A股5连阳，成交量时隔2个月重回万亿，最近一直反复强调现在就是机会，从政策 估值到情绪各个纬度来分析；这个位置不加仓、不买入的话也千万要抗住不要卖，但是前两周看成交量还是有很多投资者卖在了底部，实在心疼可惜～

   从定价和估值来看，目前市场的很多板块个股价格和估值都已经非常低，基本上不存在泡沫；但这时候我们不止应该购买这些显而易见便宜的资产，对个股研究深的朋友也可以购买有一些复杂，甚至有一些“风险的资产”（明明是感冒呈现出来的是新冠的症状）；因为显而易见便宜资产的预期回报率不一定非常高；但风险较高的资产往往被低估的更多～
     A股市场股票数量越来越多太多，未来大概率上就是结构性行情

    最近反复讲的半导体和医药 表现都很不错；医药和半导体领涨开盘，反复在文中提到的个股都是涨势喜人～

   开盘医药最强，随后被半导体反超；半导体和科技全天走势最强，医药次之，其他的板块只做跟随；半导体普遍业绩强劲回暖，龙头韦尔、卓胜微业绩较好，闻泰科技、兆易创新、通富微电 长电科技、上海贝岭都表现不错

1、  下一次的结构性行情，医药或是半导体很有可能是主线之一（外加一个华为无人驾驶概念）；  半导体在华为的带领下突破的非常快，明后年可能就会有大突破（加上ai的应用 会加快带动该板块周期拐点向上）

     昨天有很多朋友问：  中芯是不是要卖一下，短期不好说，我看不太准，以前拿的很多好股票（也是准备长拿的，没到我认为的位置）为了做点差价，把好多大牛股丢了；半导体举国之力支持，叠加华为手机突破，大概率带动半导体行业见底；看长期港股中芯我还是会坚定持有的～

    昨天还有消息合肥长鑫被增资300亿的消息，对芯片上下游又是刺激，在科技突破这条路上，我们现在是大力出奇迹！尤其芯片取得突破后，我们要有自信（不知道买什么的 回调可以关注半导体ETF512480）

2、财政部发布通知，引导保险资金长期稳健投资；考核机制由当年度指标，调整为3年周期指标+当年度指标各占一半！这意味着，险资为了业绩赎回或卖股要告一段落，长线投资又要回归了；保险是很有钱的，目前资金规模高达27万亿，其中投资股票、基金3.5万亿，占比差不多13%；这距离监管规定的30%上限，还有很大的上升空间
   【 伊利股份】第三季度利润30.75亿，同比增长59%。看着业绩炸裂，主要是因为去年确实基数也低；不过伊利业绩连续增长几十年，今年社保和养老金都加仓了伊利，感觉要反弹了（还有港股的【中国飞鹤】 南向资金最近也一直在买）也是看反弹
  
   3 、恒生指数低迷状态下，港股大多表现较差，许多港股生物医药也跌至近几年低位，很多已经有不错的投资价值（昨天的文章中已经选出来一些股票供参考，可以翻看昨天的文章）

    有些医药在AH都上市，H股折价30-50%，如果看好该公司，没有理由去买贵的，本质上一家公司的投资价值取决于未来现金流折现，内在价值相同情况下，越便宜投资价值越高，AH股的现金流折现价值差异很小，如果折价过大，说明市场定价错误

【信达生物】从礼来引进的减肥药GLP-1/GCG双重激动剂玛仕度肽，可能要大赚一笔；48周时，9mg剂量组，基线96.9公斤，体重降低18.6%，相当于100公斤可以降低18.6公斤，这效果很好，堪比切胃手术

     另外，可以降血糖、降血脂、降甘油三酯，降脂肪肝，降肝酶，并且有个独特的降尿酸效果；其中降脂肪肝73%，这个数据很惊人，
安全性良好，没有副作用导致的停药～

   2023年欧洲肿瘤内科学年会（ESMO）已在西班牙马德里召开；ESMO年会作为最负盛名、最有学术影响力的国际会议之一，每年均吸引了该领域的专家学者参加；

  由【康宁杰瑞生物制药09966】负责研发，由【石药集团01093】负责中国内地商业化的两项KN026联合多西他赛治疗HER2阳性乳腺癌研究的更新数据在ESMO发布；石药集团有参与的继续持有；

   【京东健康】预计三季报会持续向好，目前位置也很不错！