【五洲新春】近期交流精华
夜长梦山
2023-11-20 23:20:02
【五洲新春】近期交流精华【东吴机械】
1、#轴承领先企业、客户资源优质。公司主业为轴承，下游主要为汽车、风电等，客户包括特斯拉、拓普集团、三花智控等。2023年前三季度主营业务收入24.3亿元，归母净利润1.23亿元，同比下降14%。其中轴承产品总营业收入14亿元，汽车零部件营业收入3.3亿元，热管理系统营业收入7亿元。
2、#机器人丝杠处于送样阶段。 基于轴承高品质量产能力，公司将相关业务拓展至丝杠，产品包括梯形丝杠、行星滚柱丝杠相关产品，送样相关人型客户。人形机器人14个直线关节中，预计需要4个梯形丝杠，10个行星滚珠丝杆，我们预计量产后均价降至1000元左右，机器人丝杠ASP为1.4万元，公司基于客户资源、量产优势有望率先受益。
3、#减速器轴承及机器人轴承进展。 公司开发出工业减速器、RV减速器及谐波减速器轴承，与国茂、来福等国内外客户合作，新户处于送样阶段。此外，公司与国内客户合作研发机器人轴承零部件。机器人轴承、减速器轴承均为机器人零部件，公司有望深度受益机器人产业链机遇。
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