底部强call科森科技：3C业务迎来拐点向上，公司迎来业绩修-韭研公社

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底部强call科森科技：3C业务迎来拐点向上，公司迎来业绩修

Livermore

2023-11-07 15:00:00

一、A客户：公司通过绿点长期配合A客户手机生产，明年A全线升级钛合金，公司份额2000万部，单价120元（公司代采原材料因此单价高），新产品净利率预计达到10%，明年A客户贡献24亿元收入、2.4亿元利润。
二、安卓客户：公司凭借自身大量CNC产能，已与康瑞达成战略合作，通过康瑞（A公司钛合金材料供应商）对接越南三星配合三星S系列手机以及其他安卓旗舰机生产。明年康瑞在安卓机中的大约30%份额3000万部，公司单机25元加工费、10元净利润，该部分贡献7.5亿收入、2.5亿利润。
三、H客户：1、铰链代工业务25%份额。2、平板和笔电。3、深度参与未来H客户的钛合金产业链
四、公司在医疗和电子烟领域都有长足发展。有丰富的钛合金加工经验。
业绩和空间：钛合材料的迭代引起对加工环节的重新定价，公司在经历多年的3C下行周期后，明年业绩预计5亿+迎来反转，短期看100亿市值，长期看重与康瑞的发展并深耕钛合金产业链、医疗行业以及电子烟行业的潜力。

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