Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期:
①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感;
②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器&支持Unity app 移植;
③应用潜力巨大:Vision Pro带动VR/MR设备产品属性从游戏机向PC转变,打开销量天花板(千万级—>亿级)&激发应用潜力(游戏—>生产力工具等);
④平台成长潜力巨大,二代销量有望迅速突破千万门槛:苹果在空间计算&交互领域竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新款,产品有望迅速突破千万级销量。
建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
①受益扩产:Vision Pro销量有望超预期,扩产设备先行自动化设备厂商为核心受益标的;
②格局好:自动化设备具有非标定制属性,细分环节竞争格局相对集中且相对稳定,不同厂商在细分环节持续深耕具备强客户黏性;
③弹性大:不同自动化设备厂商所属环节相对聚焦,整体收入规模体量较小,新一代消费电子平台对于业绩有明显拉动。
投资建议:建议关注苹果自动化设备公司,科瑞技术、智立方、杰普特、华兴源创、荣旗科技、博众精工