集智股份：人形机器人圆形零部件生产设备唯一国产厂商
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全梭哈的老司机
2023-11-02 08:41:12
🌙集智股份：人形机器人圆形零部件生产设备唯一国产厂商，最先受益于人形机器人量产🌙人形机器人零部件生产设备国内最强供应商。动平衡机为所有回转圆形零部件精度调整仪器，人形机器人全身圆形零部件众多，包括电机、减速机、轴承、齿轮等，且对精度要求极高，一旦人形机器人量产势必导致回转零部件生产设备需求提升。公司为国内唯一动平衡机上市公司，传统业务为汽车、家电圆形零部件动平衡机生产生，国产公司内市占率第一，仅次于外企德国申克，在动平衡机技术实力强劲。下游客户包括三花智控、特斯拉等，几乎所有人形机器人零部件提供商均是公司客户或潜在客户。🌙黑科技之江实验室业务存在极大想象空间。公司子公司谛听科技（持股60%）与之江实验室合作研发在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理技术，并将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点。公司在该技术领域具有绝对领先实力，至少领先竞争对手10年时间，该业务市场空间至少在100亿级别，2023年为公司该业务产业化元年，该业务远期利润预计可以达到数亿元，为公司远期市值带来至少100亿增厚空间。🌙董事长加杠杆全额认购定增+大举兴建办公楼彰显发展信心。公司董事长于2022年5月加杠杆全额认购定增（借款利率8%，体量3.1亿），将持股比例从22%提升至40%以上，锁定期3年，凸显公司发展信心。🌙2023年为公司业绩拐点年。受益于动平衡机扩品类及横向扩张进入自动化设备业务，公司2023年Q1业绩增速超过100%，2025年公司业绩预期2.5E亿元，对应当前PE仅不到20倍，一旦人形机器人量产及公司黑科技业务落地，公司业绩弹性想象空间巨大。2023年很可能是公司未来5年连续业绩爆发增长的起始年份，3-6个月可至少看翻倍空间。
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集智股份
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