医药调研总结反馈
夜长梦山
2023-11-06 08:37:38
医药调研总结反馈
科伦药业：主业持续增长，费用率逐渐优化，经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议，里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利，其他临床管线稳步推进，并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。
苑东生物：伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压，公司存量品种集采基本出清，未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生产线顺利通过FDA检查，公司国际化进程稳步推进。
海思科：三季报表现亮眼，环泊酚等新产品对业绩实现有效拉动；NASH国内进展处于第一梯队，创新药管线进展顺利，大研发投入下未来可期。
圣诺生物：专注多肽原料药与制剂业务，原料药公司多肽类原料药品种均为仿制药，目前已掌握16个品种的规模化生产技术；9个多肽制剂品种已经进入商业化阶段。此外，产能扩建稳步推进中，投产后有望刺激公司产品进一步放量。
成都先导：DEL筛选业务快速恢复，公司先发优势显著；DEL业务有望在AI加持下实现业务向后端有效延伸；Vernalis对业绩拖累有望触底，疫情后与先导业务协同顺利推进。我们看好公司后续DEL业务和创新药业务成长性。
康华生物：三季度外部因素对公司疫苗销售产生一定影响，相关不利因素有望逐步消退；未来随着二倍体狂苗上市厂家增加，看好加速对vero细胞狂苗的升级替代；公司产能建设顺利推进，未来业绩有望稳步增长。
迈克生物：流水线装机迅速，生免线上半年超百条，内生业务逐步发力，但由于代理业务持续剥离，表观业绩暂时承压，未来有望逐步突破。
科伦药业：主业持续增长，费用率逐渐优化，经营效率向好。子公司科伦博泰2022年与默沙东签订的3项开发9款ADC产品的许可合作协议，里程碑付款最高达118亿美元。其中合作产品 Trop2 ADC临床进展顺利，其他临床管线稳步推进，并有多款产品即将进入商业化阶段。科伦药业创新能力逐步提升。
苑东生物：伊班膦酸钠和咖啡因两大存量品种执行第七批集采所致业绩短期承压，公司存量品种集采基本出清，未来新品种有望借助集采快速放量带来营收增长。子公司硕德药业盐酸纳美芬注射液、盐酸尼卡地平注射液生产线顺利通过FDA检查，公司国际化进程稳步推进。
海思科：三季报表现亮眼，环泊酚等新产品对业绩实现有效拉动；NASH国内进展处于第一梯队，创新药管线进展顺利，大研发投入下未来可期。
圣诺生物：专注多肽原料药与制剂业务，原料药公司多肽类原料药品种均为仿制药，目前已掌握16个品种的规模化生产技术；9个多肽制剂品种已经进入商业化阶段。此外，产能扩建稳步推进中，投产后有望刺激公司产品进一步放量。
成都先导：DEL筛选业务快速恢复，公司先发优势显著；DEL业务有望在AI加持下实现业务向后端有效延伸；Vernalis对业绩拖累有望触底，疫情后与先导业务协同顺利推进。我们看好公司后续DEL业务和创新药业务成长性。
康华生物：三季度外部因素对公司疫苗销售产生一定影响，相关不利因素有望逐步消退；未来随着二倍体狂苗上市厂家增加，看好加速对vero细胞狂苗的升级替代；公司产能建设顺利推进，未来业绩有望稳步增长。
迈克生物：流水线装机迅速，生免线上半年超百条，内生业务逐步发力，但由于代理业务持续剥离，表观业绩暂时承压，未来有望逐步突破。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
康华生物
工分
1.27
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据