一、热点前瞻

1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。

同有科技、江波龙、德明立、普冉股份

2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同时华为鸿蒙智行也即将发布。③中国汽车工业协会发布的数据显示：今年1至9月份，我国汽车出口338.8万辆，同比增长60%。

铭科精机、信质集团、博俊科技、北汽蓝谷、长城汽车

3、400G通信｜10月31日，中国移动启动400G WDM/OTN规模商用集采，总价约为36亿元。从规模看，三个标包份额依次为55%、30%和15%。端口数11190个，超100G集采初始规模。

德科立、光库科技、中瓷电子、烽火通信、天孚通信

4、卫星互联网｜①总体需求端，GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星，未来市场空间饱满。从供给端，2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。②Starlink在X平台表示，Starlink（星链）高速互联网已在乔治亚州正式启用。

上海瀚迅、天银机电、银河电子、震有科技

5、小米手机｜小米14系列5分钟破小米13系列首销记录，4个小时打破天猫、京东、抖音、快手四大平台近一年所有国产手机首销全天销量及销售额纪录。再结合10月31日晚的100亿销售额，只看小米14系列的话销量肯定是很好的。

太龙股份、智云股份、普路通、朝阳科技

6、AMD｜即将推出的MI300A和MI300X将在本季度实现量产。公司CEO苏姿丰在电话会上表示，“我们现在预计，公司第四季度GPU的收入将达到约4亿美元，整个2024年将超过20亿美元。”AMD股价收涨9.74%，报每股108.90美元，为10月13日以来的最高水平。

景嘉微、通富微电、兴森科技、长川科技

二、宏观新闻

国内

1、金融监管总局：大力推进金融强国建设

11月1日，金融监管总局党委书记、局长李云泽主持召开党委（扩大）会议。会议指出，大力推进金融强国建设。坚决落实强监管严监管要求，坚决惩治重大违法违规行为，严厉打击非法金融活动等。

2、证监会：吸引更多的中长期资金，活跃资本市场

11月1日，中国证监会召开党委（扩大）会议，传达学习中央金融工作会议精神，研究贯彻落实措施。会议指出，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场，更好发挥资本市场枢纽功能；依法将各类证券活动全部纳入监管，消除监管空白和盲区；大力推进金融强国建设，严厉打击非法金融活动等。

3、金融监督管理总局：公布《商业银行资本管理办法》

商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：（一）核心一级资本充足率不得低于5%。（二）一级资本充足率不得低于6%。（三）资本充足率不得低于8%。商业银行的杠杆率不得低于4%。系统重要性银行在满足上述最低杠杆率要求的基础上，还应满足附加杠杆率要求。国内系统重要性银行的附加杠杆率要求由中国人民银行会同国家金融监督管理总局另行规定。《办法》自2024年1月1日起施行。

4、国家外汇管理局：支持科技创新和中小微企业

11月1日，国家外汇管理局副局长王春英表示，以支持科技创新和中小微企业为重点，着力提升跨境贸易和投融资便利化水平，完善企业汇率风险管理服务。有序深化外汇领域改革，稳步扩大制度型开放，持续推动外汇市场发展，着力提升资本项目开放的质量，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。支持上海、香港国际金融中心建设和区域开放创新。

5、央行：2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%

2023年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额234.59万亿元，同比增长10.9%；前三季度人民币贷款增加19.75万亿元，同比多增1.67万亿元。2023年三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。房地产贷款增速比上年末低1.7个百分点，低于各项贷款增速11.1个百分点；前三季度减少333亿元，同比少增8821亿元。

6、深交所：发布关于终止对福华化学首次公开发行股票并在主板上市审核的决定

日前，福华通达化学股份公司申请撤回发行上市申请文件。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条，本所决定终止对其首次公开发行股票并在主板上市的审核。

7、上交所：6家企业IPO审核恢复

和特能源、新湖期货、湖州银行、东方科脉、鸿星科技、联亚药业6家企业IPO审核恢复。

国际

1、“新债王”冈拉克：美联储11月的决议几乎与上次会议完全相同，但美联储为进一步行动敞开了大门；市场无法经受得起当前的利率水平；随着美国步入衰退，利率应该会下降；相信债券市场已经开始了一轮反弹；我们需要降低利率或减少赤字，但两者都没有实现。

2、富国银行经济学家表示：美联储似乎是“鹰派暂停”，但进一步加息的门槛越来越高。

3、日本：经济刺激计划的总规模预计约为37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。日本政府将通过额外预算为该计划提供13.1万亿日元资金。

4、美国：联邦法院行政办公室（AO）统计显示，过去12个月中，美国申请破产企业数量增长30%。大型企业申请破产的数量同比翻番，尤其是零售、服务和制造业公司。

5、美国：10月ADP就业人数增加11.3万人，远不及预期的15万人，也是连续三个月不及预期，前值为8.9万人。10月份薪资同比上涨5.7%，增速连续第13个月下降，创2021年10月以来最低增速；跳槽者薪资增长8.4%，为2021年7月以来最小增幅。

6、美国：10月ISM制造业PMI降至46.7，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低，预期将持平于预期49。其中，新订单分项指数创5月以来新低。

7、美国：10月Markit制造业PMI终值为50，预期50，初值50，9月终值49.8。

8、巴拿马运河：受干旱影响 巴拿马运河再次减少单日通行船只数量上限。

9、亚特兰大联储GDPNow模型。预计美国第四季度GDP增速为1.2%，此前预计为2.3%。

10、美国财政部：将季度发债规模提高90亿美元，市场预期增加110美元。同时将10年期和30年期国债的发售增速放缓。

三、行业新闻

1、国际黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.34%，报1987.50美元/盎司。

2、国际原油：WTI 12月原油期货收跌0.58美元，跌幅0.71%，报80.44美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.39美元，跌幅0.46%，报84.63美元/桶。

3、波罗的海干散货指数：下跌3.98%，报1401点。

4、国内期货：11月1日，国内商品期货收盘涨跌各异，液化气涨超3%，铁矿石涨超2%，苹果、BR橡胶涨超1%；沪锡跌超4%，沪镍、沪银、不锈钢跌超2%，棉花、工业硅、原油、菜籽粕、烧碱跌超1%。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.3357元，较周二纽约尾盘涨59点，盘中整体交投于7.3424-7.3289元区间。

6、美元：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY美元指数DXY一度涨0.4%，并在10月4日以来首次升破107关口，美联储决策前后均徘徊一个月高位，但美股尾盘接近抹去涨幅并失守107。

7、北向资金：净卖出20.82亿元。比亚迪、京东方A、韦尔股份分别遭净卖出6.77亿元、3.17亿元、2.03亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为11.51亿元。

8、融资融券：截至10月31日，上交所融资余额报8155.27亿元，较前一交易日增加6.38亿元；深交所融资余额报7336.17亿元，较前一交易日增加20.6亿元；两市合计15491.44亿元，较前一交易日增加26.98亿元。

9、国际金属：LME期铜收跌1美元，报8110美元/吨。LME期铝收跌15美元，报2236美元/吨。LME期锌收涨70美元，报2500美元/吨。LME期铅收涨19美元，报2104美元/吨。LME期镍收跌116美元，报18014美元/吨。LME期锡收跌171美元，报23908美元/吨。

10、欧债收益率：集体收跌，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报4.493%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.378%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.760%，意大利10年期国债收益率跌5.8个基点报4.717%，西班牙10年期国债收益率跌4.6个基点报3.831%。

11、美债收益率：全线收跌，2年期美债收益率跌14.2个基点报4.954%，3年期美债收益率跌17个基点报4.759%，5年期美债收益率跌19.6个基点报4.66%，10年期美债收益率跌19.4个基点报4.739%，30年期美债收益率跌16.1个基点报4.932%。

12、泸州老窖：宣布旗下60版特曲提价20元，52度、43度、38度泸州老窖60版特曲（500ml*6）经销商结算价分别提升至478元/瓶、438元/瓶和428元/瓶。

13、中国PMI：2023年10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。国家统计局此前发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。

14、光伏：今年前三季度，我国光伏市场规模持续扩大，产业链主要环节产量延续增长态势，光伏产业持续保持高速增长。今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国新增发电装机一半以上来自光伏发电装机。目前，我国已形成全球最完整的光伏产业链，前三季度全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%，光伏行业总产值超过1.2万亿元。

15、400G：中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。中国移动集团级首席专家、中国移动研究院基础网络技术研究所所长李晗曾经表示，中国移动已经确定400G技术的可用性，并将在今年年底启动400G产品集采，推动400G进入商用阶段。从三大运营商的进度来看，400G OTN的规模商用或将在2023年至2024年拉开帷幕。

16、双11：10月31日晚8点，天猫“双11”正式开售，品牌成交呈爆发式增长，155个品牌开卖成交即破亿。其中，苹果、海尔、美的、华为、斐乐、小米、珀莱雅、林氏家居、耐克、小天鹅等155个品牌争相破亿。数据显示，天猫正式开卖首小时，7.19万个品牌成交额超去年首日全天。

17、存储：10 月 31 日消息，据中国台湾电子时报，内存供应链消息人士透露，受到上游原厂延续扩产策略及减少供给产出影响，存储市场价格维持上扬，DRAM 及 NAND Flash 价格全面调涨，NAND Wafer 512Gb 价格已连续 2 个月呈现 20% 涨幅。尽管第四季度的季节性需求与出货高峰进入尾声，但业界排队采购的现象依然热度不减，DRAM 和 NAND 的内存现货价格仍在继续上涨。

18、小米手机：据悉，小米14系列打破“天猫、京东、抖音、快手”四大电商平台近一年所有国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。开售仅5分钟，小米14系列首销销量就已经达到小米13系列首销总量6倍。截至10月31日23：59：59，小米双十一全渠道累计支付金额破100亿元。

19、华为手机：据韩国The Elec援引业内人士消息称，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部，这一数字较此前多家市场研究公司的预测值（7000万部）高出40%。预计到今年年底，Mate 60系列出货量在2000万台左右；华为智能手机今年全年出货量预计在4000万-5000万台，有望同比增长30%-70%。

20、新能源车：多家新能源车企公布了2023年10月造车成绩单。赛力斯新能源汽车销量达17600辆，同比增长12.84%，其中问界新M7交付新车10547辆，创历史新高；小鹏汽车共交付新车20,002台，同比增长292%；理想汽车共计交付新车40,422辆，同比增长302.1%；蔚来共交付新车16,074台，同比增长59.8%；极氪交付达13077辆，同比增长29.2%；北汽蓝谷销量7014辆，去年同期为5569辆；哪吒汽车全系交付1.21万台。

21、楼市：继9月环比上涨17.9%后，10月百强房企销售业绩环比涨幅大幅回落。数据显示，10月单月，百强房企实现销售操盘金额4066.9亿元，环比增长仅0.6%；与2022年同期相比，降幅达到27.5%。其中，有近六成百强房企单月业绩环比降低，甚至有20家房企单月业绩环比降幅大于30%，有40家房企的环比降幅在0-30%之间。

22、A股上市公司三季报披露收官，国内百亿私募在三季末的重点持股浮出水面。根据所有A股上市公司已披露三季报的前十大流通股东公开信息，截至9月末，共计有52家百亿级私募机构出现在312家A股上市公司的前十大流通股名单中。从行业分布看，百亿私募重点持股归属较多的行业包括医药生物、电子、机械设备等；新进或增持市值较大的个股，包括宝丰能源、鼎龙股份、恒立液压、生益科技、康华生物等。

23、首颗SSD主控芯片：阿里巴巴平头哥发布首颗SSD主控芯片镇岳510。该芯片为云计算场景深度定制，可应用于AI、在线交易、大数据分析、高性能数据库、软件定义存储等业务场景。

24、胶原蛋白：到2026年，基于胶原蛋白的皮肤专业护理产品的市场份额将超过透明质酸，年复合增长率达52.6%；到2027年，中国胶原蛋白的整体市场规模将达到1738亿元，其中非动物源胶原蛋白产品的市场规模为1083亿元，占比62.3%。

25、天然气：随着油气差价不断拉大，天然气重卡销量飙升，气体机、气瓶等订单爆满。未来天然气供应将得到充分保障，天然气价格易跌难涨。同时，加气站布局加快，天然气重卡使用便捷性将大幅提升，产业链市场前景将长期向好。

26、GPU：缺货涨价，韩国最大的搜索引擎、门户网站Naver的地图服务NaverPlace的AI服务器芯片，已从英伟达GPU转向英特尔CPU。在韩国，英伟达使用英伟达GPU的AI加速器的价格已从今年早些时候的约4000万韩元升至高达8000万韩元。另外，交付周期已增长到52周。

27、显示驱动芯片：市场经历将近6个季度的库存调整后，随着需求缓慢回温，逐步开始恢复。预计2024年全球显示驱动芯片出货量约79.7亿颗，同比增长约5.7%。显示驱动芯片供需比约为7.8%，中国大陆OLED驱动芯片供需比约7.1%，与全球供需情况相比更偏紧张。

四、公司新闻

利好

晨光生物：拟5000万元至1亿元回购股份

晨光生物公告，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分股份，予以注销减少公司注册资本。回购资金总额为
5000万元至1亿元，回购股份的价格为不超过16.5元/股（含），回购股份数量约为303.03万股至606.06万股，约占已发行总股本的比例为0.57%至1.14%。

金杯电工：董事长提议4000万元-8000万元回购股份

金杯电工公告，公司董事长吴学愚提议公司使用自有资金4000万元-8000万元以集中竞价交易方式回购股份，并将回购的股份全部用于公司股权激励或员工持股计划。回购股份的价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

信德新材：实控人提议3000万元-6000万元回购股份

信德新材公告，公司控股股东、实控人、董事长尹洪涛提议公司以3000万元-6000万元通过集中竞价交易方式回购公司A股股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。

云南能投：获得政府补助约1280万元

云南能投（002053）11月1日晚间发布公告称，云南能源投资股份有限公司的全资子公司石林云电投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、大姚云能投新能源开发有限公司及控股子公司泸西县云能投风电开发有限公司于日前收到云南电网有限责任公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录的通知》拨付的可再生能源电价附加资金补助合计约1280万元。

华峰测控：拟回购不低于1000万元且不超过1500万元公司股份

华峰测控（688200）11月1日晚间发布公告称，北京华峰测控技术股份有限公司本次使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司公开发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币1000万元（含），不超过人民币1500万元（含）；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司本次回购股份的价格拟不超过人民币150元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。

精测电子：获得政府补助

精测电子（300567）11月1日晚间发布公告称，武汉精测电子集团股份有限公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司于近日收到政府补助资金3293.8万元，其中与收益相关的政府补助为2931.48万元，与资产相关的政府补助为362.32万元。

凯普生物：取得专利证书

凯普生物（300639）11月1日晚间发布公告称，近日，广东凯普生物科技股份有限公司以及全资子公司潮州凯普生物化学有限公司、广州凯普医药科技有限公司和控股子公司深圳凯鹏医学检验实验室、南京凯普医学检验实验室有限公司收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》。专利名称分别为“一种用于同时检测并鉴别猴痘病毒I型、IIa型和IIb型的多重qPCR试剂盒”“一种检测结节性硬化症基因突变的试剂盒”等。

博实股份：拟回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份

博实股份（002698）11月1日晚间发布公告称，哈尔滨博实自动化股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含本数）且不超过人民币2亿元（含本数）。本次回购股份的价格为不超过人民币17.88元/股（含本数），该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

其它

温氏股份：已耗资9亿元回购公司0.72%股份

温氏股份公告，截至2023年10月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份4801.14万股，占公司总股本的0.72%。回购股份的最高成交价为19.05元/股，最低成交价为18.17元/股，成交总额为9亿元（不含交易费用）。

九安医疗：已耗资7.49亿元回购公司4.18%股份

九安医疗公告，截至2023年10月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份2030.07万股，占公司总股本的4.18%，最高成交价为37.99元/股，最低成交价为35.70元/股，支付总额7.49亿元（不含交易费用）。

天龙股份：不涉及芯片业务 参股芯片公司尚未盈利

六连板天龙股份发布股票交易风险提示性公告称，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的风险；公司主营模具、注塑、装配业务，主要产品为塑料功能结构件，虽应用场景较多，但非核心零部件，产品附加值不高；公司不涉及芯片业务，对外投资的芯片公司为参股公司，目前尚未实现盈利，对公司业绩影响有限。

苏州高新：控股公司13.62亿元苏州市竞得土地使用权

苏州高新公告，公司控股孙公司新军捷通过市场竞拍方式，取得江苏省苏州市苏地2023-WG-78号宗地土地使用权，土地用途为城镇住宅用地，面积约4.7万平方米，成交价13.62亿元。

立中集团：公司尚未回购股份

立中集团（300428）11月1日晚间发布公告称，截至2023年10月31日，公司尚未进行股份回购操作。

国电南瑞：首次回购300万股

国电南瑞（600406）11月1日晚间发布公告称，2023年11月1日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份300万股，已回购股份占公司总股本约80.33亿股的比例为0.037%，购买的最高价为22.78元/股，最低价为22.54元/股，已支付的总金额为约6798万元。

天味食品：公司尚未回购股份

天味食品（603317）11月1日晚间发布公告称，截至2023年10月31日，公司暂未实施股份回购。

格尔软件：公司尚未回购股份

格尔软件（603232）11月1日晚间发布公告称，截至2023年10月31日，公司尚未回购公司股份。

金花股份：新余兴鹏未减持公司股份，减持计划时间区间已届满

金花股份（600080）11月1日晚间发布公告称，2023年11月1日，公司收到新余兴鹏的《通知函》，截至2023年10月31日，本次减持计划时间区间已届满，在本次减持计划期间内，新余兴鹏未减持公司股份，本次减持计划已实施完毕。

皖通科技：“基于路网智能监控的语音指引系统及方法”取得专利证书

皖通科技（002331）11月1日晚间发布公告称，安徽皖通科技股份有限公司于近日收到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。专利名称为“基于路网智能监控的语音指引系统及方法”。

五、环球主要市场及汇市