(1)A股市场CAD唯二标的
(2)市场预期差:目前估值只体现了2D的业务,3D自研突破将打开翻倍以上空间
市场一直觉得这公司没有核心技术,实际上应该是公司产品2D的CAD产品是有核心技术的,目前的营收主要是2D产品贡献,2D产品目前的营收贡献归母净利润也有6000-7000万元;公司3D的CAD产品正在推进研发中,公司团队看技术积累应该不错,公司是1992年5个清华的学子共同创立。3D的CAD市场是数倍于2D的,公司目前的估值只体现了2D产品市场的业务员,3D领域公司一旦突破,将打开翻倍以上的空间。
2、低估
(1)目前市值39亿元,上市净募集现金10.5亿元,财务情况和干净,2D产品贡献的净利润已经有7000万左右归母净利;
(2)公司上市的时间窗口是市场情绪低点,特别是次新股低点,发行价103.40元,按照正常市场,一些看新股的大V觉得开出来的股价应该在150左右,因为市场不好,破发。
3、华为工业软件核心标的
华为云发布硬件开发生产线,加快共建新一代工业软件体系的新闻报道里,公司排在第一位。
根据8月5日,首届鸿蒙生态峰会在华为开发者大会2023(HDC.Together)的新闻报道HDC 2023松湖对话成功举办,揭晓鸿蒙生态未来蓝图 (baidu.com)