昨天市场重回万亿，各路题材起飞，今天稍微缩量加上北向流出，直接给市场来了个透心凉。本质还是情绪退潮期遇上指数反弹周期，新老动能交替的一个反复局面，新动能蓬勃老动能不死，就像昨天一样各路题材起飞，到处都是异动。新动能分歧老动能退潮，直接就像今天一样泼天冷水，大面一碗。
面对这么个局面，我一直强调要抓住内核去分析，就是希望大家能不被涨跌绑架。昨天涨，不代表会继续爆发，今天跌也不代表会A回去。当下行情的内核是指数反弹周期刚开始，新老动能交替中，抓住这个内核，要做的就是规避高位滞涨的诱惑，积极挑战新方向的分歧。像很多高位股表现的看似很强势，如算力的恒润、中贝，卫星的天银机电，存储的万润科技，还有一堆早早退潮但是图形走势上看似还强势的基建水利（龙洲股份，青龙管业）卫星和基建我之前一直强调单纯只是图形的强势，逻辑上还是瑕疵很多的，单纯具备了游资热钱的偏好条件，但是机构肯定是没啥兴趣来做的，所以很多票子走势上随机性很强，持续性也很差，去做大概率就是自己割肉看别人晒赚钱的单子，里外里能搞得人抑郁。所以我之前老方向上就考虑了算力跟万润，但是万润持股体验非常的弱，今天借着长鑫的假利好就直接砸了，算力昨天就想砸了，结果中贝做了个T只能今天砸。
想讲下万润，首先万润是长存这条线的，NAND，也就是硬盘，长鑫是内存，并且长存长鑫看似很像，其实长存的全名是湖北长江存储，长鑫是合肥长鑫，一个是湖北国资委跟大基金，一个是安徽国资委、合肥政府跟大基金，两个完全不相关。并且万润前面真的太弱了，上周五那天炸板已经搞得我筋疲力尽，周一存储都普反就万润没有反包，那今天开盘看半分钟直接砸是完全没问题的。说我事后诸葛亮，事前猪一样，星球可以提问也没人来问，而且我手上万润还重仓等着砸呢，昨晚没吹已经是我良心发现了。
算力和存储其实是逻辑没问题，节奏上有点问题，后续还会演绎的，但是当下确实要调整一下了。等下次机会来了在讲吧，其实展开能讲挺多的，内核就是科技+国产崛起，两个趋势都不可逆。老的讲完了讲讲新的，今天新动能看似也是走出了杀猪盘的气势，昨晚还说被美女包围，今天就被杀猪盘噶腰子了，其实也只是行情开始的一轮分歧而已，很正常，要去分析新动能的内核。就好像今天还有个炒JJ概念股呢，你能说群众对新题材的冲动就不存在了么？喜新厌旧是人的本能，只是在场子没那么热络的时候大家放不开手脚去摸新来的妹子，只敢跟熟悉的老技师蹭蹭，等到场子热火朝天了，谁还去找以前的王牌呢？终究是一代新人换旧人。润达今天很多老师是高位止盈了，我还是头很铁，做了个T继续格局着，我觉得就是新高这里有分歧，放量是好事情，可以看润达这票子前面几次全都是有的救的，直接噶的可能性不大。
还有就是明天是新的一个月了，良医小慧应该会开放内测数量，随着更多人的测试和数据接入，应该会继续推动股价上涨。其实这个逻辑我个人觉得非常性感，而我又是一个一怒冲冠为红颜的人，这么性感的题材肯定就指望着超仓格局吃大肉的。
想想看，现实生活中不都是今天挂号做检查，下次在去挂号找医生看检查结果么？这不是大家寻医过程中非常大的一个痛点么，我自己很多时候手机上看检查结果，是不是在推荐区间内，超过了就百度问医或者微医挂个医生号子线上咨询下，以后就可以靠良医小慧解决这一问题，这不正就是科技改变生活么？对于能落地的科技改变生活，我们应该要积极的去看待，给估值，新事物一开始不要去否定他，JJ都能炒，AI看报告不比这个更刚需？毕竟我想大家应该跟我一样JJ都大不需要增大了吧。昨天说的华为广告，我今天也冲了，吃了碗面，但是明天还指望能反包。主要是这个题材逻辑比较正，华为手机回归+鸿蒙系统扩张——鸿蒙终端用户大增——广告数量增加，一个非常简单受益的逻辑链条，而且这个市场规模还不小，智度股份在21年的互动中说到过华为+荣耀的广告业务一年大概200亿，并且今年开始肯定预期好过21年。虽然看似实际营收利润落地多少不确定，但是华为+里面业绩无法落地的不多了去了？这个好歹很纯粹的好，而且可以看见的好，只是有多好还无法去预估，但是市场规模够大，涨幅不高，还有啥好质疑的呢？昨天我给毙了2个，其实能选的也就天龙了，天龙天龙，现在市场还有一条天龙是真龙，这个天龙多少还能再蹭点？并且天龙集团主要负责的是汽车出行这块的广告，关注最近广告投放趋势的可以发现，现在抖音最有钱的广告主已经从前几年的彩妆消费品转变成了，车企！车企！车企！多少车评人老师百万粉丝赚的盆满钵满
还有一个就是被美女环绕这个方向，其实也是ai推动下文娱游戏发展的一个方向，这种趋势方向是人民群众的需求跟科技的发展形成的共振，完全是会可持续发展下去的，而不是昙花一现，未来很可能看到更多的微短剧跟这类游戏，谁不想谈个甜甜的恋爱呢，更何况浩浩妈的瑜伽真的很顶啊。最后如果不看到指数反弹，觉得今天PMI数据不对，国运还是不行的，那就别炒股了，反正觉得国运不行的这几年肯定没赚到钱，赔钱又享受不到为祖国奉献的快乐，那销户也行。按照常理，我坚信恢复和反弹的趋势，今天只是一轮新行情开始前的分歧，是黎明前的黑暗而不是黄昏的日落，在老票高位滞涨的时候YY反包，还不如积极的在新方向分歧上大胆反包，毕竟JJ都能炒大，为什么新方向就不行了呢？难得写了篇长文，欢迎各位有钱的捧个钱场，不乐意给钱的捧个人场，gzh开了打赏，欢迎老板们光临。
