英伟达禁卡后升腾服务器也涨价了,很多计划拿卡的已经实质拿不到了,阿里的算力开始不对外租赁,自己用都不够了,这时候有拿卡能力的有绝对优势了
恒润股份电话会要点反馈
+202311051
,中国电信临港项目已经签署协议,后续即将由润六尺进行落地。该项目在中国电信内部意义重大(电信临港和上海电信是并列的单位
)
,项目算力规划巨大。考虑到运营商因为合规风险后续将无法购买英伟达服务器,中国电信在临港项目上将依赖润六尺的拿卡能力。
2
,六尺集团和新华三关系密切。紫光集团入股了六尺集团下面的六尺云。在很多项目合作方面,六尺也为新华三提供了运维和调优服务。
3
,关于拿卡能力方面,从国内
AI
发展的角度,虽然公司不愿意也不想这一能力成为公司的核心优势,但是美国的制裁使得公司这方面能力凸显。这主要归功于公司超前的认知,大胆的决策和迅速的行动,使得公司提前锁定了大量卡源和服务器。
4
,在制裁立即执行导致供需严重错配的情况下,公司也在加速推进今年和明年的规划,尽量都提前完成。现在已经到手
6000 P
算力,完成了今年的目标。还有两个月时间,将努力超额完成更多的在手算力目标。明年的
40000 P
的目标,不仅时间上会提前完成,总量上也会超额完成。市场不需要担心公司的渠道,公司现有的囤货可以满足这些需规划,且未来有多渠道保证卡的供应能力。
5
,公司在美国禁令之后,大举在国内市场扫货,尽量先将国内渠道里面现有的库存买入。公司将加快释放自身囤积的卡源。公司规划较大,未来将有几千台服务器到货,具体数字以公告为准。
6
,国内英伟达高端算力价格暴涨,公司接触到一些公共报价,已经到了
18w
每
P
来计算。现在的涨价,远没有到终点,未来随着算力更加紧张,价格还得涨。如果按照
18w /P
每年的话,一台
16P
的
H800
服务器,如果能够租满一年,收入是
288w
,一年回本。
7
,现在大厂算力也不够,上周阿里等大厂不再对外出租高端算力。因为大厂普遍囤卡数量不够,未来大厂的算力能满足自身的需求都不够,比如说大厂未来训练自己的大模型大概率算力都不够。
8
,政府也出台了算力券补贴政策,补贴算力提供商和算力使用者,补贴可能有公开报价的
20-30%
,甚至对于创业型企业有
50%
的补贴。如果纳入算力券,能够额外提高算力提供商约
30%
的净利率。
9
,
A800
和
H800
实际使用寿命能超过
7
年,预计
7
年之后,才会有一些卡出现不良率。
10
,公司在积极考虑国产算力,并和国产算力公司有深入接触。
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