【投资建议】1)大规模放量阶段卫星降本成为趋势,需关注价值下降空间有限的高壁垒环节,包括不限于【激光通信】、【通信载荷】、【路由载荷】;2)#二代统型后供应商格局或将发生较大变化,建议关注份额或价值量有望提升的上市公司;3)卫星板块多家公司军工属性较强,军工板块影响导致业绩阶段性承压,建议关注困境反转型标的。我们看好卫星产业链从0到1的投资机会1)通信&路由载荷:信科移动、上海瀚讯、创意信息、烽火通信、复旦微电(FPGA)。2)相控阵及射频:臻镭科技、盛路通信、航天环宇、铖昌科技、国博电子。3)激光通信:光库科技、仕佳光子、光迅科技。4)卫星平台:航天智装、航天电子、乾照光电5)信息编码:佳缘科技。6)地面站:震有科技、信科移动。7)卫星终端:海格通信、华力创通、盟升电子。8)卫星运营:中国卫通、中国电信。9)卫星测试:西测测试、思科瑞。
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