华为汽车的爆发前夕
淘金者
长线持有的机构
2023-10-31 18:06:24
作为消费电子和ICT龙头，华为的技术储备和市场经验，会在很大程度上转化为汽车业务的竞争优势，这一点应该是没有什么争议的。跟特斯拉走一体化、封闭式路线相比，华为多次公开承诺不造车，走的是标准化、开放式的路线。可以类比的商业案例有PC时代的封闭式玩家苹果和开放式玩家微软，智能手机时代的半开放式苹果和全开放式安卓。华为这几年在手机上遭遇了前所未有的西方制裁，应该说是吃了很大的亏，才下定决心不亲自造车，而是甘愿只做供应商。也就是说，华为想明白了一件事，就是我如果还跟手机一样做「出头鸟」，未来免不了还是会被西方的政治力量敲打。与其这样，不如学习当年的英特尔和微软，学习后来的高通和安卓，只抓最核心的环节，然后开放标准给所有的玩家、共同对抗一体化车企。在我们的竞争力分析模型中，有一项竞争力来源，我们是会给最高分的，那就是成熟的「生态壁垒」。比如微软，现在造一个跟Win11同样的操作系统，你说造不出来吗，肯定不是，苹果的系统实际上更好用。但PC局面已经定型，无数的软硬件公司、工程师和用户，都被死死地焊牢在微软的平台，想说服生产者和消费者同时换平台，几乎不可能。华为已经清晰地看到，汽车行业因为参与者众多，而且个个都是有背景、有一定实力的主儿，不像当年的山寨手机一样都是小公司，所以想在短时间内干翻这么多竞争对手，远比「手机大战」难得多。所以，真不如拿出自己沉淀多年的技术储备、历练多年的产品经验和铺设多年的销售网点，给整车厂商赋能，以轻资产撬动高收益，做汽车智能时代的「微软+英特尔」或「高通+安卓」，这样做，成功的概率更高，投资盈亏比更大。当然，说起来容易做起来难，前期虽然很多汽车厂商愿意跟华为合作，但大都是嘴上说说，真拿出行动来的，就那么两三家。现在就看华为能不能搞一个合作样板出来，如果大家看到确实做成了，消费者拿真金白银投赞同票了，我想这些传统汽车厂商，会很积极地拥抱华为。毕竟在三电系统、智能驾驶、芯片雷达等智能汽车核心环节，国内没有一家公司能同时具备这些能力。只有与他合作，才能跟特斯拉、比亚迪这些新能源汽车先行者一较高下，包括BBA等大牌车企，不跟华为这一类在智能软硬件方面有巨大优势的三方公司合作，迟早会被新的智能高端电动汽车品牌所打败。实际上从数据上看，今年华为的朋友圈已经明显扩大，「问界」销量持续攀升，这个品牌已经开始成为与华为深度合作的范本，被复制到后来的整车厂商身上。最后补充一些相关产业链的重点公司，仅供参考。 S华阳集团(sz002906)S S均胜电子(sh600699)S S伯特利(sh603596)S S华依科技(sh688071)S S星宇股份(sh601799)S S上声电子(sh688533)S S保隆科技(sh603197)S S德赛西威(sz002920)S S东箭科技(sz300978)S S拓普集团(sh601689)S S银轮股份(sz002126)S S瑞鹄模具(sz002997)S S沪光股份(sh605333)S S隆盛科技(sz300680)S S常青股份(sh603768)S S双环传动(sz002472)S S博俊科技(sz300926)S S明新旭腾(sh605068)S S新泉股份(sh603179)S S常熟汽饰(sh603035)S
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