报三级保洁版中表现都很好，增速在50%到1%百之间，环比增速也很高。第三方支付行业也表现不错，环比增速都在10%左右，甚至更高。Q:计算机板块估值是否存在向下调整的空间？A:计算机目前处于底部区间，相对低估值可能会等到三季报以后再看，全年利润上调后下调也是正常的。现在可以开始考虑布局，大家判断是现在就开始布局，还是三季报之后，对前面看的比较清楚再去布局，都可以。Q:华为强势，是否会形成国产替换过程？A:华为的麒麟芯片让大家相信国产电器够用能用了，这个非常重要。华为的麒麟芯片事情让大家相信产线能干得通，后面只是时间问题。华为的麒麟芯片的能力提升上来后，够用了。Q:鸿蒙操作系统的定位和未来发展前景如何？A:鸿蒙操作系统的定位是一个物联网的操作系统，本身定位的是一个一整套微内核的一个架构，去去去把所有的你的这个物联网的东西全部都组在一张网里面，它更好的交互本身定位我就决定他确实有可能能干成一个下一代的一个一统天下的东西。Q:鸿蒙操作系统的生态建设进展如何？A:鸿蒙操作系统在生态建设方面有一定的进展，但仍需要时间的积累。目前使用鸿蒙操作系统的产品还不够多，生态也不够完善。Q:明年您看好哪些方向？A:我看好业绩好的第三方支付公司和一些AI相关的公司。另外，我看好信创，尤其是明年可能会出现底部反转。Q:明年信创可能会有哪些发展？A:会有更多的发展，因为上一轮是反正情况，反正情况主要是PCR办公软件，邮箱这些东西。这些产业的变化将会给行业带来信号，需要进行换代。Q:明年有哪些方面的投资机会？A:明年看好两个防御创新方面，一个是AI，另外一个我觉得信创明年有机会。对，然后那之外就是可能阶段性的包括数据要素，这些我觉得就反复的会有。Q:提到的业绩好的信创AI和大家关注的有什么不同？A:我觉得明年机会还不错，提到的业绩好的信创AI是指已经获得验证的投资方向。
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