01   每日财经早餐·热点新闻

1）财联社：美东时间周一，拜登政府宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于美国芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，美国政府的此次投资举动，也表明其补足弱点的决心。

2）每日经济新闻：北交所近期出现罕见大涨，伴随行情异动的还有一则传闻：北交所对各大券商总部督导，要求各公司北交所权限开通率年底需要达到80%。多家券商的营业部人士表示，其所在券商近期曾向营业部下达要求督促北交所权限开通。但在具体操作上，各家券商的时间节点有所不同。

3）界面新闻：广东省人民政府办公厅印发《“数字湾区”建设三年行动方案》提到，支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，打造人工智能技术创新策源地。积极协调国家有关部门，进一步放宽信息传输、软件和信息技术服务业的外资市场准入限制，鼓励港澳企业提供数字内容增值服务。

4）澎湃新闻：英伟达已开发出针对中国市场最新的算力系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。

5）上海证券报：抖音巨量广告发布通知，称“为推进短剧广告业务合规发展，对投放短剧广告的新增客户主体资质要求做出更新”。业内人士分析称，抖音此举大幅提高第三方参与投流门槛，也将迫使投流公司剪辑手加强投流素材的尺度把控。有助于将没有资质且可能带来违规素材的小代投公司剔除，利好现有资质完整企业和头部公司。

6）第一财经：到2030年，全球恐将面临升温2.5~2.9摄氏度，联合国秘书长古特雷斯呼吁各国承诺逐步淘汰化石燃料，并根据1.5摄氏度升温目标设定明确的时间框架。他还呼吁尚未作出承诺的国家宣布其对绿色气候基金和新的损失和损害基金的捐款。

7）上海证券报：11月21日，华为公司董事长梁华说，算力已成为数字经济的核心生产力。梁华表示，数字正在重塑世界，数字经济已经迎来算力时代。加快算力基础设施建设，将有力推进数字技术使能各行各业数字化转型升级，推动数字经济与实体经济深度融合，促进全球经济稳定和可持续发展。

 

02  每日财经早餐·舆情热度

1）创投-中证指数公司日前宣布，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施，北交所个股大涨带动创投概念股走强（三六五网、九鼎投资、智度股份、深赛格、景兴纸业等）；

2）短剧-据报道，今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年（引力传媒、横店影视、天威视讯、海看股份、唐德影视等）；

3）基因编辑-英国监管机构1已批准基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法投入应用，用于治疗两种血液病，这是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑疗法（舒泰神、和元生物、诺禾致源、南模生物、药康生物等）；

4）数字经济-广东：支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所/广东：推动数据要素合规高效、安全有序流通 探索推行数据跨境流通“白名单”制度（零点有数、每日互动、卓创资讯、易华录、三维天地等）；

5）房地产-融创中国昨天收盘后宣布境外债重组成功，化解约900亿元的债务风险（中迪投资、三六五网、大龙地产、深振业A、荣盛发展等）；

6）AI Pin-人工智能初创企业Humane的首款“颠覆传统性”电子产品AI Pin正式接受预订，业内人士称AI Pin将来可能取代智能手机（伟时电子、德龙激光、维科技术、格林精密、奥比中光等）；

7）无人驾驶-特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD（Beta）的相关介绍和使用规范（宜通世纪、光庭信息、路畅科技、万集科技、联创电子等）；

8）外贸-中美双方决定加强高层交往，推进并启动在商业、经济、金融、出口管制、亚太事务、海洋、军控和防扩散、外交政策规划、联合工作组、残疾人等各领域的机制性磋商（三栢硕、四通股份、景兴纸业、浙江东日、通达智创等）；

9）新能源汽车-小米汽车正式亮相；特斯拉Cybertruck即将交车（银宝山新、圣龙股份、跃岭股份、奥特佳、一彬科技等）；

10）数字辈-龙字辈圣龙又是起二波了三连板了，现在又流行炒数字，三柏硕也走出来了(三柏硕、三维股份 （北交）、一彬科技、三祥科技、一致魔芋等）；

 

03  每日财经早餐·公司要闻

【超讯通信】与沐曦集成电路(上海)签订协议，就公司成为其“沐曦”品牌GFU产品特定行业总代理商达成合作，公司将在2024年和2025年每年完成1万颗GPU产品的进货业绩目标。同时，公司将向沐曦先期下达1.5亿元曦云C系列GPU产品框架订单并支付2000万元订金。

【广电运通】参与“广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目”的公开比选，并在成交候选人公示中排名第一。该项目最高限价4.85亿元。

【石英股份】子公司连云港太平洋半导体材料有限公司与江苏东海经济开发区管理委员会签署协议，在合作方行政区划内投资建设年产3000吨电子级石英材料项目，本投资意向书预计投资总额为10.3亿元。

【金风科技】与北海市铁山港(临海)工业区管理委员会签订《北部湾风电零碳产业基地项目投资建设合同》，将投建北部湾风电零碳产业基地，总投资金额60亿元，期投资金额为17.7亿元。

【浙江建投】收到数据空间有限公司发来的中标通知书，子公司华营建筑成功中标中国移动火炭数据中心项目CMFD，中标价38.74亿元。

【新华医疗】子公司新华手术器械有限公司金属骨针获得三类医疗器械注册证。该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或四肢骨折内固定用。

【特变电工】拟与控股子公司合计13.6亿元增资集团财务公司。

【西部矿业】拟参与竞买黄河矿业36%股权，底价36.6亿元。

【德赛电池】控股子公司5.36亿元竞得长沙新储科技有限公司100%股权。

【龙元建设】孙公司签署约3.7亿元重大合同。

【润建股份】控股子公司与阿里云计算公司签订合作协议，为客户提供算力服务与数字化云。

【中科金财】 2亿元成立智算科技子公司。同时，公司与云知声签署算力调优服务合同，云知声于2023年正式发布“山海大模型”，中科金财为其提供算力资源管理优化、自动化运维工具开发服务、自动化调优工具开发服务等。

【超图软件】拟以简易程序向特定对象发行股票募资预计不超过3亿元，将用于SuperMap GIS 12基础软件升级研发与产业化项目。

【石英股份】 拟10.3亿元投建年产3000吨电子级石英材料项目。

【亨通光电】在互动平台表示，公司在光纤光缆领域已经具备场景全覆盖的产品，积极布局前沿光纤产品，可以支持未来6G空地海通信建设，满足下一代高速光通信的需求。

 

 

04  每日财经早餐·题材挖掘

国际电信联盟通过6G相关标准协议

近日，国际电联2023年无线电通信全会通过了一项指导6G标准的决议，该决议将用于指导6G系统的标准和空口技术的开发，旨在推动本周在2023年世界无线电通信大会上的6G问题。2023年无线电通信全会制定了IMT-2030发展议程，以促进6G以及频谱和轨道资源的可持续利用。通过关于“IMT-2030框架”的新建议书，为IMT-2030的发展奠定了基础。下一阶段将是定义潜在空口技术的相关要求和评估标准。此外全会还修订了ITU-R第65号决议，为研究现行法规与2030年及以后潜在的6G空口技术的兼容性打下基础。

此前，ITU通过6G总体框架，明确6G六大应用场景，是6G里程碑式节点。6G将实现人、机、物的连接，实现物理世界和虚拟世界的连接，同时，有望将感知和人工智能等能力融合到网络中，成为承载新用户、赋能新应用的新型数字基础设施。中国信通院预测，到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍。

相关公司：通宇通讯(002792)、本川智能(300964)等。

 

AI PC时代即将开启，明年出货量或达1300万台

光大证券研报显示，全球PC库存已基本恢复到健康状态。其中，2024年全球笔记本电脑出货量有望提升2-5%，2024年大量AI PC推出将提升整体PC销售价格。2024年AI PC大规模出货即将开启，TrendForce预计2024年全球AI PC整机出货量达到1300万台。

多家巨头布局AI PC，引发了市场对AI PC较高的关注。10月24日，联想集团董事长兼CEO杨元庆展示了联想AI PC。10月20日，英特尔宣布启动“AI PC加速计划”，计划通过提供工程软件和资源，于2025年前为超过1亿台PC实现人工智能特性。此外，苹果提出了与Wintel和Windows+ARM阵营相似的概念，将AI作为提升PC性能的关键因素之一。民生证券指出，AI PC的高功耗或将需要更高等级的散热硅脂，甚至推动高端PC加速过渡至液金方案。此外，AI PC的高功耗下热管数量或将增加，或有望使用价值量更高的均热板方案，以满足机身轻薄化需求。

相关公司：飞荣达(300602)、思泉新材(301489)等。

 

国内首个空天信息产业共同体正式发起

近日，首届明月湖空天信息产业国际生态活动在重庆开幕。会上发起中国首个空天信息产业共同体、首个千亿级的空天信息产业基金群，空天信息产业国际生态联盟同步成立，将探索中国空天信息产业生态建设新模式。

民生证券分析指出，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。从市场规模来看，根据华经产业研究院，2022年我国卫星互联网产业市场规模为314亿元，2025年有望达到447亿元，3年CAGR为12.4%。

相关公司：上海沪工(603131)、智明达(688636)等。

 

郭明錤：明年苹果华为配潜望镜头手机出货量飙升

电子分析师郭明錤在最新一期市场研究简讯中表示，展望2024年，全球配备潜望摄像头的智能手机出货量最快的2个品牌为苹果和华为。郭明錤认为，苹果计划在2024年9月推出的iPhone16 Pro上也配备四重反射棱镜设计，预估配备四重反射棱镜设计的iPhone出货量2024年同比增长160%；华为2024年上半年推出的P70、P70 Pro和P70 Art手机也会配备潜望摄像头，而且由于采用自家麒麟芯片，预估P70系列2024年出货量同比增长100%。

潜望式摄像头通过将长焦镜头横向排列，与广角镜头形成垂直布局，利用棱镜折射实现成像，在保证手机薄型外观的同时，大幅增加摄像头焦距，实现高倍清晰变焦，能够满足用户对高清远景的拍摄需求。目前大部分手机镜头光学变焦倍数为2x-3x，新财富上榜分析师、方正证券郑震湘认为，光学变焦倍数会进一步发展至5x，在未来甚至10x的光学变焦都将成为主流，潜望式设计有望引领摄像头新一轮升级趋势。

相关公司：长盈精密(300115)、中光学(002189)等。

 

SK海力士计划联手英伟达颠覆性改变HBM4

据媒体报道，SK海力士已开始招聘逻辑芯片（如CPU、GPU）设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。英伟达与SK海力士或将共同设计芯片，并委托台积电生产。目前，HBM主要是放置CPU/GPU的中介层上，并使用1024bit接口连接到逻辑芯片。SK海力士目标是将HBM4直接堆叠在逻辑芯片上，完全消除中介层。

上海证券认为，AI的崛起让多种智能终端找到变革新方向，未来AI向服务器、笔电等更广泛领域渗透有望持续提升HBM市场规模，先行布局的存储厂商将持续强化HBM市场集中度；与此同时，HBM所带动的先进封装产业链上各公司也将持续受益。

相关公司：晶方科技(603005)、华正新材(603186)等。

 

华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试　卫星互联网产业望加速扩张

据媒体报道，日前，华为无线技术实验室6G首席科学家王俊透露，华为Ka NR传输体制已经完成在LEO再生卫星在轨测试验证，最高谱效达4.21bps/Hz。根据华为公布的再生卫星转发宽带通信载荷的在轨试验结果，其LEO低轨实验卫星覆盖VSAT用户（Ka 频段）和相控阵用户（Ka 频段），单波束带宽最大可达200MHz，可为星地数传、T2T数传等业务提供支持。这一成果对于推动卫星互联网和地面网络系统的融合具有重要意义，同时也为空天信息产业的发展提供了新的动力。

随着科技的发展，卫星互联网和地面网络系统的融合已经成为趋势。华为的LEO再生卫星宽带通信载荷技术的成功应用，将进一步推动全球通信技术的发展，为人们的生活带来更多的便利和可能性。近日，上海、重庆相继提出卫星互联网产业发展规划，以卫星产业为核心的空天一体化信息产业将成为促进科技突破和经济发展的新抓手。机构认为，随着SpaceX的加速部署及2024年中国星网及G60星链的发射组网，叠加华为等通信巨头加入测试，卫星产业现在处在极速扩张阶段，硬科技层面不断催生出巨大的产业机会。

相关公司：天奥电子（002935）、梅安森（300275）等。

终极能源 核聚变发电商业化战略首次提出

据报道，两位消息人士称，美国气候变化特使约翰-克里将宣布，美国将在于迪拜举行的联合国气候峰会上首次提出核聚变发电商业化的国际战略。这位美国前国务卿将于周一参观波士顿附近的核聚变公司Commonwealth Fusion Systems时宣布他的战略计划——预计在数年而不是数十年内实现商业化。

核聚变指的是当原子合并在一起时，释放出巨大能量的过程，这个过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

相关公司：弘讯科技（603015）、百利电气（600468）等。

 

水利建设投资创历史最高水平 继续加快计划执行

据报道，近日，水利部副部长陈敏主持加快水利基础设施建设调度会商，总结2023年1-10月水利基础设施建设情况，研究加快投资计划执行工作。会商指出，1-10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平。

随着时代和社会的发展，人们的生活水平也日益提高，对水利资源的利用也不断地加大。同时，由于环境保护的措施越来越严格，造成对水资源的合理利用日益增加，对水利建设行业的需求越来越大。从上下游市场来看，不仅需要大量的土石方料材料，园林软硬装饰材料，还需要大量的设备及化学、建筑材料等。另外，尤其是大型水利建设项目，政府需要进行一系列的咨询、勘察和设备采购等工作，市场需求对水利建设行业也会产生积极的影响。

相关公司：龙泉股份（002671）、深水规院（301038）等。

 

广东发布“数字湾区”建设三年行动方案　数据要素市场再迎催化

11月21日，广东省人民政府办公厅关于印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》，其中提到，推动数据要素合规高效、安全有序流通。按照国家数据跨境安全管理法律法规要求，整合粤港澳三地网络、算力、存储、数据等资源，探索构建大湾区数据综合业务网。建设数据要素统一大市场。推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。

当前各地数据要素政策试点频出，浙江出台国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准《数据资产确认工作指南》，将于2023年12月5日起正式实施；北京推出政策鼓励企业进行数据资产入表，达标企业相关费用最多可补贴入表相关费用50万元；公共数据的政府指导定价的管理办法有望于今年底明年初出台，以公共数据为首的数据要素有望加速开放。分析师认为，产业数字化转型全面加速，数据要素作用日益凸显，率先在国内市场上布局数据要素的上市公司会占据初期竞争的优势，有望带来业绩和估值的提升。

相关公司：三维天地（301159）、普元信息（688118）、深桑达A(000032) 、零点有数(301169) 等。

 

美国支持先进封装发展 先进封装材料需求持续增长

当地时间11月21日，拜登政府宣布将投入大丝30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。

半导体封装是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求，封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在龙头厂商的研发下，主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D。中信证券表示，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，发展空间广阔。

相关公司：长电科技(600584) 、深科技(000021) 等。

 

 

05  每日财经早餐·股东增减持及业绩

【金开新能】拟以不超过2.4亿元回购股份，回购价格不超过8元/股。

【何氏眼科】拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于6750万元且不超过1.2亿元，回购价格不超过50元/股。

 

 

06  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债上市

【欧晶科技】公告，4.7亿的【欧晶转债】将于2023.11.24日发行

初始转股价为45.91元，当前股价45.44，转股价值为98.98%。每股配售 2.4428 元可转债，410股可以配1手，市值约19000元，百元含权为5.38，新债按照150的价格计算的话安全垫为3%。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东南网架：百元含权30，发行规模20亿

豪鹏科技：百元含权28，发行规模11亿

盛航股份：百元含权24，发行规模7.4亿

华纳药厂：百元含权16，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权16，发行规模10.04亿

 

低规模前5名：

金现代：百元含权5，发行规模2.025亿

集智股份：百元含权7，发行规模2.546亿

中能电气：百元含权11，发行规模4亿

欧晶科技：百元含权5，发行规模4.7亿

姚记科技：百元含权6，发行规模5.831亿

 

3）转债强赎提醒

已经公告强赎或到期：

兄弟转债：最后交易日11.23日，当前溢价率为8.96%；

全筑转债：最后交易日11.28日，当前溢价率为0.03%；

亚太转债：最后交易日11.29日，当前溢价率为5.99%；

东湖转债：最后交易日11.30日，当前溢价率为-0.39%；

特一转债：最后交易日12.1日，当前溢价率为-0.53%；

众兴转债：最后交易日12.8日，当前溢价率为11.43%；

铁汉转债：最后交易日12.13日，当前溢价率为13.07%；

天康转债：最后交易日12.19日，当前溢价率为38.67%；

吉视转债：最后交易日12.21日，当前溢价率为11.49%；

迪龙转债：最后交易日12.22日，当前溢价率为0.58%；

 

接近强赎标准：

盛路转债：还差3天，当前溢价率85.97%

中银转债：还差3天，当前溢价率-0.08%

飞凯转债：还差3天，当前溢价率9.25%

百洋转债：还差3天，当前溢价率0%

豪美转债：还差4天，当前溢价率-0.57%

联得转债：还差4天，当前溢价率11.49%

思特转债：还差4天，当前溢价率2.94%

普利转债：还差5天，当前溢价率5.6%

银信转债：还差6天，当前溢价率8.82%

超达转债：还差7天，当前溢价率1.3%

胜达转债：还差9天，当前溢价率0.46%

多伦转债：还差9天，当前溢价率-0.06%

法本转债：还差10天，当前溢价率0.2%

大业转债：还差10天，当前溢价率2.01%

锋龙转债：还差10天，当前溢价率14.62%

  

 

07  每日财经早餐·每日一股

【嵘泰股份】（605133）近日接受天风证券调研，调研纪要显示：公司墨西哥工厂将于2024年释放2亿产能，三期扩产正在申报，而且独家供货特斯拉即将交付的cybertruck皮卡的零部件，单车价值高达1000美元。 

 

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