1.6T光模块调研纪要精简版(11月15日)
一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达,明年英伟达将推出B100,极大可能会配置1.6T,且出货量不小;
二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的,明年会有一定的需求;
三、亚马逊明年仍以400G为主,但后年可能一大部分跳至1.6T,产品处于800G和1.6T并用时代;
四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂,他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。
所以,后年将是1.6T的高光时刻,一方面北美云厂商需求爆发,另一方面供应格局聚拢,仅有中际F厂能独揽份额。
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