猪板块点评
夜长梦山
2023-11-20 11:35:55
截至当前🐷板块涨幅第一：
部分集团厂资金压力事件、市场避险需求可能是直接因素。
我们额外强调的一点是：预期的方向性转折是底层原因。
“上周利空不跌，和今天利多涨幅居前”应该结合起来看：基于向好方向的信心正在加强，利空不敏感利多敏感。
…………………………………
ps：重申一下【方向性机会】，节选自前天发的观点：
我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示：当下是【恰似21年】底的，基于方向的趋势型机会，产能去化和明年猪价有望先后超预期，【景气下行预期压制转为景气上行预期托底，是四季度在发生的关键转折】。
因此，我们觉得有必要再强调一次：不能再延续前三季度螺旋式悲观化的思路惯性，来看待当前的股价，站在当下往后看：去化中枢加速、能繁创3年新低并迭创新低、价格上涨超预期，是我们认为在未来三个季度依次会出现的催化，【暖意正在积攒】，波动还会有，但也难以改变中枢上移的趋势。
我们进入四季度以来持续加大发声力度、每周提示：当下是【恰似21年】底的，基于方向的趋势型机会，产能去化和明年猪价有望先后超预期，【景气下行预期压制转为景气上行预期托底，是四季度在发生的关键转折】。
因此，我们觉得有必要再强调一次：不能再延续前三季度螺旋式悲观化的思路惯性，来看待当前的股价，站在当下往后看：去化中枢加速、能繁创3年新低并迭创新低、价格上涨超预期，是我们认为在未来三个季度依次会出现的催化，【暖意正在积攒】，波动还会有，但也难以改变中枢上移的趋势。
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巨星农牧
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真知无价，用钱说话
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