🔥中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二：XR主题【#博
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-11-17 15:24:42
🔥中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二：XR主题【#博众精工大涨、MR持续上涨】[庆祝]#MR板块大涨。在Meta XR即将首次入华、Quest 3销售火爆、爽文短剧火爆、真人互动游戏连续出圈刺激下，10月24日以来，MR版块上涨20%，其中，博硕科技涨幅100%；高伟电子、易天股份、深科达等涨幅超40%；博众精工、智立方等涨幅超30%。1⃣#事件催化1：Quest3热销，自10月10日Meta Quest 3发售后，无论是在美国、日本还是中国的亚马逊平台，它都牢牢占据了VR类产品销售的霸主位置。在抖音，Quest 3已赢得种草榜第三名，热度超800万。2⃣#事件催化2：爽文短剧市场近期火爆，10 月下旬起《河马剧场》、《番茄剧场》等APP 在IOS 总榜有明显的起量；截至11/2，分别排名第1/6 名；而海外Reel Short也持续霸榜。3⃣#事件催化3：国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》近日连日登顶steam国区畅销榜首。该游戏售价42元，是以“短剧+游戏”的模式，让玩家在游戏中与六位美女沉浸互动恋爱。游戏10月18日上线后，迅速在steam国区收获广泛关注，攀升至国区畅销榜第一名。4⃣#事件催化4：Meta XR产品即将首次入华。根据华尔街见闻，腾讯与Meta达成初步协议，腾讯将在中国独家代理低价版Meta VR头显，将使用比最新款Quest 3更便宜的镜头，安装的GPU则要比Quest 2 更先进，明年晚些时候出售。💡我们认为，Quest 3的热销与其产品体验升级密切相关，而短文爽剧与真人互动游戏火爆主要在于视听体验更真实、更具沉浸感；而后续这类游戏、视频如果能够与XR技术结合，用户体验会更好，市场规模更大，由此形成XR软硬件端的正向循环。而明年初销售的Vision Pro则有望形成产业的爆发元年，我们看好后续产业链相关公司的表现。☎欢迎来电探讨细节！中信主题策略刘易/田鹏/王涛/侯苏洋/胡爽/王丹
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