风火旺旺阿牛
一路目送的老韭菜
2023-11-15 12:22:03
苹果、华为领衔潜望镜光学创新，百亿市场将迅速爆发（1）光学行业创新经过三年沉寂终于在2023年迎来新亮点，苹果华为力推将使潜望镜在未来3-5年渗透率迅速提升；我们判断：高像素OIS主摄+超广角+OIS和AF潜望镜的组合将成为旗舰机标配；（2）CMI特别适合复杂摄像头结构，考虑潜望镜使用四代产品，前摄AF、后摄主摄、后摄广角采用三代或四代产品，单机价值在20-30元之间，潜在市场规模有望达到百亿；昀冢卡位优先，CMI业务爆发在即（1）CMI为昀冢独有专利产品，先发优势强，壁垒高，盈利能力好，产品毛利率在40%-60%之间；（2）目前H客户、小米、OPPO、ViVo均已开始批量供货，这些客户单机价值将随潜望镜、光学防抖等技术普及迅速提升；同时韩系大客户导入顺利，将于2024年迎来收获期；（3）考虑公司目前产品结构和行业情况，CMI业务从4Q23开始迅速爆发，昀冢是消费电子弹性最大的公司之一。$昀冢科技(SH688260)$
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